Docs (Avançado): Ligar documentos a Trabalhos

Todos os trabalhos que efectua para um cliente implicam o manuseamento de documentos. A ligação de documentos a um trabalho dá-lhe acesso aos documentos diretamente a partir do cartão de trabalho e faz com que o trabalho avance automaticamente em projeto assim que a documentação estiver concluída. Eis como funciona.

Linking docs to jobs, explained

Os documentos associados podem melhorar a sua prática de muitas formas:

• Os membros da sua equipa encontrarão os documentos e outros detalhes do posto de trabalho num único local - no cartão de trabalho.
• Pode configurar o seu Trabalhos para passar automaticamente para a fase seguinte do projeto assim que o documento tiver sido assinado por todas as partes. Para mais informações, consulte o artigo sobre Automove para assinatura eletrónica.
• Pode fazer com que o seu Trabalhos passe automaticamente para a fase seguinte do projeto quando o documento tiver sido aprovado pelo cliente. Saiba como no artigo detalhado sobre Automove.
• Pode fazer com que o seu Trabalhos passe automaticamente para a fase seguinte do projeto assim que o cliente aceitar o documento pendente de pagamento. Saiba mais no artigo sobre o Automove para documentos bloqueados.

A ligação de documentos a Trabalhos torna-os disponíveis em projetos. Podem ser associado para Trabalhos pelo proprietário da empresa, administrador ou membro da equipa com direitos de acesso para gerir documentos. 

Quando os documentos são associado, aparecem na secção Documentos do cartão de trabalho. Clique no X à direita do documento para o desvincular.

Ligar documentos a Trabalhos durante o carregamento

Eis como o fazer:

1. Iniciar o processo de carregamento de documentos. Para obter detalhes, consulte o artigo sobre como uploaded documentos.
2. Seleccione uma pasta com o acesso O cliente pode ver ou O cliente pode ver e editar e depois clique em Seguinte.
3. Faça os ajustes necessários e clique no botão Link Trabalhos abaixo.
4. É apresentada a lista de Trabalhos existentes para o cliente: seleccione um ou mais trabalhos e clique em Link.

Além disso, pode:

• Digite o nome do emprego no campo Procurar e prima Enter no seu teclado ou clique no botão 🔍︎ para encontrar um emprego.
• Clique nas setas para cima e para baixo junto à coluna Nome para ordenar a lista pelo nome da tarefa.
• Click Create new job to add a job for the client, then Refresh job list. For details, see our article on job creation.
• Clique no nome do trabalho para abra o cartão de trabalho.

Once you've linked a job to a document, you'll see the list of linked jobs next to the document and pipeline names. Click  X on the right to unlink a job.

Ligar documentos a Trabalhos ao solicitar uma assinatura eletrónica

You can link docs to jobs right away when requesting the e-signature. To do so, click + Link jobs at the top right of the page and select what jobs should be linked in the sidebar.

Ligar documentos a Trabalhos a partir de um cartão de emprego

Pode ligar documentos a Trabalhos diretamente a partir de projeto. Siga estes passos:

1. Abra o sítio projeto e, em seguida, clique no cartão de emprego.
2. Click Link in the Linked section and select Documents. Or, to upload a new document and link it to the job, click New in the Linked section and select Document.
3. Escolha o(s) documento(s) e clique em Guardar.

Após a ligação, os documentos serão apresentados na secção Ligados > Documentos, à direita do cartão de trabalho. 

Ligar documentos a Trabalhos enquanto visualiza o documento ou a lista de documentos

Pode ligar documentos a Trabalhos enquanto visualiza o documento ou a partir da lista de documentos em Conta > Documentos > Documentos, Conta > Documentos > Assinaturas ou Documentos > Documentos de clientes > Páginas recentes. Siga estes passos:

1. Click three dots to the right of the document name and select Link jobs.
2. Seleccione o(s) trabalho(s) e clique em Ligação.

Ligar documentos a partir da aplicação Windows

É possível ligar documentos a Trabalhos a partir da aplicação Windows. Existem duas opções:

• Ao carregar um documento, active a opção Ligação ao trabalho botão de alternância e, em seguida, seleccione o trabalho na lista. 

• Right-click a file on your TaxDome Drive, select Link to job, then choose a job from the Select job dropdown, and click Link.