Docs (Básico): Pastas de nível superior e níveis de acesso

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Dentro da secção Docs de cada conta de cliente, é possível criar pastas de nível superior com diferentes níveis de acesso. Dentro de cada pasta, será possível adicionar subpastas manualmente ou utilizando modelos de pastas.

Os documentos dentro das subpastas têm o mesmo nível de acesso que a pasta de nível superior que os contém. Os ícones de visibilidade ajudam a identificar o nível de acesso de cada pasta e documento dentro dela:

O cliente pode ver e editar: Os documentos dentro destas pastas são partilhados com os clientes: Os clientes podem visualizá-los, editá-los e apagá-los ou movê-los para pastas diferentes.

O cliente pode ver: Os documentos dentro destas pastas são partilhados com os clientes: Eles podem vê-los mas não pode apagá-los, editá-los ou geri-los; só a sua firma pode.

Privado: Os documentos dentro destas pastas são não visível para os clientes: Uma pasta privada é um local seguro para armazenar materiais relacionados com os clientes que não precisam necessariamente de ver. Por exemplo, uma privado pasta é um bom local para esboços; materiais de referência para a preparação de impostos; ou folhas de cálculo proprietárias, como Proseries ou ficheiros Lacerte.

Nota: Cada conta de cliente deve ter pelo menos uma pasta com o Cliente pode ver e editar o acesso. Pode renomear a pasta se desejar(Client Sees/Edits, por exemplo), mas não a pode apagar; isto assegura que os clientes tenham sempre um local previsível onde possam ver, uploaded e descarregar documentos.