Docs (Básico): Pastas de nível superior e níveis de acesso

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Na secção Docs de cada conta de cliente, pode criar pastas de nível superior com diferentes níveis de acesso. Dentro de cada pasta, pode adicionar subpastas manualmente ou utilizando modelos de pastas.

Os documentos dentro das subpastas têm o mesmo nível de acesso que a pasta de nível superior que os contém. Os ícones de visibilidade ajudam a identificar o nível de acesso de cada pasta e documento dentro dela:

O cliente pode ver e editar: Os documentos dentro destas pastas são partilhados com os clientes: Os clientes podem vê-los, editá-los e apagá-los ou movê-los para pastas diferentes.

O cliente pode ver: Os documentos dentro destas pastas são partilhados com os clientes: Eles podem vê-los, mas não pode não pode apagar, editar ou geri-los; apenas a sua empresa o pode fazer.

Privado: Os documentos dentro destas pastas são não visíveis para os clientes: Uma pasta privada é um local seguro para guardar materiais relacionados com os clientes que estes não precisam necessariamente de ver. Por exemplo, uma Privado é um bom local para rascunhos; materiais de referência para a preparação de impostos; ou folhas de cálculo exclusivas, como ficheiros Proseries ou Lacerte.

Nota: Cada conta de cliente tem de ter, pelo menos, uma pasta com acesso " O cliente pode ver e editar ". Pode mudar o nome da pasta se quiser(Cliente Vê/Edita, por exemplo), mas não a pode apagar; isto assegura que os clientes têm sempre um local previsível onde podem ver, uploaded e descarregar documentos.

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