Docs (Básico): Mover ficheiros e pastas e alterar a sua visibilidade

Organize ficheiros e pastas deslocando-os dentro do perfil de um cliente ou alterando as definições de visibilidade da pasta. Os documentos podem ser movidos e a visibilidade da pasta pode ser alterada pelo proprietário da empresa, pelo administrador ou por qualquer funcionário com direitos de acesso para gerir documentos.

Abrangido aqui:

Como mover documentos para pastas dentro do perfil de um cliente

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Nota! Não é possível mover documentos bloqueados, pendentes de aprovação ou aguardando assinatura para pastas que estejam dentro de uma pasta de nível superior com um Privado ou um O cliente pode ver e editar nível de acesso.

Para mover documentos e pastas para outra pasta dentro do perfil de um cliente:

1. Seleccione a caixa de verificação junto aos documentos e/ou pastas que pretende mover e, em seguida, clique no botão Mover . Para selecionar todos os itens, clique na caixa de verificação superior.

2. Navegue até à pasta para onde pretende mover os itens ou crie uma nova pasta para os mesmos e, em seguida, clique no botãoMover .

O que acontece quando se move uma pasta com o mesmo nome?

Quando move pastas e ficheiros com os mesmos nomes, a pasta ou o ficheiro movido substitui o atual. Por exemplo, se a pasta 1 e a pasta 2 tiverem a mesma pasta an inhada com os mesmos ficheiros (por exemplo, f4010.png), e se mover a pasta aninhada da pasta 2 para a pasta 1, esta substituirá a pasta existente. Ao mesmo tempo, se existirem ficheiros na pasta aninhada da pasta 2 que não estejam na pasta aninhada da pasta 1 (por exemplo, Onboarding checklist.pdf), serão adicionados.

Como alterar a visibilidade de documentos e pastas

Para alterar a visibilidade de documentos e pastas, mova-os de uma pasta de nível superior para outra, conforme descrito acima.

Como alterar a visibilidade das pastas de nível superior

Para alterar a visibilidade de uma pasta de nível superior, clique nos três pontos à direita do nome da pasta e seleccioneEditar. Altere a definição de Privacidade e clique em Submeter. O ícone de visibilidade é então atualizado.

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Nota! Não pode alterar a visibilidade da sua pasta de cliente predefinida. Deve ter pelo menos uma pasta com um O cliente pode ver e editar  nível de acesso. Isto ajuda a garantir que os seus clientes têm sempre um local previsível para uploadedOs seus clientes têm sempre um local previsível para visualizar e descarregar documentos, bem como para aceder aos mesmos quando estão bloqueados para facturas, pendentes de aprovação ou a aguardar assinatura.

Posso transferir documentos de uma conta para outra?

Não é possível mover documentos de uma conta para outra. Cada documento contém uma pista de auditoria única e outras informações úteis que não transitam de uma conta para outra.

Se o utilizador uploaded um ficheiro na conta errada, apague-o e, em seguida uploaded para a conta correcta.

Se estiver a utilizar o TaxDome Drive para gerir os seus documentos, pode copiar e colar um ficheiro para uma pasta de uma nova conta, mas não pode arrastar e largar o ficheiro. Copiar e colar o ficheiro cria um segundo ficheiro na nova conta, mas não elimina o ficheiro original da conta inicial.

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