Documentos (Básico): Mover Ficheiros e Pastas e Alterar a sua Visibilidade
- Como mover documentos para pastas no perfil de um cliente
- Como alterar a visibilidade dos documentos e das pastas
- Como alterar a visibilidade das Pastas Principais
- Posso mover documentos de uma conta para outra?
Como mover documentos para pastas no perfil de um cliente
Atenção! Não é possível mover documentos que estejam trancados, pendentes de aprovação, ou que aguardam ser assinados para as pastas que se encontram dentro de uma pasta principal privado
ou cliente pode ver e editar 
.
Para mover documentos e pastas para outra pasta dentro do perfil de um cliente:
1. Selecione a caixa de verificação ao lado dos documentos e/ou as pastas que deseja mover e clique no botão Mover. Para selecionar todos os itens, clique na caixa de verificação em cima.
2. Aceda à pasta para a qual deseja mover os seus itens ou crie uma nova pasta para os mesmos, depois clique no botão Mover .
Como alterar a visibilidade dos documentos e das pastas
Para alterar a visibilidade dos documentos e pastas, mova-os de uma pasta principal para outra, conforme descrito acima.
Como alterar a visibilidade das Pastas Principais
Para alterar a visibilidade de uma pasta principal, clique nos três pontos à extrema direita do nome da pasta, depois selecione Editar. Altere a definição de Privacidade e clique em Submeter. O ícone de visibilidade é então atualizado.
Atenção! Não é possível alterar a visibilidade da sua pasta de cliente padrão. Deverá ter pelo menos uma pasta com o nível de acesso de cliente pode ver e editar Tal assegura que os seus clientes tenham sempre um local previsível para enviar, visualizar e fazer o download de documentos, assim como aceder aos mesmos quando estes estão trancados às faturas, pendentes de aprovação, ou a aguardar assinatura.
Posso mover documentos de uma conta para outra?
Não pode mover documentos de uma conta para outra. Cada documento contém um rastreio de auditoria único e outras informações úteis que não transitam de uma conta para outra.
Se fizer o upload de um ficheiro para uma conta errada, elimine-o e faça o upload para a conta correta.
Se estiver a utilizar o Disco TaxDome para gerir os seus documentos, poderá copiar e colar um ficheiro para uma nova pasta de conta, porém não será possível arrastar e largar o ficheiro. Copiar e colar um ficheiro cria um segundo ficheiro na nova conta, mas não elimina o ficheiro original da conta inicial.