Assinaturas (Avançado): Criar e aplicar modelos
Utilize modelos de assinatura para guardar tempo a solicitar assinaturas electrónicas para formulários utilizados frequentemente. Em vez de ter de adicionar manualmente os campos obrigatórios (assinatura, iniciais, data, introdução de texto livre, etc.), crie um modelo uma vez e aplique-o sempre que necessário. Os modelos podem ser aplicados na aplicação Web, bem como na aplicação de ambiente de trabalho do Windows.
Criar modelos de assinatura
Um modelo de assinatura pode ser criado por um proprietário da empresa, um administrador ou qualquer membro da equipa com direitos de acesso para gerir modelos. Poderá querer conceber os modelos de assinatura com antecedência para que estejam prontos a usar ou para serem personalizados.
Para criar um modelo de assinatura:
1. Aceda a Modelos >Modelos de empresa na barra de menus à esquerda, seleccione Assinaturas e clique em Criar modelo.
2. Arraste e largue o formulário PDF (por exemplo, 8879, 1040 ou 1099) para o qual pretende criar um modelo.
3. Dê um nome ao modelo.
4. Adicionar campos de assinatura. Terá de adicionar campos de assinatura para diferentes signatários separadamente:
- Para o primeiro signatário, seleccione Signatário #1 no menu pendente Escolher signatário . Seleccione o formato da data (permanecerá o mesmo para os signatários seguintes). Adicione tantos campos quantos forem necessários para a assinatura, as iniciais e a data. Adicione campos de texto para solicitar um SSN, o nome de solteira da mãe, etc.
- Para o segundo signatário, por exemplo, um cônjuge, adicione mais um signatário clicando em Editar signatários, Adicionar signatário e, em seguida, Voltar. Agora, adicione os campos necessários para o segundo signatário.
- Para o representante da firma, seleccione Membro da firma no menu pendente Escolher signatário. Agora, adicione também os campos necessários para o representante da firma.
5. Dê um toque pessoal com uma mensagem personalizada para o cliente. Pode utilizar códigos curtos para tornar a mensagem mais apelativa.
6. Clique em Guardare Sair para guardar o modelo e voltar à lista de modelos. Ou clique em Guardar para manter as suas alterações e continuar a editar o modelo.
Adicionar modelos de assinatura predefinidos da nossa biblioteca
Oferecemos exemplos de modelos de assinatura que pode editar facilmente. Para adicionar um modelo de assinatura da nossa biblioteca:
1. Aceda a Modelos >Modelos de empresa na barra de menus à esquerda, abra no separador Assinaturas e, em seguida, clique em Copiar da biblioteca.
2. Clique no ícone de cópia, na extremidade direita do modelo que pretende adicionar. Edite o modelo clicando no seu nome.
Aplicar modelos de assinatura
Depois de criar um modelo, utilize-o para acelerar o processo de pedido de assinaturas. Veja como:
1. Solicitar uma assinatura para qualquer documento uploaded para a sua pasta com O cliente pode ver acesso.
2. Clique em Template (Modelo ) para obter um menu suspenso. Seleccione um modelo.
- O seu nome será automaticamente preenchido no campo de assinatura eletrónica do representante da empresa.
- Os nomes dos seus clientes preencherão automaticamente os campos de assinatura do Signatário 1 e do Signatário 2 .
Leia mais sobre as definições de assinatura.
Por predefinição, a ordem de assinatura é a mesma que a dos contactos associado na secção Detalhes da conta. Altere-a se necessário:
- Para saber onde colocar as assinaturas, aceda aqui.
- Para alterar a ordem das assinaturas num documento, clique em Editar signatários. Seleccione o nome do contacto no menu pendente para o Assinante 1 e, em seguida, para o Assinante 2. Elimine os signatários indesejados clicando no ícone do caixote do lixo. Adicione mais signatários clicando em Adicionar signatário.
Editar modelos de assinatura
Para efetuar alterações a um modelo de assinatura:
1. Aceda a Modelos > Modelos de empresa na barra de menus à esquerda, abra no separador Assinaturas e, em seguida, clique no modelo de assinatura.
2. Efectue alterações ao modelo de assinatura e, em seguida, clique em Guardar e Sair.
Modelos de assinatura duplicados
Criar novos modelos de assinatura com base nos modelos existentes: Clique nos três pontos à direita do nome do modelo de assinatura e, em seguida, seleccione Duplicar. A cópia do modelo será guardada com um sufixo (por exemplo, Assinatura (2)).
Eliminar modelos de assinatura
Para remover completamente um modelo de assinatura, aceda a Modelos > Modelos de firma na barra de menus à esquerda, abra o separador Assinaturas. Clique nos três pontos à direita do modelo de assinatura, clique em Eliminar e, em seguida, confirme clicando em Eliminar na janela pop-up Confirmação de eliminação.