Definições (Básico): Modelos

Os modelos poupam imenso tempo a toda a equipa. Crie-os para tarefas para membros da equipa e clientes e também para os seus organizadores, propostas, facturas, chats, e-mails e muito mais. A melhor coisa de criar modelos? Pode utilizá-los como automatizações em projetos, para que as tarefas frequentemente executadas sejam feitas por si próprias quando for necessário!

Abrangido aqui:

• Modelos, explicados
• Quem pode criar, editar, comprar e vender modelos?
• Quem pode utilizar os modelos?
• Modelos de fluxo de trabalho
• projeto modelos
• Modelos de trabalho
• Estatutos das funções orientadas para o cliente
• Modelos de tarefas
• CRM modelos
• questionário modelos
• Modelos de pastas
• Modelos de assinaturas
• Modelos de comunicação
• Modelos de correio eletrónico
• Modelos de chat
• Modelos de SMS
• Modelos de faturação
• Modelos de propostas
• Modelos de facturas únicas e recorrentes

Modelos, explicados

A utilização de modelos é opcional, exceto quando se trata de enviar organizadores. Mas recomendamos que os crie para tudo o que puder! A criação de modelos é muito útil para configurar a sua prática em TaxDome. Não só lhe guardar uma tonelada de tempo, como também tornarão o seu fluxo de trabalho suave e fácil.

Então, para que é que também os pode utilizar?

• E-mails, mensagens, propostas e facturas que envia frequentemente aos clientes.
• Tarefas e Trabalhos que executa frequentemente.
• PDF formulários que envia para assinatura dos clientes.
• Pastas que utiliza para as suas várias contas de clientes.

Pode fazer tudo isso manualmente, uma tarefa de cada vez. Mas porquê dar-se ao trabalho quando tudo pode ser automatizado? TaxDome tem tudo a ver com automatizações. E para utilizar as automatizações, precisa de modelos.

Aceda a Modelos > Modelos de empresa na barra de menu da esquerda para criar, editar e eliminar modelos.

Ou aceda à página de criação de modelos adicionando uma automatização ao criar ou editar um projeto e, em seguida, clique em Novo modelo.

Para guardar lhe dar ainda mais tempo, oferecemos modelos predefinidos. Descarregue-os a partir do nosso Marketplace e utilize-os tal como estão ou edite-os a seu gosto! Leia mais sobre a utilização do Marketplace no artigo.

Nota!

• As alterações efectuadas a um modelo não afectam os itens criados anteriormente a partir desse modelo.
• As alterações efectuadas aos itens criados a partir de um modelo não afectam o modelo original.

Quem pode criar, editar, comprar e vender modelos?

O proprietário e os administradores de uma empresa podem sempre criar, editar, descarregar, comprar e vender modelos em TaxDome. Se pretender que um ou mais funcionários também tenham essas opções, conceda-lhes os seguintes direitos de acesso:

• Gerir modelos para permitir a criação, transferência, edição e eliminação de modelos.
• Gerir marketplace para publicar modelos em Marketplace e editar ou eliminar listagens.

Para o fazer:

1. Aceda a Definições > Equipa e planos na barra de menus à esquerda, abra no separador Membros da equipa e, em seguida, clique no nome do membro da equipa na lista.

2. Clique no ícone de lápis na secção Editar direitos de acesso e botão de alternância em Gerir modelos ou Gerir Marketplace.

3. Clique em Guardar.

Quem pode utilizar os modelos?

Os seus empregados não precisam de ter direitos de acesso a Gerir modelo para utilizar modelos previamente criados ou comprados e efetuar alterações aos mesmos. Se quiser que eles tirem partido dos modelos existentes, dê-lhes os seguintes direitos de acesso:

Modelos de fluxo de trabalho

Aqui está a lista de modelos de fluxo de trabalho disponíveis:

• projeto modelos
• Modelos de trabalho
• Estatutos das funções orientadas para o cliente
• Modelos de tarefas

projeto modelos

projetos estão no nível superior da hierarquia do Workflow. Organizam e aceleram o progresso dos seus serviços para diferentes clientes. Existem quatro formas de utilizar os modelos projeto :

• Adicionar etapas a um projeto (para mais pormenores, consultar o artigo sobre a criação de projetos)
• Adicionar automações a um projeto (saiba mais sobre automações)
• Adicionar Trabalhos a um projeto (para mais pormenores, consultar o artigo sobre como adicionar Trabalhos)
• Ver Trabalhos num projeto (saber mais sobre como ver Trabalhos)

Modelos de trabalho

Os modelos de tarefa são utilizados para acelerar a adição de Trabalhos a projetos. Existem várias formas de utilizar modelos de tarefa:

• Adicionar um trabalho manualmente (leia mais sobre isto aqui).
• Configurar um modelo predefinido para Trabalhos criado num projeto (para mais informações, consulte aqui).
• Configurar modelos para recorrências de tarefas.
• Configure um modelo predefinido para o Trabalhos que é criado automaticamente de acordo com as definições do seu formulário de inscrição de cliente personalizado (para obter informações adicionais, vá aqui).

Estatutos das funções orientadas para o cliente

Os modelos estado são estados que pode atribuir a Trabalhos, acelerando as atribuições de estado e actualizando automaticamente os seus clientes sobre o progresso do trabalho. Veja como atribuir estados utilizando modelos:

• Para cada trabalho individualmente
  
• A granel
  
• Utilizar modelos de trabalho
• Através da automatização

Modelos de tarefas

Os modelos de tarefas são utilizados para acelerar a criação de tarefas. Existem duas formas de utilizar modelos de tarefas:

• Adicionar uma tarefa manualmente (para mais informações, consulte aqui).
• Criar uma tarefa automatizada quando uma tarefa entra numa fase específica em projeto (para obter mais informações, consulte aqui).

CRM modelos

Eis a lista de modelos disponíveis em CRM :

• questionário modelos
• Modelos de pastas
• Modelos de assinaturas

questionário modelos

questionário Os modelos são questionários interactivos utilizados para recolher as informações de que necessita dos clientes. Incluem algumas secções com diferentes tipos de perguntas e até saltos de lógica condicional (surgem novas perguntas quando necessário). Existem três formas de utilizar os modelos questionário :

• Enviar manualmente um questionário a um cliente (para mais informações, consulte aqui).
• Crie um questionário automatizado quando uma tarefa entra numa fase específica em projeto (para mais informações, consulte aqui).
• Peça aos clientes que criem um questionário por si próprios (para mais pormenores, consulte aqui).

Modelos de pastas

Os modelos de pastas são conjuntos predefinidos de pastas que ajudam a acelerar o processo de criação de novas pastas nas contas dos clientes. Os modelos de pastas também podem incluir ficheiros que são automaticamente uploaded para as contas depois de aplicar o modelo. Existem várias formas de utilizar modelos de pastas:

• Aplique-os quando criar uma nova conta (consulte aqui os pormenores).
• Aplique-os quando importar a lista de clientes (consulte aqui os pormenores).
• Criar uma predefinição. Desta forma, será aplicado automaticamente um modelo de pasta a cada nova conta (leia mais sobre isto aqui).
• Aplique-os manualmente a uma ou mais contas (leia mais sobre isto aqui).
• Aplique-os automaticamente às contas dos clientes quando um trabalho entra numa fase específica em projeto (para mais informações, consulte aqui).

Modelos de assinaturas

Os modelos de assinatura destinam-se a acelerar o pedido de assinaturas electrónicas para formulários frequentemente utilizados. Pode utilizar modelos de assinatura para solicitar assinaturas para qualquer documento uploaded na sua pasta com  O cliente pode ver  acesso. Ir aqui para os pormenores. 

Modelos de comunicação

Eis a lista dos modelos de comunicação disponíveis:

• Modelos de correio eletrónico
• Modelos de chat
• Modelos de SMS

Modelos de correio eletrónico

Para mais vídeos de instruções úteis, visite TaxDome Academy, o nosso centro online gratuito para
ver e aprender tudo o que precisa de saber sobre TaxDome.

Os modelos de correio eletrónico são utilizados para acelerar a escrita de mensagens de correio eletrónico. Existem duas formas de utilizar os modelos do e-mail :

• Criar um e-mail manualmente (leia mais sobre isto aqui)
• Crie um e-mail automatizado quando uma tarefa entra numa fase específica em projeto (para mais informações, consulte aqui).

Modelos de chat

Os modelos de chat são utilizados para acelerar a criação de mensagens in-app. Existem duas formas de utilizar modelos de chat:

• Criar um chat linha manualmente (para ler mais detalhes, vá aqui).
• Criar uma mensagem automática quando uma tarefa entra numa fase específica em projeto (leia mais sobre isto aqui).

Modelos de SMS

Os modelos de SMS simplificam as comunicações regulares com os seus clientes, eliminando a necessidade de criar repetidamente as mesmas mensagens de texto.

Pode aplicar manualmente modelos de SMS ao enviar SMS para um único cliente ou em massa.

Modelos de faturação

Eis a lista dos modelos de faturação disponíveis:

• Modelos de propostas
• Modelos de facturas únicas e recorrentes

Modelos de propostas

Para mais vídeos de instruções úteis, visite TaxDome Academy, o nosso centro online gratuito para
ver e aprender tudo o que precisa de saber sobre TaxDome.

Os modelos de proposta são utilizados para criar acordos que descrevem os termos da relação comercial com o cliente. Podem incluir uma lista dos serviços que oferece e as respectivas tarifas, juntamente com facturas. Existem duas formas de utilizar os modelos de proposta:

• Criar uma proposta manualmente (leia mais aqui).
• Criar uma proposta automática quando um trabalho entra numa fase específica em projeto (para mais informações, consulte aqui).

Modelos de facturas únicas e recorrentes

Os modelos de fatura ajudam a acelerar a elaboração de facturas, quer sejam únicas ou recorrentes. Podem até incluir uma lista dos serviços prestados e os respectivos preços. Eis como utilizar os modelos de faturação:

• Criar uma fatura manualmente (leia mais sobre fatura única e recorrente).
• Utilização em propostas ou modelos de propostas
• Crie uma fatura automática que é enviada a um cliente quando um trabalho entra numa fase específica em projeto (para saber como, vá aqui). Brevemente: esta opção está atualmente disponível apenas para facturas de uma só vez.