Definições (Básico): Modelos

Os modelos poupam imenso tempo a toda a equipa. Crie-os para tarefas para membros da equipa e clientes e também para os seus organizadores, contratos, facturas, chats e e-mails. A melhor coisa de criar modelos? Pode utilizá-los como automatizações em projetos, para que as tarefas frequentemente executadas sejam feitas por si próprias quando for necessário!

Abrangido aqui:

• Modelos, explicados
• Quem pode criar e utilizar modelos?
• Modelos de tarefas
• Modelos de correio eletrónico
• Modelos de trabalho
• questionário modelos
• Modelos de pastas
• Modelos de chat
• Modelos de contrato
• Modelos de faturação
• Modelos de facturas recorrentes
• Modelos de assinaturas

Modelos, explicados

A utilização de modelos é opcional, exceto quando se trata de enviar organizadores. Mas recomendamos que os crie para tudo o que puder! A criação de modelos é muito útil para configurar a sua prática em TaxDome. Não só lhe guardar uma tonelada de tempo, como também tornarão o seu fluxo de trabalho suave e fácil.

Então, para que é que também os pode utilizar?

• E-mails, mensagens, contratos e facturas que envia frequentemente aos clientes.
• Tarefas e Trabalhos que executa frequentemente.
• Formulários PDF que envia para assinaturas de clientes.
• Pastas que utiliza para as suas várias contas.

Pode fazer tudo isso manualmente, uma tarefa de cada vez. Mas porquê dar-se ao trabalho quando tudo pode ser automatizado? TaxDome tem tudo a ver com automatizações. E para utilizar as automatizações, precisa de modelos.

Nas Definições, aceda ao separador Modelos para criar, editar e eliminar modelos.

Ou aceda à página de criação de modelos adicionando uma automatização ao criar ou editar um projeto e, em seguida, clique em Novo modelo.

Para guardar lhe dar ainda mais tempo, oferecemos modelos predefinidos. Copie-os da nossa biblioteca e utilize-os como estão ou edite-os a seu gosto! Leia mais sobre a utilização da biblioteca de modelos no artigo.

Nota!

• As alterações efectuadas a um modelo não afectam os itens criados anteriormente a partir desse modelo.
• As alterações efectuadas aos itens criados a partir de um modelo não afectam o modelo original.

Quem pode criar e utilizar modelos?

O proprietário e o administrador da empresa podem sempre criar, editar e eliminar modelos em TaxDome. Se quiser que um ou mais funcionários também tenham essa opção, dê-lhes direitos de acesso para gerir modelos:

1. Aceda a Definições, seleccione Equipa e planos na barra de menus, navegue até Membros activos da equipa e, em seguida, clique nos nomes dos membros da equipa na lista.

2. Clique no ícone de lápis Edit Access Rights (Editar direitos de acesso ) e, em seguida, botão de alternância em Manage templates (Gerir modelos).

3. Clique em GUARDAR.

Os seus empregados não precisam de ter direitos de acesso a Manage template (Gerir modelo ) para utilizar modelos criados anteriormente e efetuar alterações aos mesmos. Se pretender que eles tirem partido dos modelos existentes, conceda-lhes os seguintes direitos de acesso:

Modelos de tarefas

Os modelos de tarefas são utilizados para acelerar a criação de tarefas. Existem duas formas de utilizar modelos de tarefas:

• Adicionar uma tarefa manualmente (para mais informações, consulte aqui).
• Criar uma tarefa automatizada quando uma tarefa entra numa fase específica em projeto (para obter mais informações, consulte aqui).

Modelos de correio eletrónico

Para mais vídeos de instruções úteis, visite TaxDome Academy, o nosso centro online gratuito para
ver e aprender tudo o que precisa de saber sobre TaxDome.

Os modelos de correio eletrónico são utilizados para acelerar a escrita de mensagens de correio eletrónico. Existem duas formas de utilizar os modelos do e-mail :

• Criar um e-mail manualmente (leia mais sobre isto aqui)
• Crie um e-mail automatizado quando uma tarefa entra numa fase específica em projeto (para mais informações, consulte aqui).

Modelos de trabalho

Os modelos de tarefa são utilizados para acelerar a adição de Trabalhos a projetos. Existem três formas de utilizar modelos de tarefa:

• Adicionar um trabalho manualmente (leia mais sobre isto aqui).
• Configurar um modelo predefinido para Trabalhos criado num projeto (para mais informações, consulte aqui).
• Configure um modelo predefinido para o Trabalhos que é criado automaticamente de acordo com as definições do seu formulário de inscrição de cliente personalizado (para obter informações adicionais, vá aqui).

questionário modelos

questionário Os modelos são questionários interactivos utilizados para recolher as informações de que necessita dos clientes. Incluem uma série de secções com diferentes tipos de perguntas e até saltos lógicos condicionais (surgem novas perguntas quando necessário). Existem três formas de utilizar os modelos questionário :

• Enviar manualmente um questionário a um cliente (para mais informações, consulte aqui).
• Crie um questionário automatizado quando uma tarefa entra numa fase específica em projeto (para mais informações, consulte aqui).
• Peça aos clientes que criem o seu próprio questionário (para mais informações, consulte aqui).

Modelos de pastas

Os modelos de pastas são conjuntos predefinidos de pastas que ajudam a acelerar o processo de criação de novas pastas nas contas dos clientes. Os modelos de pastas também podem incluir ficheiros que são automaticamente uploaded para as contas depois de aplicar o modelo. Existem várias formas de utilizar modelos de pastas:

• Aplique-os quando criar uma nova conta (consulte aqui os pormenores).
• Criar uma predefinição. Desta forma, um modelo de pasta será automaticamente aplicado a cada nova conta (leia mais sobre isto aqui).
• Aplique-os manualmente a uma ou mais contas (leia mais sobre isto aqui).
• Aplique-os automaticamente às contas dos clientes quando um trabalho entra numa fase específica em projeto (para mais informações, consulte aqui).

Modelos de chat

Os modelos de chat são utilizados para acelerar a criação de mensagens in-app. Existem duas formas de utilizar modelos de chat:

• Criar um chat linha manualmente (para ler mais detalhes, vá aqui).
• Criar uma mensagem automática quando uma tarefa entra numa fase específica em projeto (leia mais sobre isto aqui).

Modelos de contrato

Os modelos de contrato são utilizados para criar acordos que descrevem os termos da relação comercial com o cliente. Podem incluir uma lista dos serviços que oferece e as respectivas tarifas. Existem duas formas de utilizar modelos de contrato:

• Criar um contrato manualmente (leia mais aqui).
• Criar um contrato automatizado quando um trabalho entra numa fase específica em projeto (para mais informações, consulte aqui).

Modelos de faturação

Os modelos de fatura ajudam a acelerar a elaboração de facturas; podem até incluir uma lista dos serviços prestados e os respectivos preços. Eis como utilizar modelos de facturas:

• Criar uma fatura manualmente (leia mais aqui).
• Crie uma fatura automática que é enviada a um cliente quando um trabalho entra numa fase específica em projeto (para saber como, vá aqui).

Modelos de facturas recorrentes

Os modelos de facturas recorrentes são utilizados para acelerar a criação de facturas recorrentes; podem até incluir uma lista dos serviços prestados e as respectivas taxas. Os modelos de facturas recorrentes podem ser utilizados para criar manualmente uma fatura recorrente (leia mais aqui).

Modelos de assinaturas

Modelos de assinatura podem ser utilizados para acelerar o pedido de assinaturas electrónicas para formulários frequentemente utilizados. Os modelos de assinatura podem ser aplicados quando solicita assinaturas para qualquer documento uploaded na sua pasta com O cliente pode ver  acesso. Ir aqui para os pormenores.