Marketplace (Básico): Obter os seus modelos

TaxDome Marketplace é como a App Store, mas para os modelos do TaxDome . Com ela, pode facilmente ver, transferir, personalizar e dar feedback aos seus novos modelos. Neste artigo, vamos dizer-lhe como.

Abrangido aqui:

Marketplace visão geral

Marketplace oferece a vantagem das melhores práticas e a oportunidade de melhorar os seus processos através da aplicação de modelos partilhados por profissionais. Aplique modelos prontos para projetos, Propostas, Tarefas, E-mails e muito mais para guardar muito tempo. Pode ver, transferir e comprar modelos criados por outras empresas, bem como aceder a modelos gratuitos concebidos por TaxDome e outros criadores de conteúdos.

É assim que funciona quando se pretende aplicar modelos:

  • Veja e encontre modelos para adicionar ao seu espaço de trabalho. Cada modelo tem uma página detalhada com uma descrição, uma imagem e um vídeo que o ajudam a verificar se será útil para si.
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    Dica! Pode procurar modelos específicos de um país utilizando Ctrl+F e a palavra-chave no seu browser. Por exemplo, para encontrar conteúdos canadianos, utilize Ctrl+F e escreva CAN no campo de pesquisa.

  • Descarregue e edite os modelos descarregados. Pode obter diferentes tipos de modelos um a um (por exemplo, proposta, assinatura) ou descarregar um modelo projeto que inclua automações e todos os modelos nele contidos, tais como tarefas, organizadores, e-mails e muito mais.
  • Comece a utilizá-los e depois dê a sua opinião através de um simples formulário Web.
  • ...e desfrute do seu fluxo de trabalho aperfeiçoado!

Visualizar modelos no marketplace

Para aceder à página Marketplace , vá para Modelos > Marketplace na barra de menus à esquerda. A partir daqui, pode:

  • Veja os modelos de todas as categorias apresentadas como cartões, ou apenas da categoria específica. Clique na lista pendente à esquerda para ordenar os modelos a partir dos mais recentes ou pelo nome A-Z.
  • Encontre o preço dos modelos pagos e dos gratuitos e descarregue-os.

Clique em qualquer cartão para abra a página do modelo. Verá:

  • Autor do modelo/data de atualização. Pode ser criado por TaxDome ou por criadores de conteúdos de terceiros. 
  • A descrição à esquerda e a imagem à direita fornecer-lhe-ão todos os outros pormenores. Veja os vídeos para saber ainda mais.

Descarregar modelos

Para descarregar um modelo, clique no botão com o respetivo preço ou em Obter gratuitamente na parte superior. 

Se o modelo for pago, ser-lhe-á pedido que introduza os seus dados de pagamento e proceda primeiro ao pagamento. Pode obter mais informações sobre as suas opções de pagamento no artigo.

O modelo descarregado aparecerá na sua biblioteca de modelos, à qual pode aceder navegando para Modelos > Modelos de empresa. Receberá uma Inbox+ notificação sobre cada modelo descarregado.

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Dica! Ao descarregar um modelo projeto , também obtém todos os modelos nele contidos, tais como tarefas, chats, e-mails, etc. Se eliminar um modelo projeto ou remover algumas automatizações, não eliminará os modelos transferidos com ele.

Adicionar revisão de modelos

Pode dar a sua opinião sobre qualquer modelo e classificá-lo. Isto ajudar-nos-á a melhorar o conteúdo do marketplace .

Na página do modelo, clique na ligação Adicionar uma avaliação na parte superior para abra o formulário de feedback, introduza o seu feedback e clique em Submeter.

A nossa biblioteca de modelos (desactualizada)

A biblioteca de modelos é o antigo armazenamento de modelos gratuitos desenvolvidos por TaxDome antes do lançamento de marketplace . Será descontinuada com o desenvolvimento do Marketplace mas, por enquanto, ainda pode descarregar modelos a partir dela. Pode procurar o modelo pela categoria de que necessita, copiá-lo e depois editá-lo de acordo com as suas necessidades.

Os modelos podem ser copiados da biblioteca por um proprietário da empresa, um administrador ou qualquer membro da equipa com direitos de acesso para gerir modelos.

Para adicionar modelos da biblioteca, siga estes passos:

1. Na barra de menus à esquerda, aceda a Modelos > Modelos de empresa.

2. Abra o separador do tipo de modelo que procura na parte superior e clique em Copiar da biblioteca.

3. Clique no ícone de cópia, na extremidade direita do modelo que pretende utilizar. Este é então adicionado à sua lista de modelos e poderá editá-lo, se necessário.

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Sugestão: Mantenha as suas listas de modelos limpas e organizadas. Se já não precisar de um modelo, elimine-o. 

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