Marketplace (Básico): Obter os seus modelos
TaxDome Marketplace is like the App Store but for TaxDome templates. With it, you can easily view, download, customize and provide feedback for your new templates. In this article, we will tell you how.
Abrangido aqui:
- Marketplace overview
- Viewing templates in the marketplace
- Descarregar modelos
- Adicionar revisão de modelos
- A nossa biblioteca de modelos (desactualizada)
Marketplace overview
Marketplace provides the advantage of best practices and the opportunity to enhance your processes by applying templates shared by professionals. Apply ready-made templates for Pipelines, Proposals, Tasks, Emails, and more to save loads of time. You can view, download, and purchase templates created by other firms, as well as access free templates designed by TaxDome and other content creators.
É assim que funciona quando se pretende aplicar modelos:
- Veja e encontre modelos para adicionar ao seu espaço de trabalho. Cada modelo tem uma página detalhada com uma descrição, uma imagem e um vídeo que o ajudam a verificar se será útil para si.
- Descarregue e edite os modelos descarregados. Pode obter diferentes tipos de modelos um a um (por exemplo, proposta, assinatura) ou descarregar um modelo projeto que inclua automações e todos os modelos nele contidos, tais como tarefas, organizadores, e-mails e muito mais.
- Comece a utilizá-los e depois dê a sua opinião através de um simples formulário Web.
- ...e desfrute do seu fluxo de trabalho aperfeiçoado!
Viewing templates in the marketplace
To access the Marketplace page, go to Templates > Marketplace from the left menu bar. From here, you can:
- Veja os modelos de todas as categorias apresentadas como cartões, ou apenas da categoria específica. Clique na lista pendente à esquerda para ordenar os modelos a partir dos mais recentes ou pelo nome A-Z.
- Encontre o preço dos modelos pagos e dos gratuitos e descarregue-os.
Clique em qualquer cartão para abra a página do modelo. Verá:
- Autor do modelo/data de atualização. Pode ser criado por TaxDome ou por criadores de conteúdos de terceiros.
- A descrição à esquerda e a imagem à direita fornecer-lhe-ão todos os outros pormenores. Veja os vídeos para saber ainda mais.
Descarregar modelos
Para descarregar um modelo, clique no botão com o respetivo preço ou em Obter gratuitamente na parte superior.
Se o modelo for pago, ser-lhe-á pedido que introduza os seus dados de pagamento e proceda primeiro ao pagamento. Pode obter mais informações sobre as suas opções de pagamento no artigo.
The downloaded template will appear in your template library which you can access by navigating to Templates > Firm templates. You will get an Inbox+ notification about each downloaded template.
Dica! Ao descarregar um modelo projeto , também obtém todos os modelos nele contidos, tais como tarefas, chats, e-mails, etc. Se eliminar um modelo projeto ou remover algumas automatizações, não eliminará os modelos transferidos com ele.
Adicionar revisão de modelos
You can add your opinion on any template and rate it. This will help us to improve the marketplace content.
Na página do modelo, clique na ligação Adicionar uma avaliação na parte superior para abra o formulário de feedback, introduza o seu feedback e clique em Submeter.
A nossa biblioteca de modelos (desactualizada)
The template library is the old storage for free templates developed by TaxDome before the marketplace release. It will phased out with the development of Marketplace but you still can download templates from it for now. You can look for the template by the category you need, copy it, and then edit it according to your needs.
Os modelos podem ser copiados da biblioteca por um proprietário da empresa, um administrador ou qualquer membro da equipa com direitos de acesso para gerir modelos.
Para adicionar modelos da biblioteca, siga estes passos:
1. Na barra de menus à esquerda, aceda a Modelos > Modelos de empresa.
2. Abra o separador do tipo de modelo que procura na parte superior e clique em Copiar da biblioteca.
3. Clique no ícone de cópia, na extremidade direita do modelo que pretende utilizar. Este é então adicionado à sua lista de modelos e poderá editá-lo, se necessário.
Sugestão: Mantenha as suas listas de modelos limpas e organizadas. Se já não precisar de um modelo, elimine-o.