projetos tutorial (Básico): O seu primeiro projeto com automações
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Crie um projeto padrão com automatizações, adicione-lhe um trabalho e, em seguida, avance com o trabalho até à sua conclusão. Aqui mostramos como fazer isso. Depois de configurar o seu primeiro projeto automatizado e compreender como tudo funciona, vai querer criar mais projetos para satisfazer as suas necessidades comerciais específicas.
Vamos apresentar-lhe um exemplo, criando uma Corporate Tax Return projeto, onde poderemos colocar a tarefa Corp Tax Return para o nosso cliente Charles Burns.
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Passo 1. Adicionar um projeto a partir do Marketplace
Uma vez que temos um modelo gratuito (Tax Preparation) 1120S - S-Corp Income Tax Return em Marketplace, pode começar por adicioná-lo. Isto também copiará todos os modelos utilizados nas automatizações.
Como pode ver em projeto, o processo de trabalho da declaração de imposto sobre as sociedades está dividido em etapas, que são as diferentes etapas do projeto. Pode eliminar qualquer uma delas a seu gosto.
Também pode aprender a criar projetos a partir do zero.
Passo 2. Adicionar/editar automatizações
Explore todos os etapas , incluindo as automatizações, e edite-os de acordo com os seus processos.
Passo 3. Ativar a funcionalidade de movimento automático
Se quiser automatizar ainda mais este projeto , utilize a funcionalidade Automove Trabalhos para todos os etapas (exceto para o último). Desta forma, pode sentar-se e ver o seu Trabalhos mover-se de uma fase para outra à medida que o trabalho é feito. Aqui está mais sobre como usar o automove.
Não se esqueça de guardar o seu projeto atualizado. Agora, estamos prontos para o trabalho do Sr. Burns.
Passo 4. Crie um cliente de teste com o seu trabalho não realizado e-mail
É uma boa ideia verificar um projeto criado na sua conta de cliente de teste antes de adicionar um real. Isto ajudá-lo-á a evitar complicações futuras. Assim, crie uma conta de teste com o seu e-mail não profissional e adicione-o a projeto, para que possa verificar a sua operacionalidade. Veja mais sobre as práticas recomendadas para a criação de contas de cliente de teste.
Passo 5. Adicionar Trabalhos para os seus clientes
Agora que tem a sua Declaração de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas projeto configurada e tem a certeza de que tudo funciona conforme necessário, pode começar a adicionar Trabalhos , em massa ou um por um (eis as diferentes formas de adicionar Trabalhos).
Uma tarefa é sempre executada para uma conta de cliente específica, neste caso, a Burns Corp. Cada trabalho é associado para uma conta de cliente, mas pode ter vários Trabalhos para um cliente num projeto. Mr. Burns quer que prepare não só adeclaração de impostos de 2022 da Corp , mas também a declaração de impostos de2021 e a declaração de impostos de 2020 da Corp! Neste caso, terá de adicionar as três Trabalhos para a Burns Corp. à sua declaração de impostos sobre as sociedades projeto.
Em cada trabalho, é isto que vai acontecer:
1. Depois de adicionar a tarefa a projeto, uma janela pop-up mostrará todas as acções automatizadas que estão prestes a ser activadas - pode desmarcar qualquer uma delas, se necessário.
2. Once you click Move (in this case, without unchecking anything), the job for Burns Corp. enters the Intake stage, and an automated Corp Tax Return proposal is sent to the client. Bravo! The proposal is automatically linked to the job. Also, Burns Corp. automatically gets the 1120 tag applied.
3. Assim que o Sr. Burns assina a proposta, o trabalho passa automaticamente para a fase seguinte, questionário Sent / Proposal Signed (também pode passar manualmente sempre que necessário).
4. Quando o trabalho entra na segunda fase, questionário Sent/Proposal Signed, são enviados ao Sr. Burns um questionário e uma mensagem.
5. Assim que o cliente submete o questionário, o trabalho passa automaticamente para a fase seguinte.
6. Assim que o trabalho entra na fase Em Devolução, é criada uma tarefa Preparar Devolução para a sua equipa e é enviado um e-mail para e-mail ao cliente informando-o de que começou a trabalhar nos seus formulários.
7. Assim que a tarefa for marcada como concluída por qualquer um dos membros da sua equipa, a tarefa passa automaticamente para a fase seguinte.
8. Quando o trabalho entra na fase Em revisão, é criada a tarefa Regressar revisão para a sua equipa. E novamente, o e-mail automático é enviado ao cliente para que
Desta forma, o trabalho será automaticamente deslocado até que o serviço esteja concluído.