Recorrências de trabalhos (Avançado): Utilizar com modelos de tarefa
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Os modelos de tarefa são extremamente úteis quando se configura Trabalhos recorrente, porque permitem que todos os campos em Trabalhos sejam preenchidos automaticamente, consoante o serviço que presta. Por exemplo, pode adicionar uma descrição, título da tarefa com códigos de acesso, páginas wiki com instruções para os membros da sua equipa, data de vencimento com base na data de início (por exemplo, em 14 dias), etc. Aqui, abordaremos em pormenor diferentes formas de os utilizar:
Abrangido aqui:
- Utilizar o modelo de trabalho predefinido com recorrências de trabalho
- Utilização de diferentes modelos de trabalho com recorrências de trabalho
Utilizar o modelo de trabalho predefinido com recorrências de trabalho
Se prestar um serviço comum a todos os clientes que são adicionados à agenda recorrente, por exemplo, contabilidade mensal, pode utilizar o modelo de tarefa predefinido para fornecer contexto aos membros da equipa. Siga estas etapas:
- Criar um novo modelo de tarefa. Utilize códigos curtos para colocar automaticamente informações específicas no nome da tarefa, como o nome da conta e a data de criação da tarefa. Também pode adicionar uma página wiki com directrizes para os membros da sua equipa.
- Defina o seu novo modelo de tarefa como predefinição em projeto settings.
- Adicionar recorrências de tarefas. É mais fácil filtrá-las por etiquetas.
Quando a data agendada chegar, o Trabalhos criado automaticamente incluirá todo o contexto que forneceu no modelo predefinido.
Utilização de diferentes modelos de trabalho com recorrências de trabalho
E se o seu fluxo de trabalho recorrente for ligeiramente diferente para os clientes que são adicionados ao mesmo projeto? Por exemplo, alguns Trabalhos podem exigir menos dias para serem processados, enquanto outros podem incluir instruções diferentes.
Bem, pode utilizar diferentes modelos de tarefa para diferentes grupos de clientes que são adicionados ao mesmo calendário de recorrência. Veja como:
- Marque as suas contas de clientes específicas para as diferenciar no fluxo de trabalho.
- Duplique o seu modelo de tarefa predefinido, renomeie-o e personalize-o ou crie um novo.
- Seleccione as recorrências na lista Recorrências de tarefas, clique na ligação Editar e, em seguida, seleccione o modelo de tarefa. Este irá substituir o modelo de tarefa predefinido selecionado nas definições de projeto .
Agora, Trabalhos será criado com o modelo especificado nas definições individuais para a recorrência selecionada.
