Recorrências de tarefas (Avançado): Ver, ordenar, pesquisar, filtrar e exportar

Todas as recorrências de tarefas podem ser geridas numa única página, independentemente da projeto a que pertencem. Pode facilmente visualizar, editar, pesquisar, filtrar e até exportá-las.

Abrangido aqui:

• Visualizar recorrências
• Personalizando a lista de recorrências
• Pesquisa de recorrências
• Filtragem de recorrências
• Exportação de recorrências

Visualizar recorrências

Para ver todas as recorrências de tarefas numa página - para ordenar, alterar ou aplicar filtros (uma ferramenta de relatório útil) - vá para Fluxo de trabalho > Recorrências de tarefas na barra de menu esquerda.

Por padrão, você verá os seguintes cabeçalhos de coluna:

• Conta: para quem se destina o trabalho recorrente, seja uma empresa (uma conta empresarial) ou um indivíduo (uma conta pessoal)
• projeto : o projeto o recorrente Trabalhos estão dentro
• Próxima recorrência: a data da próxima recorrência no trabalho
• Recorrência: o período de repetição do trabalho. Passe o mouse sobre projeto para ver as datas/dias da semana repetidos para isso.
• Responsáveis : o membro da equipe a quem este trabalho recorrente está atribuído (mais sobre como selecionar cessionários)
• Modelo de trabalho : o nome do modelo de trabalho selecionado para esta recorrência

Você também pode personalizar a lista de recorrências.

Para classificar a lista de recorrências de trabalho , clique na seta para cima e para baixo ao lado do cabeçalho da coluna. Você pode classificar Trabalhos pelo nome da conta, projeto , próxima recorrência ou modelo de trabalho.

Personalizando a lista de recorrências

Você pode personalizar sua lista de recorrências de diferentes maneiras. Você pode redimensionar, ativar, desativar e mover colunas conforme desejar.

Pode personalizar o tamanho de cada coluna. Para o fazer, clique e mantenha premido o separador entre os nomes das colunas e redimensione-o movendo o rato.

Para definir as colunas que pretende visualizar na lista de registos de horas, clique no ícone de engrenagem no canto superior direito da tabela.

Aqui você pode selecionar as colunas que deseja exibir. Você pode ativar, desativar ou mover qualquer coluna que desejar, exceto a coluna Conta . Após clicar em Aplicar , a tabela será reconstruída com novas colunas.

Se clicar em Reiniciar , todas as colunas serão apresentadas.

Pesquisa de recorrências

Para pesquisar uma recorrência, clique no botão de pesquisa no canto superior direito da página. Digite uma palavra-chave no campo de pesquisa e pressione Enter no teclado. A lista de recorrências de trabalho é reduzida de acordo. Clique em x no campo de pesquisa para limpá-lo.

Filtragem de recorrências

Utilize filtros para encontrar recorrências de trabalho específicas. Por exemplo, a filtragem pode ajudá-lo a encontrar todas as recorrências de tarefas para uma conta específica ou projeto. 

Filtrar recorrências a partir da páginaRecorrências de trabalhos ou a partir de um projeto. A partir da página Recorrências de trabalhos, pode acompanhar todas as recorrências da sua empresa Trabalhos; a partir do projeto pode acompanhar as recorrências Trabalhos apenas para este projeto.

Existem diferentes formas de filtrar uma lista de recorrências de tarefas:

• Conta: ver recorrências para uma conta específica
• Etiquetas de clientes: ver recorrências para contas com etiquetas específicas aplicadas
  • Contém qualquer: se este botão de opção estiver selecionado, o filtro apresentará as recorrências de contas que contenham qualquer uma das etiquetas seleccionadas
  • Contans none (Não contém nenhuma): quando este botão de opção está selecionado, o filtro apresenta as recorrências das contas que não contêm nenhuma das etiquetas seleccionadas
  • Sem etiquetas: quando selecionado, o filtro apresentará recorrências para contas que não tenham quaisquer etiquetas

Nota! Ao filtrar a lista de clientes durante a criação de uma nova recorrência, a filtragem por Etiquetas seguirá a sequência Contém tudo/Não contém tudo as contas que têm ou não têm todas as etiquetas seleccionadas serão apresentadas.

• Programado em: ver recorrências programadas/não programadas num ou em vários sítios especificados projetos.
• Destinatários de tarefas: ver apenas as recorrências atribuídas a membros específicos da equipa
• Data de início: ver apenas as recorrências com datas de início de um intervalo selecionado
• Data final: ver apenas as recorrências com datas finais de um intervalo selecionado
• Próxima recorrência: ver apenas as recorrências com a próxima data de recorrência de um intervalo selecionado

Para aplicar filtros, clique em FILTRO no canto superior direito, seleccione um ou mais e, em seguida, clique em APLICAR. Para mais informações sobre a utilização de filtros, visite esta página.