Recorrências de tarefas (Avançado): Ver, ordenar, pesquisar, filtrar e exportar
Todas as recorrências de tarefas podem ser geridas numa única página, independentemente da projeto a que pertencem. Pode facilmente visualizar, editar, pesquisar, filtrar e até exportá-las.
Abrangido aqui:
- Visualizar recorrências
- Pesquisa de recorrências
- Filtragem de recorrências
- Exportação de recorrências
Visualizar recorrências
Para ver todas as recorrências de tarefas numa página - para ordenar, alterar ou aplicar filtros (uma ferramenta de relatório útil) - vá para Fluxo de trabalho > Recorrências de tarefas na barra de menu esquerda.
Verá estes cabeçalhos de coluna:
- ACCOUNT: a quem se destina a tarefa recorrente, se a uma empresa (uma conta comercial) ou a um indivíduo (uma conta pessoal)
- projeto: o projeto os recorrentes Trabalhos estão em
- PRÓXIMA RECORRÊNCIA: a data da próxima recorrência do trabalho
- RECURRÊNCIA: o período de repetição do trabalho. Passe o rato sobre a recorrência de projeto para ver as datas/dias da semana em que se repete.
- ASSIGNEES: o membro da equipa a quem esta tarefa recorrente está atribuída (mais informações sobre a seleção de responsáveis)
- JOB TEMPLATE: o nome do modelo de trabalho selecionado para esta recorrência
Para ordenar a lista de recorrências de tarefas , clique na seta para cima e para baixo junto ao cabeçalho da coluna. É possível ordenar Trabalhos pelo nome da conta ou pela próxima recorrência.
Pesquisa de recorrências
Para procurar uma recorrência, clique no botão de pesquisa no canto superior direito da página. Introduza uma palavra-chave no campo de pesquisa e, em seguida, prima enter no seu teclado. A lista de recorrências de tarefas é reduzida em conformidade. Clique no x no campo de pesquisa para o limpar.
Filtragem de recorrências
Utilize filtros para encontrar recorrências de trabalho específicas. Por exemplo, a filtragem pode ajudá-lo a encontrar todas as recorrências de tarefas para uma conta específica ou projeto.
Filtrar recorrências a partir da páginaRecorrências de trabalhos ou a partir de um projeto. A partir da página Recorrências de trabalhos, pode acompanhar todas as recorrências da sua empresa Trabalhos; a partir do projeto pode acompanhar as recorrências Trabalhos apenas para este projeto.
Existem diferentes formas de filtrar uma lista de recorrências de tarefas:
- Conta: ver recorrências para uma conta específica
- Etiquetas de clientes: ver recorrências para contas com etiquetas específicas aplicadas
- Contém qualquer: se este botão de opção estiver selecionado, o filtro apresentará as recorrências de contas que contenham qualquer uma das etiquetas seleccionadas
- Contans none (Não contém nenhuma): quando este botão de opção está selecionado, o filtro apresenta as recorrências das contas que não contêm nenhuma das etiquetas seleccionadas
- Sem etiquetas: quando selecionado, o filtro apresentará recorrências para contas que não tenham quaisquer etiquetas
Nota! Ao filtrar a lista de clientes durante a criação de uma nova recorrência, a filtragem por Etiquetas seguirá a sequência Contém tudo/Não contém tudo as contas que têm ou não têm todas as etiquetas seleccionadas serão apresentadas.
- Programado em: ver recorrências programadas/não programadas num ou em vários sítios especificados projetos.
- Destinatários de tarefas: ver apenas as recorrências atribuídas a membros específicos da equipa
- Data de início: ver apenas as recorrências com datas de início de um intervalo selecionado
- Data final: ver apenas as recorrências com datas finais de um intervalo selecionado
- Próxima recorrência: ver apenas as recorrências com a próxima data de recorrência de um intervalo selecionado
Para aplicar filtros, clique em FILTRO no canto superior direito, seleccione um ou mais e, em seguida, clique em APLICAR. Para mais informações sobre a utilização de filtros, visite esta página.
