Tarefas (Avançado): Atribuição de estados de trabalhos virados para o cliente através de modelos de trabalhos

Os estados das tarefas viradas para o cliente são ocultos por predefinição quando uma tarefa é adicionada a um projeto. Pode guardar tempo utilizando modelos de tarefas para atribuir automaticamente uma tarefa virada para o cliente estado assim que a tarefa for criada. 

Tenha em atenção que, se também definir a automatização Atualizar trabalho virado para o cliente estado para a primeira fase do projeto, as definições do modelo serão aplicadas e, em seguida, ser-lhe-á perguntado se pretende aplicar a automatização.

Para atribuir automaticamente uma tarefa virada para o cliente estado através de modelos de tarefa, siga estes passos:

1. Ao criar ou editar um modelo de trabalho:

1. Active a opção Show in client portal (Mostrar no portal do cliente ) na secção Client-facing( estado ) para mostrar o trabalho voltado para o cliente estado.

2. Seleccione um estado para atribuir inicialmente na fase selecionada. 

3. Edite a descrição se quiser adaptá-la a este assunto específico projeto . Você pode personalizá-lo usando códigos de acesso .

4. Introduza um nome de tarefa que pretende que os seus clientes vejam no portal do cliente. Pode personalizá-lo utilizando códigos curtos.

2. Defina o modelo de trabalho como predefinição em projeto settings.

Agora, quando criar uma tarefa neste projeto, o cartão de tarefa será automaticamente pré-preenchido com os dados do modelo, incluindo a face do cliente estado.