Estatutos do emprego: Visão geral

Os estados das tarefas ajudam-no a tornar o seu trabalho transparente e a lidar com quaisquer bloqueadores que possa ter. Em cada projeto, pode configurar estados de tarefa personalizados para gerir facilmente as excepções de tarefa em projeto sem necessidade de etapas. Neste artigo, explicaremos como os estados das tarefas podem simplificar o seu fluxo de trabalho e como diferem de etapas.

Estatutos do emprego, explicados

Por defeito, cada tarefa pode ser Ativa ou Arquivado:

Se a tarefa estiver ativa, pode continuar a mover-se em projeto. Não tem bloqueadores e pode trabalhar com ela.
Se a tarefa for Arquivadoele foi concluído ou cancelado. Quando já não precisar de um trabalho, pode arquivá-lo manualmente. Continua a ser possível aceder a Trabalhos depois de as ter arquivado.

Também é possível definir estados de trabalho personalizados em cada projeto. Dependendo do projeto, pode por vezes ser necessário colocar o Trabalhos em espera. Por exemplo, a utilização de estados de tarefa personalizados é útil para:

Pedidos adicionais. Tratar de alterações nos requisitos do cliente ou nos níveis de serviço.
Extensão do prazo. Gerir o sítio Trabalhos que requer tempo adicional, por exemplo, para os registos IRS .
Informação em falta. Endereço Trabalhos bloqueado devido à falta de dados necessários do cliente.

Além disso, os estados personalizados das tarefas são bons para a monitorização e visibilidade do projeto: Pode utilizá-los para fornecer actualizações transparentes em estado a todos os membros da equipa.

Em geral, o processo de utilização de estados de trabalho personalizados é o seguinte:

Criar estado personalizado a partir do cartão de trabalho ou nas definições de projeto . Adicionar automações, se necessário.
Quando houver um bloqueador, altere o endereço estado da tarefa para um personalizado. Isto não irá alterar a fase em que a tarefa se encontra. As automações para estado personalizado (se houver) serão acionadas.
Quando todos os bloqueadores estiverem resolvidos, mova o trabalho de volta para o Active estado. Isto pode ser feito manualmente ou completando os itens do associado relacionados com as automatizações personalizadas do estado .
Quando o trabalho regressa ao Active estado, passa pelo projeto dentro do fluxo comum.

Status de trabalho personalizado vs. projeto etapas

Embora tanto o trabalho estado como o projeto etapas indiquem diferentes estados do trabalho num projeto, é importante compreender as diferenças entre eles:

As fases são etapas ordenadas do processo. Seguem uma sequência específica, pelo que sabe sempre o que vem a seguir. Os estados não são ordenados. Uma tarefa pode permanecer no mesmo estado até o final. Quando um estado é alterado para um personalizado, a tarefa permanece na mesma fase e não avança.
As fases podem incluir automatizações para avançar Trabalhos quando se verificam condições específicas, orientando a tarefa para a sua fase final. Os estados personalizados das tarefas também podem incluir automatizações, mas podem acionar estado alteração apenas para Ativo, indicando que a tarefa já não está bloqueada e pode continuar a avançar.

Para uma projeto clara e eficiente, utilize etapas para os passos obrigatórios e estados personalizados para as excepções, como a espera de documentos ou o tratamento de pedidos especiais. Isto mantém a sua vista projeto simples e fácil de seguir.

Estatutos da tarefa personalizados vs. Estatutos da tarefa orientados para o cliente

Embora tanto o estado do trabalho como o estado do trabalho orientado para o cliente indiquem o estado do trabalho, é essencial compreender as diferenças entre eles:

Os estados personalizados das tarefas indicam bloqueadores e acções adicionais necessárias e não estão relacionados com nenhuma fase específica, enquanto os estados das tarefas orientadas para o cliente estão associados a projeto etapas .
Os estados das tarefas não são visíveis para os clientes e servem a conveniência da sua equipa, enquanto que os estados das tarefas virados para o cliente visam eliminar a comunicação adicional e tornar o progresso da tarefa transparente para os clientes.

Os estados das funções personalizados e os estados das funções virados para o cliente podem ser utilizados em conjunto e complementam-se mutuamente. Por exemplo, quando o estado personalizado é alterado para Necessita de extensão, também pode alterar o estado virado para o cliente para Em espera.

Automatizações de estado

Com estados de tarefa personalizados, pode configurar automações que serão acionadas quando mover Trabalhos para um determinado estado. Pode utilizar todas as automatizações que utiliza em projetos. Desta forma, pode, por exemplo:

Crie automaticamente uma tarefa para os membros da sua equipa para ajustar o âmbito do serviço ao tratar de pedidos adicionais.
Enviar um pedido de cliente ou uma mensagem a um cliente com um inquérito pré-preenchido para os itens em falta.
Gerar um questionário para recolher todos os documentos e informações necessários.

Depois de todas as acções exigidas por esta transição estado estarem concluídas (por exemplo, as tarefas são marcadas como concluídas ou as facturas são pagas), o trabalho estado muda automaticamente para Ativo. No entanto, se não existirem automatizações ou se apenas precisar de reativar a tarefa, pode sempre alterar manualmente o estado para Ativo .

Estados de trabalho personalizados nos cartões de trabalho

O trabalho personalizado estado é claramente visível nos cartões de trabalho dentro do projeto. Pode alterá-lo diretamente a partir do cartão de trabalho. Se necessário, pode mesmo adicionar uma nova tarefa personalizada estado diretamente a partir do cartão de tarefa e configurar as suas automatizações a partir daí.