Tarefas (Avançado): Utilizar estados de tarefa personalizados
Ao trabalhar numa tarefa, pode querer refletir que esta está atrasada por algum motivo ou que precisa de algo do cliente para prosseguir. É aqui que os estados de trabalho personalizados entram em ação. Neste artigo, aprenderá a utilizá-los para tornar claro para a equipa o que está a acontecer com um trabalho.
Alterar o trabalho estado para um personalizado
Ao trabalhar numa tarefa, pode querer alterar o endereço estado para mostrar o atraso. Por exemplo, se quiser pedir documentos em falta ou se o seu cliente precisar de uma prorrogação.
A alteração da tarefa estado para uma tarefa personalizada é sempre efectuada manualmente. Para o fazer:
1. Abra o cartão de emprego. Clique em estado junto à secção Informações do emprego .
2. Selecione um estado personalizado existente ou adicione um novo.
3. Na barra lateral, selecione as automatizações estado que pretende acionar. Em seguida, clique em Alterar estado.
4. Verá associado elementos criados pela automatização numa secção codificada por cores à direita da ficha de trabalho. Para ligar manualmente elementos existentes ou adicionar novos elementos, clique em Ligar ou Adicionar novo dentro da secção codificada por cores do cartão de trabalho.
As entidades associado para o trabalho estado também são apresentadas na secção Ligado do cartão de trabalho. Na coluna Automove , estão marcadas com o ícone de relógio, o que significa que têm impacto na alteração de estado para Ativo.
Alterar o trabalho estado novamente para Ativo
Quando os bloqueadores são removidos, é altura de voltar a pôr o trabalho a funcionar. Para isso, é necessário alterar o estado personalizado de volta para Ativo. Há duas maneiras de fazer isso:
- Automaticamente: Se a tarefa estado tiver automações que criaram itens de ação associado ou se os associado tiver adicionado manualmente, estes têm de ser concluídos para que a tarefa se torne novamente ativa . Por exemplo, se associado uma tarefa para os documentos em falta estado, quando marcar esta tarefa como concluída, a tarefa estado muda automaticamente para Ativa.
- Manualmente: Se a tarefa estado não tiver itens de ação associado , basta clicar na tarefa estado e selecionar Ativo para a ativar novamente. Se a tarefa estado tiver itens de ação associado , pode fazê-lo, mas depois, tal como ao mover Trabalhos com os elementos inacabados associado para outra fase, tem de selecionar o que tem de ser feito com as entidades associado .
Alterar o trabalho estado para Arquivado
Quando parar de trabalhar num trabalho por qualquer motivo (por exemplo, o trabalho foi cancelado ou terminado), pode arquivá-lo para que não fique a ocupar a sua vista Kanban e a sua lista de trabalhos. Uma forma de o fazer é alterar o seu estado para Arquivado.
Para o fazer, clique no trabalho estado no cartão de trabalho e selecione Arquivado. O trabalho será removido da vista Kanban.
Pode revê-lo ou restaurá-lo a partir do separador Arquivado na página Fluxo de trabalho > Tarefas .
Ver Trabalhos com estados personalizados
Os trabalhos com estados personalizados podem ser facilmente distinguidos dos trabalhos activos.
- Na lista de tarefas: Aceda a Fluxo de trabalho > Tarefas e reveja a tarefa estado na coluna Tarefa estado . Se não vir a coluna, clique no ícone de engrenagem e active-a.
Aqui, pode ordenar Trabalhos por estado ou filtrar pelo nome estado . Desta forma, pode ver facilmente todos os Trabalhos no mesmo estado a partir de diferentes projetos. No entanto, tenha em atenção que, para que isto funcione, os nomes dos trabalhos estado têm de corresponder exatamente, incluindo a capitalização.
- Na visualização projeto kanban: os estados das tarefas personalizadas são codificados por cores, para que possa sempre ver claramente onde existem bloqueadores em projeto.
- Aqui, pode filtrar Trabalhos pelo nome estado . No entanto, se aplicar a filtragem por estado num projeto a partir da vista Kanban e depois mudar para outro projeto, terá de aplicar novamente a filtragem, uma vez que esta será reposta.
Quem é que pode fazer isto?
Os estados personalizados das tarefas podem ser actualizados pelo proprietário da empresa, pelos administradores ou por qualquer membro da equipa que tenha acesso a uma tarefa em projeto. Mais informações sobre a gestão do acesso a projetos e Trabalhos.