Exemplos de automatização (Avançado): Atualizar a interface com o cliente estado

Deixe que o seu projetos faça o trabalho por si: automatize a atualização do trabalho estado em qualquer fase do projeto . 

Por exemplo, se receber documentos do seu cliente e começar a trabalhar com eles, o trabalho virado para o cliente estado mudará automaticamente para Em curso. Em seguida, quando terminar o projeto e enviar os documentos ao cliente para revisão, o estado mudará para Em revisão. Desta forma, os seus clientes saberão imediatamente o que se está a passar quando iniciarem sessão no portal do cliente.

Abrangido aqui:

• Passo 1. Criar estados virados para o cliente
• Passo 2. Adicione as automatizações Update client-facing estado ao projeto
• Passo 3. Apresentar o endereço estado nos cartões de trabalho
• Mostrar e ocultar o site estado ao mover ou adicionar Trabalhos
• Como se apresenta aos seus clientes

Passo 1. Criar estados virados para o cliente

Antes de adicionar a automatização, tem de decidir quais os estados das tarefas orientadas para o cliente que pretende atribuir automaticamente. Pode não querer que os seus clientes vejam as actualizações correspondentes a todos os etapas. Por isso, primeiro, reveja o projeto com que vai trabalhar e defina os estados que pretende apresentar aos clientes. Estes podem ser diferentes dos etapas que tem no seu projetos. Por exemplo, pode incluir passos como: Waiting for docs, Preparing e In review.

Para editar a lista de estatutos, vá a Modelos > Modelos de empresa na barra de menu da esquerda e seleccione Estatutos de trabalho para clientes. Reveja os estados aí existentes e decida se pretende editá-los e às suas descrições ou criar novos estados.

Passo 2. Adicione as automatizações Update client-facing estado ao projeto

É altura de decidir como os estados serão alterados, adicionando a automatização Update client-facing estado a projeto etapas . Para cada um deles:

1. Decidir se o sítio estado , virado para o cliente, deve estar visível ou oculto
2. Se estiver visível, seleccione a página estado que pretende apresentar nesta fase ou crie uma nova estado
3. Editar a descrição se pretender adaptá-la a este sítio específico projeto. 

Repetir para as automatizações em cada fase, depois guardar o projeto.

Se houver etapas para o qual a automatização Update client-facing estado não for adicionada, as definições client-facing estado permanecem as mesmas que na fase anterior. Por isso, recomenda-se a adição de automação para cada fase para evitar erros. 

Nota! Para a automatização Atualizar a face do cliente estado, não importa se o automove Trabalhos está ativado para a fase. A automatização é accionada automaticamente e não necessita de acções do cliente ou da firma para ser concluída. Além disso, nenhum elemento é associado para a tarefa quando a automatização é accionada.

Passo 3. Apresentar o endereço estado nos cartões de trabalho

Para compreender claramente quando o trabalho apresentado estado muda para um cliente, adicione-o ao cartão de trabalho. 

Para o fazer, aceda às definições deprojeto e, em seguida, botão de alternância em Client-facing estado na secção Job card fields.

Nota! Este campo não aparecerá no cartão de trabalho se a face do cliente para uma fase estiver oculta.

Mostrar e ocultar o site estado ao mover ou adicionar Trabalhos

As opções que escolher nas definições de projeto são as predefinidas. No entanto, pode sempre decidir:

• Se o sítio estado virado para o cliente precisa de ser mostrado ou escondido quando se desloca manualmente o sítio Trabalhos
• Que necessidades do cliente devem ser atribuídas ao adicionar um trabalho manualmente

Se existir uma automatização Atualizar trabalho virado para o cliente estado criada dentro de uma fase selecionada para a qual se está a deslocar Trabalhos , esta é apresentada numa janela pop-up. Pode selecionar se pretende mostrar ou ocultar o estado virado para o cliente que foi definido na automatização.

Além disso, pode ver o estado atribuído apartir da vista kanban e mostrar ou ocultar o estado editando um cartão de trabalho no local. 

Tenha em atenção que, se atribuir automaticamente a estado ao cliente utilizando um modelo de tarefa, as definições do modelo serão aplicadas e, em seguida, ser-lhe-á perguntado se pretende aplicar a automatização.

Como se apresenta aos seus clientes

Assim que o trabalho entra em etapas, os estados do cliente são actualizados em conformidade. O seu cliente verá o trabalho e a sua descrição na secção Trabalho em curso na página inicial do portal do cliente e na aplicação móvel.

Se quiser ver exatamente como é que o seu cliente o vê, inicie sessão na conta dele na visualização só de leitura.