Trabalhos (Básico): Utilizar os estados dos trabalhos virados para o cliente
Mantenha os seus clientes automaticamente actualizados sobre o progresso do trabalho e elimine as suas chamadas e mensagens sobre o mesmo. Depois de atribuir um trabalho virado para o cliente estado, os clientes vê-lo-ão no seu Portal do cliente. Pode atribuir estatutos virados para o cliente em massa ou automaticamente e utilizar modelos estado .
Abrangido aqui:
- Explicação do estado do sítio Trabalhos , virado para o cliente
- Atribuição de estatutos para os clientes
- Visualizar os estados de contacto com o cliente
- Ocultação de estados de clientes
Explicação dos estados dos postos de trabalho para os clientes
TaxDome estado elimina a necessidade de telefonemas e e-mails de clientes a pedir uma atualização.
Assim que o estado virado para o cliente for atribuído a um trabalho, os seus clientes verão como o trabalho está a decorrer na secção Trabalho em curso da página inicial do portal do cliente. Tem controlo total sobre o que o cliente vê: o nome do trabalho, o estado, e a descrição podem ser facilmente editados.
Para implementar facilmente os estados no seu fluxo de trabalho, pode utilizar a função Atualizar a automação estado voltada para o cliente. Isto automatiza a atualização dos estados das tarefas juntamente com o progresso da tarefa no seu projeto.
Também pode utilizaros modelos de estado , que são facilmente personalizáveis e não há necessidade de os editar manualmente para cada trabalho ou cliente.
O estado virado para o cliente desaparecerá do portal do Cliente assim que o ocultar, arquivar ou eliminar o trabalho.
Atribuição de estatutos para os clientes
Os estados dos trabalhos para o cliente são ocultos por defeito quando um trabalho é adicionado a um projeto, exceto para os Trabalhos com estado atribuído através de um modelo de trabalho.
O proprietário da empresa, o administrador e os empregados com acesso ao posto de trabalho podem atribuir estados de posto de trabalho virados para o cliente de quatro formas:
De um cartão de emprego
Para atribuir um estado virado para o cliente a um único trabalho, siga estes passos:
1. Abra um cartão de trabalho e botão de alternância em Mostrar no portal do cliente na secção estado voltada para o cliente.
2. Se necessário, edite o Nome do trabalho para um cliente. Por defeito, este campo é pré-preenchido com o nome do cartão de trabalho.
3. Seleccione um estado e, se necessário, edite a descrição do Estado de um cliente e, em seguida, clique em Guardar e sair.
A partir deste momento, o nome do trabalho, estado e a descrição serão visíveis para o cliente.
A granel
Para atribuir o mesmo estado virado para o cliente a um número de Trabalhos, siga estes passos:
1. Seleccione Trabalhos na sua listaTrabalhos e clique em Editar.
2. Seleccione Mostrar estado no menu pendente Visibilidade para o cliente.
3. Se necessário, edite o Nome da tarefa para um cliente.
4. Seleccione um estado e, se necessário, edite a descrição do Estado de um cliente e, em seguida, clique em Guardar.
Agora, os clientes verão o mesmo estado para todos os Trabalhos que seleccionou.
Visualizar os estados de contacto com o cliente
Para ver os estados de contacto com o cliente que atribuiu a Trabalhos (se existirem), pode consultar os seguintes locais:
- Vista Kanban do projeto. Os estados virados para o cliente aparecerão no cartão de trabalho, uma vez activados nas definições doprojeto . Utilize filtros para encontrar Trabalhos com estados específicos.
- Dirigido ao cliente estado secção dos detalhes do cartão de emprego.
- Coluna estado virada para o cliente na sua listaTrabalhos . Utilize filtros para encontrar Trabalhos com estados específicos.
Ocultação de estados de clientes
Existem três opções para tornar o site estado de um trabalho não visível para um cliente:
- A partir de um cartão de trabalho: Abra um cartão de trabalho e botão de alternância desactive a opção Mostrar no portal do cliente na secção estado, e depois clique em Guardar.
- Em massa: Seleccione Trabalhos na sua lista Trabalhos , clique em Editar, depois escolha Ocultar estado no menu pendente Visibilidade para o cliente e clique em Guardar.
- Através da automatização
