Folha de pagamento: Configuração inicial do TaxDome

Saudações, profissional do processamento dos salários! Muitos dos seus colegas implementam processos semelhantes em TaxDome para gerir as suas práticas de processamento dos salários. Estamos empenhados na nossa missão de divulgar todos os segredos sobre como configurar os seus processos TaxDome agora para que possa colher os frutos no futuro. Prepare-se para ler sobre as funcionalidades e definições mais úteis concebidas para elevar a sua prática de processamento de salários a um novo nível.

Conclua as etapas gerais de integração antes de prosseguir para se familiarizar com os princípios básicos do TaxDome .

Dica: Transfira esta lista de controlo simples para acompanhar os seus progressos na configuração de TaxDome para o cálculo das folhas de pagamento e guardar time!

Utilize etiquetas para filtrar contas ou para configurar projetos

Objetivo: Criar etiquetas personalizadas que colocarão as contas dos clientes num determinado fluxo de trabalho. 

Crie etiquetas com base no tipo de serviços de processamento de salários que oferece: por exemplo, Mensal, Semanal, Quinzenal ou Processamento de salários. Pode começar imediatamente a aplicá-las quando importar clientes. Mais tarde, serão úteis quando filtrar as suas contas e configurar as automatizações do projeto .

As etiquetas do cálculo das folhas de pagamento são utilizadas para agrupar contas. Depois de etiquetar as suas contas, obtém as seguintes opções:

• Filtre a sua lista de clientes para encontrar:
• Clientes de folhas de pagamento mensais que ainda não uploaded as suas folhas de tempo (ou seja, clientes que têm uma etiqueta "Folha de pagamento mensal" e uma tarefa em atraso).
• Clientes com facturas em atraso (ou seja, clientes que têm uma etiqueta "Folha de pagamento" e uma fatura não paga).
• Clientes que ainda não assinaram a sua carta de compromisso (ou seja, clientes que têm uma etiqueta "Payroll" e uma proposta pendente).
• Encontrar potenciais clientes que ainda não tenham efectuado o depósito inicial (ou seja, clientes com etiquetas "Prospect" e "Payroll" e uma fatura não paga).
• Configurar processos automatizados
• Pedir documentos e enviar mensagens em massa, etc.
• Categorizar os clientes criando etiquetas separadas para os clientes, ou seja
• Os que precisam de lhe enviar informações sobre os salários de X em X dias.
• Aqueles que pagam salários fixos e não precisam de enviar qualquer tipo de informação sobre os salários.

Utilizar uma estrutura de pastas personalizada para diferentes clientes do cálculo das folhas de pagamento

Objetivo: Criar um conjunto personalizado de pastas para cada grupo de clientes. 

Uma vez que já tem grupos para os seus clientes, poderá querer pensar em como a estrutura de pastas nos seus documentos é diferente consoante os serviços que presta.

Personalize os seus modelos de pastas para facilitar o carregamento de ficheiros de folhas de pagamento. 

É possível ajustá-lo para o cálculo mensal das folhas de pagamento:

Ou, para o cálculo semanal dos salários:

Ou criar uma estrutura de pastas separada para os clientes para os quais presta serviços fiscais e de processamento de salários:

Configurar campos personalizados

Objetivo: Aprender a introduzir dados adicionais dos clientes em TaxDome.

Pode incluir dados adicionais do cliente para automatizar ainda mais processos. É para isso que servem os campos personalizados.

Estes campos podem incluir quaisquer dados personalizados que esteja a utilizar quando trabalha com os seus clientes, tais como:

• Dimensão da empresa
• Indústria
• Nome personalizado
• Nome da empresa
• EIN

Os campos personalizados podem ser adicionados tanto a contas (empresas, famílias) como a contactos (indivíduos).

Os campos personalizados podem ser utilizados como códigos de acesso em todo o sistema:

• Correio eletrónico em massa - na linha de assunto e no corpo da mensagem
• Modelos de correio eletrónico - na linha de assunto e no corpo da mensagem
• Facturas, modelos de facturas e PDF facturas
• Modelos de chat
• Modelos de trabalho
• Modelos de propostas

Importar os seus clientes em grupos

Objetivo: Importar os seus clientes para TaxDome, com etiquetas, estrutura de pastas e campos personalizados adequados.

O último conselho para configurar o seu CRM de modo a que a sua prática funcione sem problemas é criar folhas de cálculo separadas para cada grupo de clientes com base no tipo de serviço de processamento de salários (por exemplo, mensal ou semanal). Quando estiver pronto para a importação, deve uploaded estas folhas de cálculo uma a uma e selecionar diferentes etiquetas e modelos de pastas para elas.

Dica: Consulte a TaxDome Academy para obter um curso completo sobre a utilização de TaxDome para o cálculo das folhas de pagamento.