CRM (Básico): Exportar uma lista de clientes a partir do seu software atual

Se estiver com dificuldades em extrair os seus clientes do software que está atualmente a utilizar para TaxDome, estamos sempre à sua disposição para ajudar.

Veja as nossas instruções passo a passo sobre como exportar a sua lista de clientes para um ficheiro CSV (.csv). Damos-lhe soluções para criar ficheiros CSV a partir de outros tipos de ficheiros, tais como XML (.xml), saso seja necessário. Assim que tiver o seu ficheiro CSV no computador, poderá importar a sua lista de clientes para a TaxDome.

17hats

7hats é um sistema baseado em contactos. Um contacto é definido como qualquer pessoa com quem se comunica. Poderá exportar os seus contactos para um ficheiro CSV a partir da página Contactos ou Potenciais Clientes, clicando no ícone de engrenagem no canto superior direito e selecionando a opção Exportar Contactos. O download será automaticamente iniciado, e o ficheiro CSV irá surgir na sua pasta de downloads.

Aero

Para exportar os seus contactos da Aero, crie um Relatório da Lista de Contactos. Clique no link Personalizar se desejar ocultar algumas colunas predefinidas ou adicionar outras. Clique no botão Relatório para CSV para o exportar para um ficheiro CSV. Os dados serão exportados de acordo com as suas opções de filtro. Todas as colunas estarão incluídas, e os dados não serão agrupados.

ATX

Para exportar uma lista de clientes da ATX para um ficheiro CSV:

1. Assinale as declarações dos clientes que deseja incluir na Lista de Clientes ou clique em Marcar Tudo na barra das ferramentas para incluir todos os clientes.

2. A partir do Gestor de Declarações, clique no menu Relatórios, selecione Exportar Lista de Clientes Assinalados.

3. Insira um nome para o ficheiro, aceda ao local de exportação desejado para o ficheiro e clique em Guardar. Os seus dados de cliente serão guardados como um ficheiro CSV.

Canopy

Para exportar a sua lista de clientes do Canopy para um ficheiro CSV, vá aos Contactos, clique no ícone de três pontos no canto superior direito, selecione Exportar Contactos Ativos no menu drop-down

Os seus contactos serão downloaded para um ficheiro CSV denominado CanopyContactsExport.csv.

CCH Axcess

Para exportar a sua lista de clientes de CCH Axcess para um ficheiro CSV:

1. Abra o Gestor de Declaração (Return Manager). Nos critérios de Pesquisa Rápida, defina filtros para Todos, clique em Ir e prima CTRL+A para selecionar todos os IDs de clientes.

2. Aceda ao separador Página inicial, clique em Export Grid, selecione o local onde deseja guardar o ficheiro, insira um nome para o ficheiro e clique em Guardar. Os seus contactos serão downloaded para um ficheiro CSV.

CCH ProSystem

Para exportar a sua lista de clientes de CCH ProSystem para um ficheiro CSV:

1. Abra o Painel de Controlo, clique em Aplicações, depois clique em Criar lista de clientes para o Portal em Ferramentas.

dica

Atenção! Deve possuir permissões de configuração para Editar Definições da Empresa.

2. Selecione os critérios de Pesquisa Rápida, clique em Ir de modo a selecionar os clientes que deseja exportar.

3. Clique em Exportar, selecione o formato CSV para o ficheiro e indique o local onde guardar o ficheiro. A localização padrão é C:\Users\Users\Utilizador\Downloads, onde C:\ é a sua unidade local e Username é o nome do utilizador que iniciou sessão. O nome do ficheiro por defeito édate_system_time.

4. Clique em Guardar. Os seus contactos serão downloaded para um ficheiro CSV.

Fluxo de trabalho da CCH

Para exportar a sua lista de clientes de CCH Workflow para um ficheiro CSV:

1. Ir para File, seleccionar CT Import/Export, depois Exportar. Filtre a sua lista de clientes ou seleccione todos os clientes.

2. Seleccione onde pretende guardar o ficheiro, introduza o nome do ficheiro à sua escolha, clique em Guardar, depois siga o assistente de exportação.

O ficheiro de dados exportado estará disponível como um ficheiro XML no local que especificou. Para importar estes dados para TaxDome, terá de abra primeiro em Excel, depois guardar como ficheiro CSV, tal como descrito no nosso artigo sobre importação.

ClientWhys

Para exportar a sua lista de clientes de ClientWhys para um ficheiro CSV:

1. Entrar em ClientWhys em portal.clientwhys.com, depois navegar para o separador Clientwhys .com.

2. Clicar no ícone da engrenagem e seleccionar Exportar Lista de Clientes.

Os seus dados serão então exportados como um ficheiro CSV.

CountingWorks PRO

Para exportar a sua lista de clientes de CountingWorks PRO para um ficheiro CSV:

1. Seleccionar Clientes e depois Lista de Clientes.

2. Clique no ícone de três pontos no canto superior direito e seleccione Descarregar Lista de Clientes .

Os seus dados serão então descarregados como um ficheiro CSV.

Para exportar a sua lista de clientes de CrossLink Professional para um ficheiro CSV:

1. No resumo do progresso do trabalho, seleccionar o Utilitário, depois Exportar Registos.

2. Seleccione o tipo de dados que pretende exportar - Contactos de Cliente (c/ Emails válidos)


3. Clique no botão de três pontos ao lado do nome do ficheiro de saída, introduza um nome para o ficheiro, navegue até ao local de exportação desejado para o ficheiro, depois clique em Guardar.

4. Clique no botão Exportar . Os seus dados de cliente serão guardados como ficheiro CSV.

Software Drake

Para exportar a sua lista de clientes da Drake Software para um ficheiro CSV:

1. A partir do Gestor de Relatórios , crie um relatório personalizado que inclua todos os dados do cliente que pretende exportar.

2. Ver o relatório personalizado, depois exportá-lo para um ficheiro CSV.

Para instruções mais detalhadas, vá a DrakeSoftware Knowledgebase.

e-Form RS

Para exportar a sua lista de clientes do e-Form RS para um ficheiro CSV:

1. Certifique-se de que deu ao administrador Exportar Lista de Clientes para Direitos de Folha de Cálculo .

2. Ir para os Clientes, depois para os Meus Clientes.

3. No ecrã Meus Clientes , editar e alterar a ordem de classificação da lista de clientes, aplicando filtros para restringir a lista até à informação requerida. Além disso, é possível adicionar ou remover colunas da lista usando a opção Column Chooser (Escolher Coluna).

4. Quando estiver pronto, clique em Exportar para Folha de Cálculo.

A Lista de Clientes é então exportada para uma folha de cálculo Excel.

GMail (Contactos Google)

Para exportar a sua lista de clientes do Google Contacts para um ficheiro CSV:

1. Ir para Gmail, clicar no ícone Google apps no canto superior direito, depois clicar em Contactos.

2. Em Contactos Google, clicar Exportar na barra lateral esquerda (o menu principal), seleccionar Google CSV no pop-up, depois clicar Exportar.

3. Insira um nome para o ficheiro, aceda ao local de exportação desejado para o ficheiro e clique em Guardar. Os seus dados de cliente serão guardados como um ficheiro CSV.

GoToConnect

Há duas maneiras de exportar os dados dos seus clientes a partir do GoToConnect. Depende do painel de controlo administrativo que utilizar para gerir a sua conta. Uma é a partir da página de login my.jive.com/pbx e a outra a partir da página de login admin.goto.com.

Exportar dados de clientes a partir da página de login do my.jive.com/pbx

Para exportar a sua lista de clientes a partir da página de login do my.jive.com/pbx para um ficheiro CSV:

1. No menu da esquerda, seleccionar Utilizadores.

2. Clique Exportar e depois guardar o seu ficheiro.

Exportar dados de clientes a partir da página de login admin.goto.com

Para exportar a sua lista de clientes a partir da página de login admin.goto.com para um ficheiro Excel:

1. No menu da esquerda, seleccionar Pessoas, depois a secção Utilizadores.

2. Clique na caixa de verificação ao lado do campo Nome para exportar todos os utilizadores ou ao lado de utilizadores específicos para exportar apenas os seleccionados.

3. Clique no ícone Exportar e depois guardar o seu ficheiro.

Os dados exportados pelo GoToConnect estarão disponíveis como um ficheiro Excel no local guardar it. Para importar os dados para TaxDome, terá de os abra no Excel, depois guardar como ficheiro CSV. Para mais detalhes sobre a importação, vá aqui.

Fluxo de trabalho Jetpack

Para exportar a sua lista de clientes a partir do Jetpack Workflow, vá para o separador Clientes , depois clique no botão Exportar Clientes.

Karbon

Se tiver permissão da administração, os seus dados de cliente podem ser exportados de Contactos , seleccionando o ícone da nuvem e os dados que gostaria de descarregar. Uma folha de cálculo será então guardada no seu ambiente de trabalho.

Lacerte

Para exportar os dados dos seus clientes a partir de Lacerte:

1. Ir para o separador Clientes, seleccionar os clientes que deseja exportar, clicar em Cliente, clicar em Exportar, depois seleccionar Exportar para arquivar.

2. Seleccionar um directório para o ficheiro exportado, seleccionar o Tipo de Exportação como Vírgula Delimitada.

3. Clique no sinal de mais (+) ao lado da categoria sob a secção Disponível, clique nos artigos que deseja exportar, e depois clique duas vezes no artigo ou clique no botão de avanço (>) para mover o artigo para a secção Exibir.

4. Clique em OK para criar o ficheiro.

dica

Nota! Informações detalhadas tais como o nome do pagador dos juros ou dividendos, a descrição do imóvel, data de aquisição e venda para disposições, etc., não estão disponíveis para exportação. Apenas o total dos juros, dividendos e ganhos de capital estão nos campos de exportação disponíveis.

OfficeTools

Para exportar os dados dos seus clientes de Office Tools para um ficheiro CSV:

1. Inicie sessão na Gestão de Prática, vá a Contactos, seleccione Import/Exportar Contactos, e e depois Excel Importador . Clique Exportar.

2. Seleccione as caixas de verificação ao lado dos campos que pretende incluir no ficheiro. Pode filtrar os seus dados de contacto a serem exportados por Tipo de Contacto e Tipo de Entidade. No topo da janela, introduza onde pretende guardar o ficheiro exportado no campo Guardar caminho, seleccione CSV para o tipo de ficheiro, depois clique em Exportar.

Outlook (Desktop ou Office 365)

Para exportar os dados dos seus clientes do Outlook 2013 ou 2016 para um ficheiro CSV:

1. Ir para File, seleccionar Open & Export, depois Import/Exportar.

2. Escolha Exportar para um ficheiro, seleccione Valores Separados por Vírgulas, depois na pasta Seleccionar para exportar da caixa, role para o topo se necessário e seleccione a pasta Contactos que está por baixo da sua conta.

3.Escolher Browse, nomear o seu ficheiro, e escolher OK.

Para exportar os dados dos seus clientes do Outlook 365 para um ficheiro CSV:

1. Abra o Outlook 365, clique no ícone Aplicações no canto superior esquerdo, depois seleccione Pessoas.

2. Seleccione a opção Exportar contactos a partir do menu suspenso Gerir .

3. Decida que contactos pretende exportar seleccionando uma pasta específica ou a opção Todos os contactos, depois clique em Exportar.

Dependendo do seu navegador, ser-lhe-á pedido para Abrir ou Guardar o ficheiro.

Prática de CS

O Practice CS permite exportar os dados para contas de clientes seleccionados e o contacto principal associado para cada um deles. Não pode exportar os dados para os contactos adicionais ou autónomos. Para exportar a sua lista de clientes a partir do Practice CS:

1. Vá a File, seleccione Exportar, depois seleccione os clientes que gostaria de exportar da lista.

2. Seleccione a caixa de verificação Outros na secção Exportar Clientes para, depois clique no ícone de três pontos para seleccionar o local onde deseja que o ficheiro seja guardado e introduza o seu nome. Clique em Guardar.

3. Clicar Export Selected no canto inferior direito.

O ficheiro de dados exportado estará disponível como um ficheiro XML no local que escolher. Para importar os dados para TaxDome, terá de abra o ficheiro em Excel, e depois guardar como ficheiro CSV. Para mais detalhes, vá ao nosso artigo sobre importação.

PracticePerfect

Para exportar a sua lista de clientes da PracticePerfect para um ficheiro CSV:

1. Seleccione Relatórios no menu principal, vá a Marketing, e depois seleccione Relatório de Listagem de Clientes.

2. Seleccione os dados que pretende exportar: Primeiro, seleccione os clientes, depois seleccione o botão de rádio Mostrar Relatório Detalhado para incluir os seus endereços e-mail .

3. Seleccione a caixa de verificação Do you want to export? na parte inferior do ecrã, depois clique em Exportar.

4. Verificar o tipo de Exportação: Seleccionar CSV. Escolha a pasta para onde quer que o ficheiro vá, depois clique em Guardar.

ProSeries

Para exportar a sua lista de clientes de Proseries para um ficheiro CSV:

  1. Certifique-se de que tem a série ProSeries 2015 ou superior.
  2. Clique em HomeBase no topo da janela do programa, clique em Exportar Contactos, depois clique em OK.

Receberá o ficheiro CSV, que incluirá as informações de contacto de todos os clientes que estão incluídos na visualização da HomeBase. O ficheiro CSV não incluirá quaisquer dados de declaração de impostos.

Ambiente de trabalho QuickBooks

Para exportar a sua lista de clientes do QuickBooks Desktop para o Excel:

1. Pressione CTRL+J para abra o Centro do Cliente.

2. Expandir o menu pendente do Excel , depois seleccionar Exportar Lista de Clientes



3. Na janela de exportação, seleccionar Criar nova folha de trabalho, depois clicar Exportar. QuickBooks irá abra Excel com os seus dados de cliente numa nova pasta de trabalho. Guarde este documento como um CSV, tal como descrito no nosso artigo sobre importação.

QuickBooks Online

Há duas maneiras de exportar os dados dos seus clientes a partir do QuickBooks Online. Uma é a partir da página de Clientes e a outra a partir da página de Relatórios. Cada uma dá-lhe um resultado diferente e irá afectar a informação que exporta para o Excel. Os dados exportados de QuickBooks estarão disponíveis como ficheiro Excel no local que você guardar it. Para importar os dados para TaxDome, necessitará de abra em Excel , depois guardar como ficheiro CSV. Para mais detalhes, vá ao nosso artigo sobre importação.

Exportar dados de clientes a partir da página Clientes

Se exportar da página do Cliente , poderá exportar dados das colunas Nome, Empresa, Endereço, Número de Telefone, Endereço de Email, Tipo de Cliente, Anexo, Moeda, Saldo, e Notas .

1. No menu da esquerda, seleccionar Vendas, depois Clientes.

2. Clique no botão Exportar para Excel no canto superior direito, depois guardar o seu ficheiro.

Exportar dados de clientes a partir da página Relatórios

Se exportar a partir da página Relatórios , pode personalizar os dados do cliente que pretende exportar para o Excel, pelo que é uma abordagem mais precisa e detalhada.

1. No menu da esquerda, seleccionar Relatórios, ir a Vendas e depois a secção Clientes .

2. Clicar na Lista de Contacto do Cliente. Se desejar fazer alterações ao relatório padrão, clicar no ícone de três pontos, depois Personalizar. No menu pendente Linhas/Colunas, seleccione Alterar colunas, adicione as colunas desejadas, depois seleccione Executar relatório.

3. Seleccione o ícone Exportar acima à direita da LISTA DE CONTACTO DO CLIENTE, depois escolha Exportar para Excel.

Sábio Um (agora SBCA)

Exportar dados de clientes do Sage One para um ficheiro CSV:

1. Ir para Empresa, depois seleccionar Export Data.

2. No campo Tipo de Exportação seleccione Clientes, depois no campo Formato da Data, escolha como pretende que as datas sejam exibidas no ficheiro exportado.

3. Clicar no botão Exportar Dados.

Senta

Para exportar dados de clientes da Senta para um ficheiro CSV:

1. Abrir a Lista de Clientes, encomendá-la ou filtrá-la se necessário para mostrar os clientes, depois seleccionar os que deseja exportar.

2. Ir para Acções, depois seleccionar Exportar. Ser-lhe-á apresentada a opção de exportar ou as colunas visíveis ou todos os dados disponíveis paraos clientes.

Um ficheiro CSV será então guardado no seu local de descarga padrão.

ShareFile

Exportar dados de clientes do ShareFile para um ficheiro CSV:

1. Aceda às Definições, depois às Definições de Administração.

2. Seleccionar a secção de Relatórios na secção Informação da Conta da Empresa.

3. Clique no botão Criar Relatório , seleccione Utilizadores, clique em Seguinte, seleccione Cliente em Tipo de Utilizador, depois seleccione CSV em Gerar. Clique em Create (Criar).

4. Quando o seu novo relatório estiver pronto, clique no seu título na lista para o descarregar.

TaxAct

Para exportar os dados dos seus clientes da TaxAct para um ficheiro CSV:

1. Ir ao Gestor de Clientes, seleccionar o (s) Cliente(s) de Exportação no menu Ficheiro, depois seleccionar TaxDome Exportar.

2. Terá também a capacidade de seleccionar clientes individuais que gostaria de exportar ou clicar no botão Seleccionar Tudo para os exportar a todos. Após seleccionar os clientes que gostaria de exportar, clique em OK.

3. Guarde o seu ficheiro CSV.

TaxCalc

Para exportar dados de clientes do TaxCalc para um ficheiro CSV:

1 Ir para o Gestor de Relatórios , clicar em Novo Relatório, depois introduzir um nome para ele.

3. Escolha as colunas, seleccionando cada uma na secção Colunas Disponíveis e clicando em Adicionar.

4. Depois de ter criado um relatório, ser-lhe-á pedido que o execute. Clique em Sim.

5. Clique em Export Report e escolha guardar o relatório como um ficheiro CSV. Em seguida, escolher um local para guardar .

TaxSlayer Pro

Exportar dados de clientes do TaxSlayer Pro para um ficheiro CSV:

1. Seleccione Relatórios, clique em Relatórios de Cliente, depois seleccione o filtro que gostaria de utilizar para gerar o relatório.

2. Seleccione a opção Exportar para ficheiro Microsoft Excel a partir do Tipo de Relatório Gerar menu suspenso.

3. Clique no botão Ver . O número total de clientes encontrados utilizando o filtro seleccionado será exibido no ecrã. Seleccione Sim para continuar.

4. Seleccione os campos que deseja imprimir no relatório (nome, apelido, SSN, etc.) e seleccione Ok. Depois escolha um local para guardar .

UltraTax CS

Para exportar os dados dos seus clientes do UltraTax CS:

1. Ir para Utilities, depois para Client Listing Reports, seleccionar o relatório que pretende exportar, por exemplo, Informação Geral do Cliente, Contacto do Cliente, Família do Cliente, etc., depois clicar em Continuar.

2. Na caixa de diálogo Seleccionar Clientes para Relatório, utilizar os campos da caixa de grupo Foco para incluir ou excluir clientes da lista de clientes disponíveis.

Nos Clientes disponíveis para imprimir o painel à esquerda, destacar os clientes que pretende incluir no relatório, e depois clicar no botão Seleccionar . Os clientes que escolheu serão movidos para os Clientes para imprimir o painel à direita.

Clique no botão Exportar , especifique o nome do ficheiro, tipo de ficheiro XLS, e localização para a versão exportada do relatório seleccionado.

Seleccione a caixa de verificação Incluir títulos de coluna se quiser que os títulos de coluna sejam incluídos no seu relatório, depois clique em Guardar.

Para importar estes dados para TaxDome, terá de abra em Excel, depois guardar como ficheiro CSV. Para instruções mais detalhadas, ver o nosso artigo sobre importação.

Onda

Para exportar os dados dos seus clientes do Wave para um ficheiro CSV, vá a Settings, depois a Data Export, e seleccione Exportar todas as transacções como CSV. Um arquivo zip com ficheiros de dados será então guardado no seu local de descarga padrão. Descomprima o ficheiro para ter acesso ao ficheiro customers.csv que inclui a informação dos seus clientes.

Outra forma de exportar os dados dos seus clientes da Wave é utilizar o add-on Wave Connect. Leia mais aqui sobre como configurá-lo e utilizá-lo.

Xero

Para exportar os dados dos seus clientes de Xero para um ficheiro CSV:

1. No menu Contactos , seleccione o grupo de contactos que pretende exportar. Por exemplo, para exportar contactos para os quais criou facturas de vendas e notas de crédito de vendas, clique em Clientes.

2. Clicar Exportar. Os seus contactos serão então descarregados como ficheiro CSV no seu computador.

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