CRM lista de contas (Básico): Filtrar, exportar, ativação pendente

A sua lista de contas baseada na nuvem permite-lhe vislumbrar rapidamente tudo o que precisa de saber: o estado de documentos, facturas, tarefas, e-mails e muito mais! Além disso, pode filtrar e ordenar para encontrar rapidamente qualquer coisa. 

Abrangido aqui:

• A sua lista de contas de clientes
• Personalizar a sua lista de contas
• Pesquisa de contas
• Filtrar a sua lista de contas
• Exportar a sua lista de contas
• Imprimir a sua lista de contas
• Contas pendentes de ativação e reenvio de convites
• IDs e estados dos clientes

A sua lista de contas de clientes

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TaxDome permite-lhe acompanhar facilmente os seus clientes, para que possa estar sempre a par do que eles precisam. Para obter uma visão geral das suas contas, aceda a Clientes > Contas na barra de menus à esquerda.

A lista completa de contas de clientes está disponível para o proprietário da empresa, administrador ou qualquer membro da equipa com direitos de acesso para ver todas as contas. Caso contrário, os membros da equipa só podem ver as contas que lhes foram atribuídas.

A página Contas é totalmente personalizável. Pode visualizar colunas para:

• ID : o cliente único ID (leia mais sobre IDs de cliente abaixo)
• Nome: o nome e o apelido do cliente ou o nome da sua empresa
• Seguir: se está a seguir a conta ou não (leia mais sobre os seguidores da conta)
• Tipo: as contas podem ser de uma empresa ou de um indivíduo. A diferença é que, para uma Empresa, pode preencher o nome e o endereço da empresa
• Facturas: o número total de facturas que o cliente recebeu desde que começou a utilizar os seus serviços
• Propostas: o número de propostas enviadas ao cliente
• Chats: o número de mensagens não resolvidas, tanto não lidas como activas estado
• Etiquetas: etiquetas com códigos de cores que o ajudam a filtrar a sua lista de contas
• Assinaturas pendentes: o número de pedidos de assinatura pendentes enviados ao cliente
• Organizadores pendentes: o número de organizadores pendentes enviados ao cliente
• Último início de sessão: a data e a hora em que o cliente iniciou sessão pela última vez em TaxDome. Se a conta tiver vários utilizadores, mostra a data e a hora em que o último utilizador iniciou sessão
• Créditos: dinheiro disponível que pode ser aplicado às novas facturas do cliente
• Tarefas: o número de tarefas do cliente
• Equipa: as pessoas que têm acesso à conta
• QuickBooks: a conta QuickBooks sync estado
• Campos personalizados: pode adicionar todos os campos personalizados da sua conta à tabela. Todos os campos personalizados recentemente adicionados serão activados por predefinição

A coluna do nome da conta permanece sempre bloqueada no local à medida que se desloca pelas tabelas - semelhante à funcionalidade de painel congelado do Excel. Os nomes das colunas permanecem sempre visíveis durante a deslocação.

Clique na seta para cima e para baixo junto ao cabeçalho da coluna que pretende ordenar.

Personalizar a sua lista de contas

Pode personalizar a sua lista de contas de várias formas. Pode redimensionar, ativar, desativar e mover colunas a seu gosto.

Você pode personalizar o tamanho de cada coluna, exceto a ID e Nomear colunas. O tamanho dessas colunas só pode ser personalizado em conjunto. Para personalizar todas as outras colunas, clique e segure o divisor entre os nomes das colunas e redimensione-o movendo o mouse.

Para configurar as colunas que pretende apresentar na secção da lista de contas, clique no ícone de engrenagem no canto superior direito da tabela.

Aqui pode selecionar as colunas que pretende que sejam apresentadas. Pode ativar, desativar ou mover quaisquer colunas que pretenda, exceto a coluna Nome. Depois de clicar em Aplicar, a tabela será reconstruída com as novas colunas.

Clicar em Redefinir exibirá todas as colunas, exceto ID .

Pesquisa de contas

Para procurar uma conta específica utilizando uma palavra-chave ou um valor de campo personalizado:

• Para utilizar a pesquisa global a partir de qualquer página, clique no botão de pesquisa no canto superior esquerdo do ecrã, escreva no campo de pesquisa e, em seguida, navegue para Contas.

• Também pode utilizar o campo de pesquisa no canto superior direito da página Contas. Introduza uma palavra-chave e, em seguida, prima enter no teclado. Clique no x no campo de pesquisa para o limpar.

Nota! Não é possível pesquisar campos personalizados dos tipos Utilizador e Data. Leia mais sobre os tipos de campos personalizados.

Filtrar a sua lista de contas

Os filtros ajudam-no a encontrar contas específicas na sua lista de contas com base em determinados critérios. Por exemplo, pode encontrar todas as contas geridas por um membro específico da equipa ou todas as contas com facturas em atraso. Saiba mais sobre os filtros.

Para filtrar a sua lista de contas, clique no menu suspenso + Filtro no canto superior esquerdo da sua página Contas e seleccione o filtro e o parâmetro:

• Se selecionar is/in, serão apresentadas as contas que contêm o valor selecionado no filtro
• Se selecionarnão está/não estáem, serão apresentadas todas as contas que não contêm o valor selecionado no filtro

Eis os diferentes filtros que pode aplicar:

• Tipo de cliente mostra todas as contas com o tipo selecionado:
  • Individual mostra contas que são individuais
  • Empresa apresenta contas que são empresas
  • Outros mostra contas sem um tipo de conta selecionado
• Etiquetas mostra apenas contas com etiquetas específicas
• Equipa mostra as contas atribuídas a um ou mais membros específicos da equipa
• Pipeline and stage shows accounts with jobs in/not in one or more specific pipelines. Select one or more stages to further narrow the results.
• Facturas permite-lhe ver contas com facturas Pagas, Não pagas ou Vencidas. Quando selecciona Não pago, também pode optar por ver os estados Vencidos .
• Conversas:
• Ativo mostra contas com tópicos de mensagens activos
• Não lidas mostra contas com tópicos de mensagens não lidas
• Arquivado mostra contas com tópicos de mensagens arquivados
• Importado em permite-lhe selecionar a data e a hora em que as contas foram importadas. Pode selecionar um dos parâmetros sugeridos ou definir uma data personalizada.
• Último login permite selecionar Hoje , Semana passada , Mês passado , Trimestre passado , Ano passado ou Nunca. Você também pode definir uma data personalizada. Além disso, você pode filtrar clientes que estão Online ou offline no momento.
• Aprovações permite-lhe selecionar Pagamento pendente, Aprovação pendente, Aprovado ou Rejeitado.
• Questionários:
  • Pendentes mostra as contas com organizadores pendentes
  • Os programas activos mostram contas com organizadores que estão parcial ou totalmente concluídas
  • Concluído mostra contas com organizadores concluídos
  • Arquivado apresenta contas com organizadores parcial ou totalmente concluídas
• Propostas & ELs:
  • Pendentes mostra as contas com propostas pendentes
  • Parcialmente assinadas: apresenta contas com propostas assinadas por pelo menos uma pessoa 
  • Os programas assinados apresentam contas com propostas assinadas
• Assinaturas:
  • Assinado mostra contas com documentos totalmente assinados
  • Parcialmente assinado mostra contas com documentos assinados por pelo menos uma pessoa
  • Assinatura pendente mostra contas com documentos a aguardar assinatura
  • Preparado para assinatura mostra contas com documentos pendentes de assinatura que ainda não foram enviados ao(s) cliente(s)
  • Optou por não assinar mostra contas com documentos que os utilizadores se recusaram a assinar
  • KBA pendente mostra contas com documentos que requerem a assinatura de pelo menos uma pessoa com KBA
  • KBA com falhas mostra contas com documentos para os quais pelo menos um signatário falhou o KBA e/ou um signatário se recusou a assinar
  • Anulado mostra contas com documentos que foram assinados offline e anulados pela sua empresa
    
• Date created shows accounts that were created Today, Last week, Last month, Last quarter, Last year or on any custom date
• Date updated shows accounts where information was updated Today, Last week, Last month, Last quarter, Last year or on any custom date
• Utilizador mostra as contas que têm um determinado utilizador adicionado aos campos personalizados
• Data mostra as contas que têm o campo personalizado Data com um valor que corresponde a Hoje, Última semana, Último mês, Último trimestre, Último ano ou qualquer data personalizada

Imprimir a sua lista de contas

Para imprimir uma lista de contas, clique em Imprimir no canto superior direito da página.

Contas pendentes de ativação e reenvio de convites

Depois de convidar alguém para o portal TaxDome ou de adicionar um utilizador a uma conta, o TaxDome envia-lhe automaticamente um e-mail a solicitar a ativação da conta.

Até um utilizador ativar a sua conta e criar uma palavra-passe, o seu endereço e-mail permanece no separador Ativação pendente . Vá a Clientes > Contas na barra de menus à esquerda e seleccione o separador Ativação pendente para ver quem ainda não activou a sua conta.

Aqui, também verá...

• EMAIL: o endereço e-mail da pessoa que ainda não activou a sua conta. Um ponto de exclamação vermelho ao lado significa que o endereço é inválido.
• ACCOUNT(S): o nome da conta. Se um utilizador tiver várias contas, todas elas são apresentadas.
• CONVITE ENVIADO: a data em que o convite para ativar a conta foi enviado. Clique na seta para cima e para baixo para ordenar a coluna por data.
• CONVIDADO POR: o nome da pessoa (membro da equipa ou cliente) que convidou a pessoa

Se um utilizador estiver no separador Ativação pendente há muito tempo, reenvie um convite. Ou, se tiver desativado a opção de enviar um convite, envie um em qualquer altura:

1. Vá para Clientes > Contas na barra de menu da esquerda e, em seguida, para o separador Ativação pendente.

2. Seleccione as caixas de verificação à esquerda dos utilizadores para os quais pretende reenviar os convites e, em seguida, clique em Reenviar para seleccionados.

Também pode cancelar os convites se já não forem necessários. Para tal, clique em Cancelar convites para seleccionados.

IDs e estados dos clientes

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