Lista de Contas CRM (Básico): Filtrar, Exportar, Ativação Pendente

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A sua lista de contas baseada na cloud (nuvem) permite-lhe consultar rapidamente tudo o que é necessário: o estado dos documentos, faturas, tarefas, e-mails entre outras informações! Filtre e classifique para localizar tudo com rapidez. 

Abordado aqui:

A sua lista de contas de clientes

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TaxDome permite-lhe localizar facilmente os seus clientes para que se mantenha a par de tudo. Para obter uma visão global das suas contas, aceda aos Clientes a partir da barra lateral esquerda e veja o conteúdo da sua página Todas as Contas.

A lista completa das contas de clientes está disponível para o proprietário da empresa, administrador ou qualquer membro da equipa com direitos de acesso para visualizar todas as contas. Os membros da equipa verão apenas as contas que lhes foram atribuídas.

Na página Todas as Contas, irá encontrar colunas para...

  • ID: o ID único (mais informação acerca dos IDs de clientes abaixo)
  • Nome: O primeiro e último nome do cliente ou o nome da empresa
  • Seguir: o seu estado (para obter mais detalhes, clique aqui)
  • Tipo: as contas podem ser uma Empresa ou um Indivíduo. A diferença é que para Tipo de Empresa, é-lhe oferecido o preenchimento do nome e endereço da empresa
  • Faturas: o número total de faturas que o cliente recebeu desde que começou a utilizar os seus serviços
  • Créditos: dinheiro disponível aplicável às novas faturas do cliente
  • Tarefas: o número de tarefas do cliente
  • Equipa: quem tem acesso à conta
  • Etiquetas: etiquetas codificadas por cor que auxiliam a filtrar a lista de contas
  • Contratos: o número de contratos pendentes enviados ao cliente
  • Mensagens: o número de mensagens por resolver, tanto em estado por ler como em ativo
  • Questionários: o número de questionários pendentes enviados ao cliente
  • Assinaturas: o número de solicitações de assinatura pendentes enviadas ao cliente
  • Último Login: a data e a hora em que o cliente iniciou a sessão pela última vez na TaxDome. Se a conta tiver vários utilizadores, será exibida a data e a hora em que o último utilizador iniciou a sessão

Clique na seta ao lado do cabeçalho da coluna que deseja ordenar.

Pesquisar contas

Pesquise uma conta específica recorrendo a uma palavra-chave:

  • Para realizar uma pesquisa global a partir de qualquer página, clique no botão de pesquisa na barra lateral esquerda e digite no campo de pesquisa, depois aceda às Contas.

  • Poderá ainda clicar no botão de pesquisa no canto superior esquerdo da página das Contas. Escreva na caixa uma palavra-chave no campo de pesquisa e prima enter no seu teclado. Clique no x no campo de pesquisa para o limpar.

Filtrar a sua lista de contas

Os filtros auxiliam-no(a) a filtrar uma longa lista de contas de clientes. Por exemplo, localize todas as contas geridas por um membro específico da equipa ou que tenham faturas em atraso. Para obter mais informação acerca dos filtros, clique aqui.

Para filtrar a sua lista de contas, clique em FILTRAR no canto superior direito da barra de menu.

Saiba como funcionam os filtros: 

  • A equipa indica as contas atribuídas a um ou mais membros específicos da equipa.
  • Os projetos exibem contas com trabalhos em um ou mais projetos específicos. Selecione uma ou várias etapas para reduzir ainda mais os resultados.
  • As faturas permitem-lhe selecionar Tudo, Pago ou Por Pagar para consultar as contas contendo faturas. Ao selecionar Por Pagar, poderá optar por consultar os estados Em Atraso .
  • Mensagens (selecione uma):
    • Todos exibe contas com pelo menos uma linha de mensagem.
    • Ativo exibe contas com linhas de mensagens ativas.
    • Por ler exibe contas com linhas de mensagens por ler.
    • Arquivado exibe contas com linhas de mensagens arquivadas.
  • Importado em permite selecionar a data e a hora em que as contas foram importadas para as visualizar.
  • Tarefas permite-lhe selecionar Tudo ou Em atraso (a data de vencimento expirou).
  • As etiquetas permitem-lhe filtrar de forma rápida. Clique em qualquer etiqueta para consultar todas as contas com essa mesma etiqueta. Ou selecione Contém ou Não Contém, e escolha as etiquetas para filtrar a lista. Para obter mais detalhes, clique aqui.
  • O último login permite-lhe selecionar Tudo, Esta Semana, Este Mês, Este Ano ou Nunca.
  • Estado de Login permite-lhe selecionar Ativo ou Offline.
  • Aprovações permitem-lhe selecionar Tudo ou Pendente.
  • Questionários (selecione um):
    • Todos exibem contas com questionários.
    • Pendente exibe contas com questionários pendentes.
    • Concluído exibe contas com questionários concluídos.
    • Ativo exibe contas com questionários que estão parcialmente ou totalmente concluídos.
    • Arquivado exibe contas com questionários que estão parcialmente ou totalmente preenchidos.
  • Contratos (selecione um):
    • Todos exibe contas com contratos.
    • Pendente exibe contas com contratos pendentes.
    • Parcialmente Assinado: exibe contas com contratos assinados por pelo menos uma pessoa.
  • Assinaturas (selecione um):
    • Todos mostram contas com documentos pendentes de assinatura.
    • Assinado exibe contas com documentos que estão totalmente assinados.
    • Parcialmente Assinado exibe contas com documentos assinados por pelo menos uma pessoa.
    • Assinatura Pendente exibe contas contendo documentos que aguardam assinatura.
    • Preparado para Assinatura exibe contas com documentos pendentes de assinatura que ainda não foram enviados.
    • Optou por não assinar exibe contas com documentos que os utilizadores se recusaram a assinar.
    • Pendente de KBA exibe contas com documentos com KBA que pelo menos uma pessoa terá ainda de assinar.
    • Falhou no KBA exibe contas contendo documentos com KBA que pelo menos uma pessoa falhou e/ou alguém se recusou a assinar.
    • Assinatura Anulada exibe contas contendo documentos que foram assinados offline e anulados pela sua empresa.

Exportar a sua lista de contas

Para exportar a sua lista de contas para um ficheiro CSV, clique em Exportar Contas. Tal guardará todos os dados da sua conta, incluindo os campos personalizados de CRM.

Um proprietário de empresa, administrador ou qualquer membro da equipa com direitos de acesso para gerir contas poderá efetuar esta ação

Poderá abandonar a página durante a exportação. Após concluir a exportação, receberá um e-mail com um ficheiro CSV zipado em anexo.

Eis um exemplo de um ficheiro CSV exportado:

dica

Dica: Filtre a sua lista antes de a exportar para um ficheiro CSV de forma a restringir a lista às contas que necessita.

Imprimir a sua lista de contas

Para imprimir uma lista de contas, clique em Imprimir no canto superior direito da página.

Por predefinição, são exibidos 25 por página na lista de contas. Antes de imprimir, selecione o número que desejar no menu das linhas por página, no canto inferior esquerdo.

Contas pendentes de ativação e reenvio de convites

Após convidar alguém para o portal da TaxDome, ou ao adicionar um utilizador a uma conta, é automaticamente enviado um e-mail da TaxDome solicitando que ativem a respetiva conta.

Até que um utilizador ative a sua conta e crie uma palavra-passe, o endereço de e-mail permanece na página de Ativação Pendente. Aceda à página Clientes, depois à página de Ativação Pendente para verificar quem ainda não ativou a sua conta.

Verá ainda...

  • E-MAIL: o endereço de e-mail da pessoa que ainda não ativou a sua conta. O ponto de exclamação vermelho junto ao mesmo significa que o endereço não é válido.
  • CONTA(S): o nome da conta. Se o utilizador tiver várias contas, serão todas exibidas.
  • CONVITE ENVIADO: a data em que foi enviado o convite de ativação da conta. Clique na seta para ordenar a coluna por data.
  • CONVIDADO POR: o nome da pessoa (seja o membro da equipa ou cliente) que convidou a pessoa

Caso um utilizador esteja na página de Ativação Pendente há bastante tempo, reenvie um convite. Se desativou a opção de enviar um convite, envie um convite em qualquer altura:

1. Aceda à página Clientes a partir da barra lateral esquerda, depois à página Ativação Pendente.

2. Selecione as caixas de seleção à esquerda dos utilizadores para os quais deseja reenviar os convites, e clique em Reenviar para os selecionados.

Por predefinição, a lista de Ativação Pendente exibe 25 endereços de e-mail de utilizador por página. Caso seja necessário, selecione um número diferente no menu Linhas por página, na parte inferior esquerda da página.

IDs de clientes e estados

Esta informação foi transferida para outra página.

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Esta página destina-se aos utilizadores da TaxDome Lite. Alterne o separador acima para consultar a versão TaxDome Pro.

A sua lista de contas baseada na cloud (nuvem) permite-lhe consultar rapidamente tudo o que é necessário: o estado dos documentos, faturas, tarefas, e-mails entre outras informações! Filtre e classifique para localizar tudo com rapidez. 

Abordado aqui:

A sua lista de contas de clientes

A TaxDome permite-lhe localizar facilmente os seus clientes de modo a manter-se sempre a par do que necessitam. Para obter uma imagem global das suas contas, aceda aos Clientes a partir da barra lateral esquerda para ver o que está a acontecer na página Todas as Contas .

A lista completa de contas de clientes está disponível para o proprietário da empresa.

Na página Todas as Contas, irá encontrar colunas para...

  • ID: Cada conta tem um ID único (mais sobre IDs de clientes abaixo).
  • Nome: O primeiro e último nome do cliente ou o nome da empresa é exibido aqui.
  • Tipo: As contas podem ser uma Empresa ou um Indivíduo. A diferença é que para o tipo de Empresa, é-lhe oferecido o preenchimento do nome e endereço da empresa.
  • Etiquetas: Estas etiquetas com código de cores ajudam a filtrar a sua lista de contas.
  • Mensagens: Este mostra o número de mensagens de clientes não resolvidas (tanto em não lidas como activas estado).
  • Assinaturas: Aqui, descubra quantos pedidos de assinatura pendentes ainda existem.
  • Último Login: Isto mostra a data e a hora em que a última pessoa entrou no sistema. 

Por defeito, a lista apresenta 25 contas por página. Para alterar isto, seleccionar um número no menu Linhas por página, no canto inferior esquerdo da página.

Clique na seta ao lado do cabeçalho da coluna que deseja ordenar.

Pesquisar contas

Para procurar uma conta específica usando uma palavra-chave, faça uma pesquisa global a partir de qualquer página:

  • Clique no botão de pesquisa na barra lateral esquerda, digite no campo de pesquisa e aceda ao separador Contas .

  • Poderá ainda clicar no botão de pesquisa no canto superior esquerdo da página das Contas. Escreva na caixa uma palavra-chave no campo de pesquisa e prima enter no seu teclado. Clique no x no campo de pesquisa para o limpar.

Filtrar a sua lista de contas

Os filtros ajudam-no a peneirar através de uma longa lista de contas. Poderá precisar de encontrar todas as contas geridas por um membro específico da equipa, por exemplo, ou todas as contas que têm facturas em atraso. Para mais detalhes sobre filtros, consulte aqui.

Para filtrar a sua lista de contas, vá para a página Todas as contas. Clique em FILTRAR na extrema direita da barra de menu, depois escolha um ou mais filtros.

Saiba como funcionam os filtros:    

  • Mensagens (selecione uma):
    • Todosexibe contas com pelo menos uma linha de mensagem.
    • Ativo exibe contas com linhas de mensagens ativas.
    • Não lido mostra contas com tópicos de mensagens não lidas.
    • Arquivadoexibe contas com linhas de mensagens arquivadas.
  • Importado em permite selecionar a data e a hora em que as contas foram importadas para as visualizar.
  • Etiquetas permitir-lhe filtrar rapidamente. Clique em qualquer etiqueta para ver todas as contas com a mesma etiqueta. Ou pode também seleccionar Contains or Does not contain, depois escolher as etiquetas para filtrar a lista. Para mais detalhes, vá aqui.
  • O último Login permite-lhe seleccionar Tudo, Esta Semana, Este Mês, Este Ano ou Nunca.
  • Estado de Login permite-lhe selecionar Ativo ou Offline.
  • Aprovações permitem-lhe selecionar Tudo ou Pendente.
  • Assinaturas (selecione um):
    • Todos exibe contas com documentos pendentes de assinatura
    • Assinado exibe contas com documentos que estão totalmente assinados.
    • Parcialmente Assinado exibe contas com documentos assinados por pelo menos uma pessoa.
    • Assinatura Pendente exibe contas contendo documentos que aguardam assinatura.
    • Preparado para Assinatura exibe contas com documentos pendentes de assinatura que ainda não foram enviados.
    • Optou por não assinar exibe contas com documentos que os utilizadores se recusaram a assinar.
    • Pendente de KBA exibe contas com documentos com KBA que pelo menos uma pessoa terá ainda de assinar.
    • Falhou no KBA exibe contas contendo documentos com KBA que pelo menos uma pessoa falhou e/ou alguém se recusou a assinar.
    • Assinatura Anulada exibe contas contendo documentos que foram assinados offline e anulados pela sua empresa.

Exportar a sua lista de contas

Para exportar uma lista de contas de cliente para um ficheiro CSV, clique em Exportar contas, depois guardar um ficheiro CSV para o seu computador. Isto irá guardar todos os dados da sua conta, incluindo campos CRM personalizados.

Apenas um proprietário de empresa pode exportar uma lista de contas.

Sinta-se à vontade para deixar a página à medida que a exportação tem lugar - receberá um e-mail com um ficheiro CSV zipado anexado quando estiver terminado. 

O ficheiro CSV exportado tem o seguinte aspecto:

dica

Dica: Filtre a sua lista de contas antes de a exportar para um ficheiro CSV, por isso está a reduzi-la apenas às contas de que necessita.

Imprimir a sua lista de contas

Para imprimir uma lista de contas, clique em Imprimir no canto superior direito da página.

Por defeito, a lista de contas apresenta 25 por página. Se quiser alterar isso antes de imprimir, seleccione um número no menu Linhas por página, no canto inferior esquerdo da página.

Convites de Activação e Reenvio Pendentes

Uma vez convidado um cliente a utilizar o seu portal TaxDome , ou um utilizador adicionado, TaxDome envia-lhes automaticamente um e-mail solicitando-lhes que activem a sua conta.

Até um utilizador activar a sua conta e criar uma palavra-passe, o seu endereço e-mail permanece na página Pendente de Activação . Ir para Clientes, depois para Activação Pendente para ver quais os clientes que ainda não activaram as suas contas.

Aqui, verá...

  • EMAIL: Este é o endereço e-mail do cliente que ainda não activou a sua conta. Verá um ponto de exclamação junto a ele se for um endereço inválido.
  • ACCOUNT(S): Este é ou o primeiro e último nome do cliente ou o seu nome comercial. Se um utilizador tiver várias contas, todas elas são exibidas.
  • CONVITE ENVIADO: a data em que foi enviado o convite de ativação da conta. Clique na seta para ordenar a coluna por data.
  • CONVIDADO POR: o nome da pessoa (membro da equipa ou cliente) que acrescentou o utilizador.

Se um utilizador está há muito tempo na página de Activação Pendente, pode reenviar um convite. Ou se desactivou a opção de enviar um convite para activar uma conta enquanto importava uma lista de contas, envie um em qualquer altura:

1. Aceda à página Clientes a partir da barra lateral esquerda, depois à página Ativação Pendente.

2. Seleccione as caixas de verificação junto dos utilizadores para os quais pretende reenviar os convites, depois clique em Reenviar para Selected.

Por defeito, a lista de Activação Pendente exibe 25 e-mail endereços por página. Se necessário, seleccionar um número diferente no menu Linhas por página, no canto inferior esquerdo da página.

IDs de clientes e estados

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