Relatórios (Avançado): Guardar e editar relatórios
Depois de criar um novo relatório usando AI pesquisa ou o designer de relatórios, você tem opções para guardar editá-lo, copiá-lo ou excluí-lo. Neste artigo, diremos como fazer isso.
Abrangido aqui:
Gravar relatório
Se você estiver satisfeito com um relatório obtido rapidamente AI baseada em pesquisa ou criada com o designer de relatórios, você tem a opção de guardar para uso futuro.
Eis o que obtém quando guardar o seu Relatório:
- Pode aceder-lhe facilmente a partir das páginas Relatórios > Visão geral e Relatórios > Relatórios .
- O relatório torna-se pesquisável a partir da páginaSíntese.
- Pode fixar um relatório em qualquer um dos seus Dashboards.
- Pode fazer alterações em qualquer altura.
Para guardar um relatório, faça o seguinte:
1. Crie um relatório usando a pesquisa AI ou o Designer de relatórios .
2. Clique em Salvar no canto superior direito da AI relatório gerado ou no menu de três pontos do designer de relatórios, altere o Nome e a Descrição ou use os sugeridos.
3. Selecione se deseja tornar este relatório detectável . Os relatórios marcados como detectáveis ficarão visíveis para os membros da sua equipe na página Relatórios > Visão geral e em seus AI resultados de pesquisa gerados.
Relatório de edição
A edição de um relatório salvo é feita usando o Designer de relatórios, que é uma ferramenta poderosa para criar relatórios de qualquer nível de complexidade. Mesmo um simples AI O relatório gerado pode ser ajustado às suas necessidades específicas.
Para aceder à página de edição:
- abra o relatório a partir das páginas Relatórios ou Síntese OU
- Ao visualizar um relatório nos resultados da pesquisa ou no sítio painel de controlo, clique em Editar no menu de três pontos
Pode editar o seu relatório:
- alterar/adicionar ou eliminar as palavras-chave
- utilizando a ferramenta de personalização de relatórios
Ao efetuar alterações no seu relatório, tem sempre a opção de voltar atrás, um passo de cada vez, utilizando a seta para trás, ou repor os valores predefinidos da vista.
Copiar relatório
Não é necessário criar um relatório de raiz sempre que lhe faltarem alguns dados. Basta copiar o relatório guardado e editá-lo de acordo com as suas necessidades.
Para copiar um relatório, clique nos três pontos à direita quando visualizar o relatório e, em seguida, seleccione Fazer uma cópia. A cópia do relatório será adicionada à sua lista de Relatórios.
Eliminar relatório
Quando o relatório guardado estiver desatualizado, pode eliminá-lo. Para tal, aceda a Relatórios > Relatórios na barra de menus à esquerda e, em seguida, seleccione o relatório que pretende eliminar, marcando a caixa à esquerda do respetivo nome, e clique em Eliminar.
