Relatórios (Avançado): Criar relatórios personalizados

Crie os seus próprios relatórios com um poderoso designer de relatórios. Neste artigo, aprenderá a transformar quaisquer dados num relatório, quais as palavras-chave a utilizar e como trabalhar com os relatórios gerados.

Abrangido aqui:

• Designer de relatórios, explicado
• Análise de dados
• Palavras-chave
• Personalização de resultados
• Guardar o seu relatório

Designer de relatórios, explicado

Para criar os seus próprios relatórios detalhados, utilize o Report Designer, que incorpora dados das facturas, registos de tempo, trabalhos, tarefas e projetos da sua empresa.

O Report designer funciona com base nas palavras-chave que introduzir. Cada palavra-chave corresponde a uma coluna do relatório e filtra os dados da fonte selecionada. Depois de ter configurado todas as definições e introduzido as palavras-chave necessárias para os dados pretendidos, o relatório será gerado.

Os relatórios gerados são totalmente personalizáveis. Pode ajustar o tipo de visualização, modificar as palavras-chave utilizadas e aplicar filtros. Quando o relatório estiver pronto, guardar pode ser utilizado no futuro e fixado em painel de controlo.

Dica! Para a criação rápida de relatórios, utilize AI search, uma ferramenta de fácil utilização concebida para compreender a linguagem natural.

Análise de dados

Para criar um relatório com base nos dados de que necessita, siga estes passos:

1. Aceda a Relatórios > Designer de relatórios na barra de menu da esquerda. Verá o campo de pesquisa juntamente com a barra de menu Dados à esquerda.

2. Clique no botão  ícone de chave inglesa no Dados e selecionar uma ou ambas as fontes de dados, consoante os dados de que necessita:

• Tempo e faturação (facturas da sua empresa, registos de tempo)
• Fluxo de trabalho (trabalhos, tarefas e projetos) da sua empresa

Por predefinição, é selecionada a última fonte utilizada.

3. Introduza as suas palavras-chave no campo de pesquisa, por exemplo, Montante em atraso 90+ dias mensal 2023, e clique em Ir. Para saber mais sobre palavras-chave, consulte a secção abaixo.

Verá um relatório gerado como resultado da pesquisa.

Palavras-chave

O designer de relatórios compreende nomes de dados, valores, filtros de data e outras palavras-chave específicas listadas abaixo. Eis alguns exemplos:

• Nomes de dados: Montante da fatura, Horas facturáveis do registo de tempo, Tarefa Responsável, Contagem de tarefas concluídas
• Valores: 200, 10000, Cliente = Otto Mann
• Filtros de data: 2023, ontem, mês passado

No campo de pesquisa, as palavras-chave estão divididas por cores:

• Azul: estas palavras-chave afectam o eixo X (exceto nos gráficos de barras, em que o eixo Y é afetado)
• Verde: estas palavras-chave afectam o eixo Y (exceto nos gráficos de barras, em que o eixo X é afetado)
• Cinzento: estes atributos funcionam como filtros adicionais

Consulte a nossa lista de palavras-chave para as consultas do Report designer:

Personalização de resultados

Depois de gerar um relatório, pode personalizá-lo de acordo com as suas necessidades, guardar para utilização futura, fixá-lo em painel de controlo e muito mais:

1. Campo de pesquisa: Mostra as palavras-chave utilizadas para gerar o relatório. Edite-as e clique em Ir para tentar novamente. Utilize as setas para trás e para a frente, à direita, para desfazer ou refazer a consulta.

2. Fontes: Edite a fonte de dados que utilizou.

3. Fórmulas: Utilizar funções lógicas, matemáticas e outras para uma análise exaustiva dos dados.

4. Parâmetros: Utilize parâmetros, como Inteiros, Booleanos, Cadeias de caracteres, etc., para filtrar os seus dados.

5. Nome e descrição do relatório: Editar o título do relatório ou acrescentar informações adicionais.

6. Filtro: Clique para editar o filtro aplicado ou passe o rato sobre ele e clique no X à direita para o eliminar.

7. Gráfico/Tabela: Clique para alternar entre os tipos de visualização de gráfico e tabela.

8. Menu Relatório com três pontos: Abre um menu com opções para Guardar, Mostrar dados subjacentes e Descarregar o relatório.

9. Fixar: Clique para fixar o relatório num painel de controlo.

10. Visualização: Escolha um tipo de visualização, como Barra, Donut, Funil e muito mais. 

11. Configuração de gráfico/tabela: Editar as definições do gráfico/tabela, tais como eixos, linhas, linhas de grelha, etiquetas, colunas, contorno de texto e outros detalhes.

12. Detalhes da consulta: Apresenta informações adicionais sobre os dados calculados, atributos combinados e filtros.

13. Relatório: O relatório gerado. Clique nos nomes dos eixos para ordenar, veja os detalhes dos dados passando o cursor sobre as linhas e trabalhe com colunas no caso da vista de tabela. Para mais informações, consulte o artigo sobre a exploração de relatórios.