Questionários (Básico): Criar e aplicar modelos

Para mais vídeos de instruções úteis, visite TaxDome Academy, o nosso centro online gratuito para
ver e aprender tudo o que precisa de saber sobre TaxDome.

TaxDome Os organizadores permitem-lhe criar questionários interactivos para recolher eficazmente informações sobre os clientes. Ter todas as suas FAQs prontas a usar irá guardar muito tempo. Além disso, automatize os seus organizadores em projetos para que sejam enviados aos clientes quando necessário, sem que tenha de clicar num único botão. 

Abrangido aqui:

• Criar modelos questionário
  • Tipos de perguntas
• Aplicação dos modelos questionário
• Adicionar organizadores predefinidos da nossa biblioteca
• Automatização do envio de organizadores aos clientes
• Atualização dos modelos questionário
• Duplicação de modelos questionário
• Eliminar os modelos questionário
• Como é que o meu modelo se apresenta aos clientes?

Criar modelos questionário

Um modelo questionário pode ser criado por um proprietário da empresa, administrador ou qualquer membro da equipa com direitos de acesso para gerir modelos. Crie-os de modo a tê-los prontamente disponíveis para utilizar e personalizar quando necessário.

Para mais vídeos de instruções úteis, visite TaxDome Academy, o nosso centro online gratuito para
ver e aprender tudo o que precisa de saber sobre TaxDome.

Para criar um modelo questionário , aceda aDefinições na barra lateral esquerda, seleccione Modelos na barra de menus, seleccione Questionáriose, em seguida, clique em Criar modelo.

Ou aceda a esta página adicionando a automatizaçãoCriar questionário ao criar ou editar um projeto e, em seguida, clique em Novo modelo.

Um questionário tem secções e perguntas; cada pergunta pertence a uma secção. Abaixo, saiba mais sobre os campos numerados na página Criar modelo questionário .

1. Nome do modelo: Introduza o nome que pretende dar ao modelo. Este nome é apresentado ao seleccioná-lo.

2. questionário name: Introduza o nome que o seu cliente verá no questionário. Clique em + Adicionar código de texto para o individualizar: O shortcode inclui dados dinâmicos que são substituídos, por exemplo, pelo nome de um cliente ou pela data. Quer mais informações sobre shortcodes? Vá para o artigo detalhado. 

3. Conteúdo do modelo: Clique nos nomes das secções para as visualizar ou mantenha premido o ícone dos seis pontos e troque as secções.

4. Nova secção: Clique para criar secções adicionais. Utilize o conteúdo do modelo à esquerda para navegar entre secções.

5. Nome da secção: Introduza um título para a primeira secção (por exemplo, Informações sobre o endereço).

6. Ícone de engrenagem do nome da secção: Clique no ícone de engrenagem para escolher as definições desta secção. Active a opção Permitir que o cliente rep ita para que os clientes possam replicar secções (para mais informações, consulte aqui). Se pretender que uma nova secção seja apresentada quando um cliente responde a uma pergunta de uma determinada forma, botão de alternância em Condições e, em seguida, defina saltos de lógica condicional (para mais informações, consulte aqui).

7. Ícones de engrenagem dos blocos Pergunta e Texto:

• Obrigatório: Se estiver ativado, o cliente não poderá enviar um questionário até que todas as perguntas obrigatórias sejam respondidas.
• Permitir pré-preenchimento: Se ativado, a resposta do cliente à pergunta será automaticamente preenchida quando o cliente preencher o questionário pela segunda e seguintes vezes. Leia mais sobre como o pré-preenchimento funciona para o cliente.
• Condições: Se estiver ativado, poderá fazer com que uma pergunta ou bloco de texto seja apresentado quando um cliente responder a uma pergunta de uma determinada forma. Leia mais sobre como configurar os saltos de lógica condicional.
• Adicionar explicação: Se estiver ativado, poderá fornecer detalhes que explicam uma pergunta. A explicação é apresentada por baixo da pergunta.
• Atualizar etiquetas de conta: Se estiver ativado, poderá adicionar e remover etiquetas de conta, dependendo das respostas do cliente. Saiba mais no artigo detalhado.

8. + Pergunta: Seleccione o tipo de pergunta ou pedido no menu pendente.

É este o significado dos tipos de perguntas:

Entrada livre serve para introduzir texto, como um nome, endereço ou empresa

Correio eletrónico é para introduzir um endereço e-mail .

Número destina-se à introdução de números, como o número de filhos ou um número de identificação social.

Data serve para introduzir o dia, o mês e o ano, como, por exemplo, a data de nascimento. Ao introduzir, a data deve corresponder a um dos seguintes formatos: MMM-DD-AAAA (por exemplo, Jan-01-2022) ou MM/DD/AAAA (por exemplo, 24/12/2022) para empresas dos EUA; DD/MM/AAAA (por exemplo, 24/12/2022) para empresas não americanas.

Botões de rádio oferecem uma lista de opções, como um tipo de empresa (por exemplo, sem fins lucrativos ou LLC).

Caixas de verificação apresentam pequenas caixas que podem ser assinaladas.

Lista pendente expande um menu para selecionar uma ou mais opções.

Sim/Não é para respostas sim/não a perguntas como "É casado?"

Carregamento de ficheiros fornece um local para uploaded com o nome do documento que precisa de ser carregado. (Os documentos uploaded para um questionário são guardados na pasta de cliente de nível superior criada mais recentemente com O cliente pode ver e editar acesso).

9. + Bloco de texto: Clique para largar um bloco de texto.

10. Modo de pré-visualização: Clique para ver o aspeto do lado do cliente. Para mais informações, consulte a secção abaixo.

11. Definições:

• Notificar sobre o documento uploaded: Active esta opção se pretender receber notificações sobre documentos uploaded para o questionário. Para mais informações, consulte aqui.
• questionário autosserviço: Active esta opção se pretender que os clientes criem as suas próprias agendas com base neste modelo. Para obter mais informações, aceda aqui.
• Selar automaticamente após a submissão: Active esta opção se pretender que um cliente impeça o cliente de efetuar novas alterações. Saiba mais aqui.
• Enviar lembretes aos clientes: Active esta opção para permitir o envio de lembretes automáticos para as agendas pendentes. Saiba mais sobre lembretes em organizadores.

12. Guardar e sair, Guardar e Cancelar: Clique em Save & Ex it (Guardar e sair) para guardar o modelo e voltar à lista de modelos, em Save (Guardar) para manter as alterações e continuar a editar o modelo ou em Cancel ( Cancelar ) para sair sem guardar.

Nota: As secções vazias sem perguntas ou blocos de texto não serão guardadas. Terá de adicionar informações às mesmas ou eliminá-las.

Aplicação dos modelos questionário

Depois de criar um modelo, está pronto a utilizá-lo para recolher dados dos clientes e iniciar o seu trabalho:

1. Crie um novo questionário clicando em + Novo e seleccionando questionário ou seleccionando os destinatários na sua lista de contas e clicando em Enviar questionário.

2. Clique na lista de modelosquestionário para a expandir e, em seguida, seleccione um modelo. Pré-visualize-o, se necessário.

3. Edite o nome questionário ou clique em + Adicionar código de texto para individualizar o título. O shortcode inclui dados dinâmicos que são substituídos, por exemplo, pelo nome de um cliente ou pela data. Para obter mais informações sobre códigos curtos, clique aqui. 

4. Continue activando os lembretes e ligando o questionário a Trabalhos.

Nota: Se houver mais de um destinatário, não será possível associar o endereço questionário a Trabalhos.

Adicionar organizadores predefinidos da nossa biblioteca

Oferecemos modelos predefinidos para questionário que podem ser editados:

1. Aceda aDefinições no menu da barra lateral esquerda, seleccione Modelos na barra de menus, abra o separador Questionários separador e, em seguida, clique em COPIAR DA BIBLIOTECA.

2. Clique no ícone de cópia, na extremidade direita do modelo que pretende adicionar. Agora, clique no nome para começar a editar.

Atualização dos modelos questionário

1. Para efetuar alterações a um modelo questionário , aceda aDefinições na barra lateral esquerda, seleccione Modelos na barra de menus, abra o separador Questionários e, em seguida, clique no nome do modelo questionário na lista.

2. Edite perguntas (por exemplo, se precisar de atualizar o questionário para um novo ano fiscal), mova ou elimine perguntas e secções utilizando os ícones à direita do nome da secção ou da pergunta. Quando terminar de fazer alterações no modelo questionário , clique em Salvar e sair.

Nota: As alterações que fizer a um modelo questionário não são reflectidas nas agendas que já foram criadas a partir do mesmo modelo. No entanto, todas as novas agendas enviadas a partir de agora (incluindo as das automatizações) reflectirão as alterações.

Duplicação de modelos questionário

Crie um novo modelo questionário a partir de um modelo existente: Clique nos três pontos à direita do nome do modelo questionário e, em seguida, seleccioneDuplicar. A cópia de questionárioserá guardada com um sufixo (por exemplo, questionário (2)).

Eliminar os modelos questionário

Para evitar confusão, remova um modelo questionário se já não precisar dele. Clique nos três pontos à direita do nome do modelo questionário , seleccioneEliminar no menu pendente e, em seguida, confirme clicando em ELIMINAR. Todas as agendas criadas para clientes com esse modelo continuarão a existir.

Como é que o meu modelo se apresenta aos clientes?

Se precisar de verificar o seu modelo questionário do lado do cliente, clique na ligação Modo de pré-visualização no canto superior direito do modelo.

Aqui pode selecionar secções para pré-visualizar a partir do menu pendente Ir para a secção no canto superior esquerdo, preencher qualquer bloco como os seus clientes fazem e clicar em Seguinte para avançar para a secção seguinte. A barra verde na parte superior será apresentada juntamente com o seu progresso com questionário blocos.

Uma vez concluído, clique em Voltar para editar ou no X no canto superior direito.

Sugestão: Visite a TaxDome Academy para ver os nossos cursos.