Questionários (Básico): Enviar manual ou automaticamente

A nossa Questionários permite-lhe criar questionários e formulários personalizados para obter todas as informações básicas de que necessita dos clientes. Além disso, os clientes podem uploaded Os clientes podem enviar os seus documentos diretamente em resposta às perguntas.

Os nossos organizadores de fácil utilização podem conter condições (saltos lógicos) e são guardados automaticamente. Não só fornecem uma ferramenta poderosa para automatizar a recolha de informações, como também proporcionam aos clientes uma excelente experiência de utilização.

Enviar organizadores

Questionários podem ser enviadas aos clientes por um proprietário da empresa, um administrador ou qualquer membro da equipa com direitos de acesso para gerir organizadores.

Para enviar um questionário a um cliente, é necessário criar um modelo. Temos o Marketplace onde pode encontrar modelos questionário . Para obter mais detalhes, visite nossa página Questionários (Básico): Criar e aplicar página.

Depois de ter um modelo questionário :

Enviar organizadores para um cliente
Enviar organizadores para vários clientes ao mesmo tempo
Enviar organizadores utilizando automatizações
Permitir que os clientes criem os seus próprios organizadores

Enviar organizadores para um cliente

Para enviar um questionário a um cliente, siga estes passos:

1. Crie um questionário utilizando uma das seguintes formas:

Clique em Novo no canto superior esquerdo e selecione questionário.
Abra a conta de cliente, passe para o separador Questionários e clique em Novo questionário. A conta atual será automaticamente preenchida.

2. Clique na lista questionário Template para selecionar um modelo, pré-visualizar o questionário e, em seguida, clicar em Criar e enviar para enviar o questionário para o cliente selecionado.

E pronto! O cliente receberá automaticamente um e-mail para e-mail informando-o de que foi enviado um e-mail para questionário para ser preenchido.

Existem mais algumas opções:

questionário name: Por defeito, o nome do questionário é igual ao do modelo. Pode alterá-lo e clicar em Adicionar código de texto para individualizar o questionário. Aplique códigos de acesso para incluir dados dinâmicos, como o nome do cliente ou o ano. Para saber mais sobre códigos curtos, clique aqui.
Lembretes: Certifique-se de que o seu cliente recebe uma notificação e-mail quando lhe envia um questionário. Para mais informações, consulte abaixo.
Ligação a trabalhos: Ligue os organizadores a trabalhos existentes Trabalhos para os tornar imediatamente disponíveis no seu fluxo de trabalho. Clique em Vincular a trabalhos à direita e seleccione Trabalhos. Uma vez associado, verá o título do trabalho e o projeto a que pertence na secção Trabalhos . (Para obter mais detalhes sobre como vincular organizadores a Trabalhos, acesse aqui).

Enviar organizadores para vários clientes ao mesmo tempo

Para mais vídeos de instruções úteis, visite TaxDome Academy, o nosso centro online gratuito para
ver e aprender tudo o que precisa de saber sobre TaxDome.

Para enviar o mesmo questionário a vários clientes, aceda a Clientes no menu da barra lateral esquerda, seleccione as caixas de verificação junto aos clientes para os quais pretende enviar o questionário e, em seguida, clique em Enviar questionário.

É possível enviar organizadores para clientes cujas contas estejam activas ou offline. Por exemplo, pode querer enviar um questionário a um cliente offline antes de lhe enviar um convite para utilizar o portal TaxDome .

Aqui, tem as mesmas opções que acima.

Enviar organizadores utilizando automatizações

Para mais pormenores, consulte aqui ou veja o vídeo abaixo para uma breve descrição.

Relembrar os clientes sobre os organizadores pendentes

Sempre que envia organizadores para os clientes, estes são notificados. Todos os utilizadores associado da conta - com a opção Notificar activada - recebem uma notificação e-mail . Para verificar se as notificações estão activas, verifique a coluna Notificar na lista de contas.

Se os destinatários demorarem muito tempo a executar o item de ação ou se se esquecerem de o fazer, pode optar por uma das seguintes opções:

Reenviar manualmente uma notificação sobre a ação pendente questionário.
Configurar lembretes automáticos.

Lembretes manuais

Para reenviar uma notificação sobre um item pendente questionário, clique nos três pontos à direita do item na lista e, em seguida, seleccione Reenviar.

O que acontece é o seguinte:

É enviada uma mensagem adicional e-mail para o cliente.
Uma notificação é movida para o topo da lista de tarefas do cliente.

Lembretes automáticos

Para mais vídeos de instruções úteis, visite TaxDome Academy, o nosso centro online gratuito para
ver e aprender tudo o que precisa de saber sobre TaxDome.

Os clientes recebem uma notificação e-mail quando lhes envia um questionário.

Active os Lembretes em qualquer altura, se necessário. Desta forma, um e-mail é enviado ao cliente quando este não devolver o questionário preenchido dentro de um determinado prazo. Quando ativar os Lembretes, escolha a forma como os seus clientes são lembrados:

Dias até ao próximo lembrete: Por predefinição, é enviado um lembrete três dias após o envio de questionário , mas pode alterar esse prazo.
Número de lembretes: Por defeito, o cliente recebe apenas um lembrete e-mail, mas também pode alterá-lo.

A opção Lembretes pode ser activada ou desactivada em qualquer altura, abrindo a opção pendente questionário. Clique em Guardar quando tiver terminado as suas alterações.

Os lembretes param quando:

O cliente não apresentou o questionário , mas todos os avisos foram enviados.
O sítio questionário está selado.
O sítio questionário é apresentado.

O que os clientes vêem quando envia organizadores

O cliente preenche um questionário clicando no link da notificação e-mail que recebeu, clicando na notificação no seu painel de controlo ou indo à secção Questionários secção do seu portal.

Se pretender ver TaxDome do lado do portal do cliente, aceda a uma vista só de leitura.