Questionários lista (Básica): Ver, remover, arquivar, selar, rever, exportar, imprimir

TaxDome oferece-lhe muitas ferramentas para gerir as suas agendas de clientes. Aqui, mostramos-lhe tudo o que precisa de saber para as visualizar, remover, arquivar, selar, exportar e imprimir.

• Ver todos os organizadores de uma conta
• Ver as respostas dos clientes
• Impedir que o cliente altere as respostas de questionário
  • Organizadores de vedação
  • Revisão de perguntas
• Renomear organizadores
• Exportação de organizadores
• Imprimir organizadores
• Arquivar organizadores
• Eliminar organizadores

Ver todos os organizadores de uma conta

Para gerir os organizadores de um cliente, vá a Clientes > Contas na barra de menu da esquerda, clique na conta do cliente e, em seguida, em abra no separador Questionários separador. O círculo apresentado à direita do separador Questionários mostra quantos organizadores pendentes uma conta tem. Se não houver nenhuma agenda aqui, é porque ainda não enviou nenhuma.

Quando o cliente tiver recebido um questionário, verá o seguinte:

• NAME: como se chama o sítio questionário .
• LAST UPDATED: quando o questionário foi criado ou atualizado pela última vez pelo cliente. Todas as alterações efectuadas pelo cliente são guardadas em tempo real.
• STATUS: Se o cliente começou a preencher o questionário mas não o completou, a etiqueta estado dirá PENDENTE. Se o cliente ou um membro da equipa submeteu o questionário, a etiqueta estado dirá FINISHED (concluído).
• PROGRESSOS: O primeiro número representa as perguntas respondidas. O segundo mostra o número total de perguntas, excluindo as perguntas condicionais ocultas.
• SELADO: Verá esta etiqueta quando um membro da equipa tiver selado o questionário para impedir que o cliente faça novas alterações (para mais informações, consulte aqui).

Ver as respostas dos clientes

Clique no nome do sítio questionário para ver as informações fornecidas pelo seu cliente. As respostas do cliente são apresentadas numa única página.

Pode encontrar o número de perguntas à direita do nome questionário . Note que apenas os blocos de perguntas são contados, os blocos de texto não são.

O cliente pode deixar as respostas a algumas perguntas em branco. Por predefinição, essas perguntas deixam de ser apresentadas quando visualiza o questionário. Pode, no entanto, apresentá-las activando Mostrar perguntas ocultas eMostrar perguntas não respondidas no topo da página. Estas opções são independentes umas das outras e funcionam da seguinte forma:

• Mostrar perguntas ocultas. Se ativado, as perguntas não respondidas que estão ocultas devido à lógica condicional serão apresentadas.
• Mostrar perguntas não respondidas. Se ativado, serão apresentadas todas as perguntas visíveis que ficaram sem resposta do cliente.
• Mostrar respostas pendentes de revisão. Se ativado, mostra apenas as respostas pendentes de revisão e oculta todas as respostas do cliente marcadas como revistas.

Quando os botão de alternância veste, não se esqueça:

• Quando recarregar o sítio questionário, os comandos basculantes voltam a desligar-se.
• Se pretender imprimir perguntas ocultas, não respondidas e respostas pendentes de revisão, deve ativar as opções Mostrar perguntas ocultas e Mostrar perguntas não respondidas e desativar a opção Mostrar respostas pendentes de revisão botão de alternância.

Impedir que o cliente altere as respostas de questionário

Existem duas formas de impedir que o seu cliente efectue alterações ao ficheiro questionário:

• Organizadores de vedação
• Revisão de perguntas

Vedação questionário

Se precisar que um cliente pare de fazer alterações em todo o questionário, sele-o. Clique nos três pontos à direita do nome do questionárioe, em seguida, seleccioneSelar.

Para definir um questionário para ser selado automaticamente depois de o cliente o ter submetido, clique no botão Definições e botão de alternância em Selar automaticamente após a submissão quando criar ou editar o modelo questionário .

Nota: Selar automaticamente após a submissão funciona mesmo que esteja a submeter organizadores em nome de um cliente. Para mais pormenores, consulte aqui.

Por defeito, as pastas enviadas aos clientes não estão seladas. Quando as selar, verá uma etiqueta que diz Selada. Os clientes não verão as agendas seladas na lista de tarefas.

Se pretender que um cliente volte a ter acesso a questionário , clique nos três pontos à direita do seu nome e seleccione "Unseal" (desbloquear).

Revisão de perguntas

Outra forma de impedir que o cliente faça alterações em respostas específicas no questionário é marcar essas respostas como revistas. Para isso, abra o questionário e marque a caixa à direita da pergunta.

Quando a pergunta é marcada como revista, deixa de estar disponível para o cliente a editar. Depois de desmarcar a resposta, a pergunta fica novamente disponível para o cliente. Para ver o histórico de revisões, clique em Histórico de revisões, à direita do nome questionário .

Renomear organizadores

Por defeito, o nome de um questionário é o mesmo que o do seu modelo. Pode alterá-lo quando criar o questionário ou mais tarde. Para o alterar, clique nos três pontos à direita do nome do questionárioe, em seguida, seleccione Renomear. 

Nota: Embora os clientes possam escolher nomes personalizados para as agendas quando as criam, não poderão mudar-lhes o nome mais tarde.

Exportação de organizadores

É sempre possível exportar um questionário preenchido para uma folha de cálculo externa para análise. Um ficheiro CSV conterá saltos de lógica condicional (excluindo as perguntas que não se enquadram na lógica), bem como secções adicionais copiadas e preenchidas pelo cliente (se existirem). Siga estas etapas:

1. Aceda ao separador Questionários na conta do cliente, clique nos três pontos à direita de questionário na lista e, em seguida, seleccione Exportar. Receberá um e-mail para e-mail com a ligação de transferência válida apenas por 24 horas.

2. Clique na ligação de transferência em e-mail e inicie sessão em TaxDome, se necessário. 

Receberá um ficheiro CSV zipado com os seus dados de questionário :

Dica: Se abra um ficheiro CSV no Excel, este cortará automaticamente os zeros à esquerda (por exemplo, 001 torna-se 1). Para saber como os manter, aceda aqui.

Imprimir organizadores

Pode imprimir uma questionário ou várias agendas de uma só vez.

• Para imprimir um questionário, quer esteja pendente ou concluído, clique nos três pontos à direita do questionário na lista e, em seguida, seleccione Imprimir.

O seu browser pedir-lhe-á para imprimir o questionário:

• Para imprimir várias agendas, clique no ícone de impressão no canto superior direito da Questionários página.

Por predefinição, a lista questionário apresenta 25 por página. Se pretender imprimir mais, seleccione o número que prefere no menu Linhas por página, no canto inferior esquerdo da página, antes de imprimir.

Dica: Por padrão, as perguntas não respondidas não serão impressas. Se quiser imprimi-las, botão de alternância em Mostrar perguntas não respondidas e Mostrar perguntas ocultas ou ambos. Para obter mais detalhes sobre isso, clique aqui.

Arquivar organizadores

Para mais vídeos de instruções úteis, visite TaxDome Academy, o nosso centro online gratuito para
ver e aprender tudo o que precisa de saber sobre TaxDome.

Quando um questionário estiver concluído, é melhor arquivá-lo do que apagá-lo - pode ser necessário voltar a ele. Quando arquiva um questionário, continua a ter acesso ao mesmo. No entanto, um questionário arquivado não pode ser selado, exportado, impresso ou enviado. E como se trata de um registo, não é possível editá-lo.

Nota: Ligue os organizadores arquivados a Trabalhos. Por predefinição, não serão apresentados. Para ver todos os organizadores, clique no botão Filtrar e seleccione Todose, em seguida, clique em Aplicar.

Clique nos três pontos à direita de questionário que pretende arquivar e, em seguida, seleccione Arquivar. O questionário é então movido do separador Ativo para o separador Arquivado ativa. Os clientes não verão as pastas arquivadas na lista de tarefas.

Se tiver arquivado um questionário mas precisar dele novamente: Abra o separador Arquivado clique nos três pontos à direita do nome do questionárioe seleccione Restaurar.

Eliminar organizadores

Ao contrário dos organizadores arquivados, os eliminados não podem ser restaurados. Para remover definitivamente uma questionário , clique nos três pontos à direita do nome da questionário, seleccione Eliminar e, em seguida, clique em ELIMINAR para confirmar (isto não afecta o modelo original).