O seu painel de controlo: Insights firmes

Apenas para utilizadores TaxDome Pro. Atualize em qualquer altura.

A sua página TaxDome Insights mostra tudo o que actualmente necessita da sua atenção, como a actividade pendente do cliente, o seu Trabalhos e tarefas ou as dos membros da sua equipa, etc. Além disso, verá as estatísticas da sua equipa! Além disso, pode configurar esta página ao seu gosto em qualquer altura.

Abordado aqui:

• Visão geral
  
  • Widget Emprego
  • Tarefas: fazer Widget
  • Actividade pendente do cliente Widget
  • Resumo da equipa Widget
• Configuração de Insights

Visão geral

Por defeito, a página Insights é constituída por quatro widgets principais:

1. Empregos: este widget está disponível para todos os membros da equipa. Contém informação em Trabalhos para o membro de equipa especificado. Por defeito, exibirá informação apenas para o seu Trabalhos .
2. Tarefas: a fazer: este widget está disponível para todos os membros da equipa. Contém informação sobre tarefas para o funcionário especificado e data. Por defeito, exibirá informação sobre as suas tarefas para hoje.
3. Actividade pendente do cliente: este widget está disponível para todos os membros da equipa. Contém informações sobre acções pendentes dos clientes que o membro de equipa especificado segue. Por defeito, exibirá informação apenas para os seus clientes.
4. Resumo da equipa: este widget está disponível apenas para os papéis de Proprietário e Administrador da empresa (ver mais sobre os papéis aqui). Mostra quantas tarefas ou Trabalhos os membros da equipa seleccionada têm. Por defeito, mostrará informação apenas para as suas tarefas.

Todos estes widgets podem ser configurados ao seu gosto. Clique aqui para saber como configurar a página Insights.

Widget Emprego

O widget Emprego ajuda-o a localizar Trabalhos. Um empregado vê sempre as estatísticas do seu trabalho em curso. 

Um Proprietário e Administrador pode seleccionar um membro da equipa cujo Trabalhos será exibido. Se quiserem localizar Trabalhos para dois ou mais membros da equipa, podem adicionar quantos widgets de emprego forem necessários. 

Este widget contém uma lista suspensa e quatro blocos:

1. Responsável especifica de quem Trabalhos deve ser exibido. Esta selecção está disponível apenas para o Proprietário e Administrador da Empresa. Quando todos os membros são seleccionados, o widget mostrará Trabalhos para todos os empregados.
2. Atrasado mostra quantos atrasados Trabalhos são atribuídos ao empregado seleccionado.
3. A aproximação dos prazos mostraquantos Trabalhos, atribuídos ao empregado seleccionado estão a aproximar-se do prazo. Esta secção pode mostrar trabalhos que têm um prazo hoje, amanhã, depois de amanhã e dentro de uma semana.
4. Nenhuma actividade: mostra quantos Trabalhos permaneceram inalterados durante um número específico de dias. Aqui pode seleccionar se pretende mostrar Trabalhos sem actividade por Mais de 3 dias, Mais de 1 semana e Mais de 1 mês.
5. O total mostra o número total de Trabalhos atribuído ao empregado seleccionado.

Clicando num bloco específico abra a lista de Trabalhos filtrada por Job cessionário e Job estado numa nova página:

Tarefas: fazer Widget

As Tarefas: para fazer widget mostra a lista de tarefas para um determinado dia agrupadas por prioridades. A partir daqui, é possível visualizar e alterar as prioridades das Tarefas, os Estados e as datas de vencimento.

Um empregado vê sempre as estatísticas do seu trabalho. 

Um Proprietário e Administrador pode seleccionar um membro da equipa cujas tarefas serão exibidas. Se quiserem localizar tarefas para dois ou mais membros da equipa, podem acrescentar tantas Tarefas: fazer as widgets que precisarem. 

1. A data especifica o dia para o qual as tarefas serão afixadas.
2. Responsável especifica cujas tarefas devem ser afixadas. Esta selecção está disponível apenas para o Proprietário e Administrador da empresa. Quando todos os membros são seleccionados, o widget mostra as tarefas para todos os empregados.
3. A vista do calendário abre a vista do calendário filtrada pela Tarefa Responsável numa nova página.
4. As tarefas contêm uma lista de tarefas agrupadas pela sua prioridade: Atrasada, Urgente, Alta, Média e Baixa. Clicando no link Todos em atraso/urgente/alto/alto/médio/baixo abra a lista de tarefas filtradas pelo responsável pela tarefa e prioridade da tarefa numa nova página:

5. A vista do gráfico mostra todas as tarefas restantes para a data especificada com prioridades.

Actividade pendente do cliente Widget

O Widget Actividade pendente do cliente exibe facturas, organizadores, assinaturas, contratos e aprovações à espera de uma acção do cliente, atribuída ao membro da equipa especificado.

Um empregado vê sempre as estatísticas para eles. 

Um Proprietário e Administrador pode seleccionar um membro da equipa cuja actividade de cliente designada será exibida. Se quiserem acompanhar a actividade de cliente para dois ou mais membros da equipa, podem adicionar quantos widgets de actividade de cliente pendentes forem necessários. 

1. Responsável especifica cujas tarefas devem ser afixadas. Esta selecção está disponível apenas para o Proprietário e Administrador da Empresa. Quando todos os membros são seleccionados, o widget mostrará clientes para todos os empregados.
2. As facturas mostram quantas facturas estão pendentes para um determinado membro da equipa.
3. Questionários mostra quantos organizadores estão pendentes para clientes designados a um determinado membro da equipa.
4. As assinaturas mostram quantos documentos estão pendentes para clientes designados a um determinado membro da equipa.
5. Os contratos mostram quantos contratos estão pendentes para clientes atribuídos a um determinado membro da equipa.
6. As aprovações mostram quantos documentos estão pendentes para clientes designados a um determinado membro da equipa.

Ao clicar num bloco específico abre a lista de clientes filtrados por membro da equipa e Actividade estado numa nova página:

Resumo da equipa Widget

O widget de resumo da equipa permite-lhe analisar a carga de trabalho e a eficiência dos seus empregados. Este widget está disponível apenas para Proprietário e Administrador de Empresas. Se quiser ver simultaneamente Trabalhos e tarefas, pode adicionar dois widgets deste tipo com configurações diferentes. 

1. A actividade especifica que tipo de actividade de equipa deve ser exibida: Empregos ou Tarefas.
2. Responsável especifica cujas tarefas ou Trabalhos devem ser afixadas. É possível seleccionar até 10 membros da equipa a exibir.
3. A visualização do gráfico mostra todas as tarefas ou Trabalhos para os membros da equipa especificada.

Configuração de Insights

Pode adicionar ou remover widgets em qualquer altura. A sua página Insights pode incluir vários widgets de um tipo mostrando dados para diferentes membros da equipa.

Para o fazer, clique no link Editar widgets no topo da página. Isto irá transferi-lo para o modo de edição:

Neste modo, é possível adicionar, mover e apagar widgets:

• Para adicionar o widget, clique em Add widget e seleccione o widget que pretende adicionar na barra lateral. O widget será adicionado ao topo da página:

•  Para apagar o widget, clique no ícone Lixo à extrema direita do mesmo:

• Para mover o widget, clique e segure seis pontos no topo esquerdo do widget e mova-o para outro local:

Quando tiver terminado de configurar o seu Insights página, clique Acabar a edição para sair do modo de edição.