O seu painel de controlo: Informações sobre a empresa
A sua página TaxDome Insights apresenta tudo o que precisa da sua atenção no momento, como a atividade de clientes pendentes, as suas Trabalhos e tarefas ou as dos membros da sua equipa, etc. Além disso, verá as estatísticas da sua equipa! Além disso, pode configurar esta página a seu gosto em qualquer altura.
Abrangido aqui:
Visão geral das informações
Por predefinição, a página Insights é composta por quatro widgets principais:
- Empregos: este widget está disponível para todos os membros da equipa. Contém informações sobre Trabalhos para o membro da equipa especificado. Por predefinição, só serão apresentadas informações para o seu Trabalhos .
- Tarefas: a fazer: este widget está disponível para todos os membros da equipa. Contém informações sobre as tarefas do colaborador especificado, juntamente com as datas de início e de vencimento. Por predefinição, apresenta informações sobre as suas tarefas para hoje.
- Atividade pendente do cliente: este widget está disponível para todos os membros da equipa. Contém informações sobre as acções pendentes dos clientes que o membro da equipa especificado segue. Por predefinição, apresenta informações apenas para os seus clientes.
- Resumo da equipa: este widget está disponível apenas para as funções Proprietário da empresa e Administrador (ver mais sobre as funções aqui). Mostra o número de tarefas ou Trabalhos que os membros da equipa seleccionados têm. Por predefinição, apresenta apenas informações sobre as suas tarefas.
Todos estes widgets podem ser configurados a seu gosto. Clique aqui para saber como configurar a página Insights.
Widget de empregos
O widget Empregos ajuda-o a acompanhar Trabalhos. Um empregado vê sempre as estatísticas do seu trabalho em curso.
O proprietário e o administrador da empresa podem selecionar um membro da equipa cujo Trabalhos será apresentado. Se pretenderem acompanhar Trabalhos para dois ou mais membros da equipa, podem adicionar tantos widgets de Empregos quantos forem necessários.
Este widget contém uma lista pendente e quatro blocos:
- Responsável Especifica de quem é o endereço Trabalhos que deve ser apresentado. Esta seleção está disponível apenas para o Proprietário e o Administrador da Empresa. Quando Todos os membros é selecionado, o widget mostrará Trabalhos para todos os empregados.
- Atrasado mostra quantos atrasados Trabalhos estão atribuídos ao empregado selecionado.
- O prazo aproximado mostra quantos Trabalhos, atribuídos ao empregado selecionado, estão a aproximar-se do prazo. Esta secção pode mostrar as tarefas que têm um prazo Hoje, Amanhã, Depois de amanhã e Dentro de uma semana.
- Sem atividade: mostra quantos Trabalhos estiveram inalterados durante um número específico de dias. Aqui pode selecionar se pretende mostrar Trabalhos sem atividade durante mais de 3 dias, mais de 1 semana e mais de 1 mês.
- Total mostra o número total de Trabalhos atribuídos ao empregado selecionado.
Clicando num bloco específico, abra apresenta a lista de Trabalhos filtrada por responsável pelo trabalho e por trabalho estado numa nova página:
Tarefas: widget de tarefas
O widget Tarefas: a fazer mostra a lista de tarefas para um determinado dia, agrupadas por prioridades. A partir daqui, é possível ver e alterar as prioridades, os estados e as datas de vencimento das tarefas.
Um trabalhador vê sempre as estatísticas do seu trabalho.
O proprietário e o administrador da empresa podem selecionar um membro da equipa cujas tarefas serão apresentadas. Se pretenderem acompanhar as tarefas de dois ou mais membros da equipa, podem adicionar tantos widgets Tarefas: a fazer quantos forem necessários.
- A data permite-lhe escolher as tarefas do dia que pretende ver. Pode escolher entre as opções Esta semana, Este mês ou criar um intervalo personalizado seleccionando duas datas específicas.
- Responsável especifica as tarefas que devem ser apresentadas. Esta seleção está disponível apenas para o Proprietário e o Administrador da empresa. Quando Todos os membros é selecionado, o widget mostra as tarefas de todos os empregados.
- A vista de calendário abre a vista de calendário filtrada pela tarefa Responsável numa nova página.
- Tarefas contém uma lista de tarefas agrupadas pela sua prioridade: Atrasada, Urgente, Alta, Média e Baixa. Ao clicar na ligação Todos os atrasados/urgentes/altos/médios/baixos, abra apresenta a lista de tarefas filtradas por responsável pela tarefa e prioridade da tarefa numa nova página:
5. A vista de gráfico apresenta todas as tarefas restantes para a data especificada com prioridades.
Widget de atividade do cliente pendente
O Widget de atividade pendente do cliente apresenta facturas, organizadores, assinaturas, propostas e aprovações que aguardam uma ação do cliente, atribuída ao membro da equipa especificado.
Um empregado vê sempre as estatísticas para ele.
O proprietário e o administrador da empresa podem selecionar um membro da equipa cuja atividade de cliente atribuída será apresentada. Se pretenderem acompanhar a atividade do cliente de dois ou mais membros da equipa, podem adicionar tantos widgets de atividade do cliente pendente quantos forem necessários.
- Responsável especifica as tarefas que devem ser apresentadas. Esta seleção está disponível apenas para o Proprietário e o Administrador da empresa. Quando Todos os membros é selecionado, o widget mostra os clientes de todos os empregados.
- As fact uras mostram quantas facturas estão pendentes para um determinado membro da equipa.
- Questionários mostra quantos organizadores estão pendentes para clientes atribuídos a um determinado membro da equipa.
- As assinaturas mostram quantos documentos estão pendentes para clientes atribuídos a um determinado membro da equipa.
- Propostas mostra quantas propostas estão pendentes para clientes atribuídos a um determinado membro da equipa.
- As aprovações mostram quantos documentos estão pendentes para clientes atribuídos a um determinado membro da equipa.
Clicar num bloco específico abre a lista de clientes filtrados por membro da equipa e atividade estado numa nova página:
Widget de resumo da equipa
O widget de resumo da equipa permite-lhe analisar a carga de trabalho e a eficiência dos seus empregados. Este widget está disponível apenas para o Proprietário e o Administrador da empresa. Se pretender ver simultaneamente Trabalhos e as tarefas, pode adicionar dois widgets deste tipo com definições diferentes.
- A atividade especifica o tipo de atividade da equipa que deve ser apresentado: Trabalhos ou Tarefas.
- Responsável especifica quais as tarefas ou Trabalhos que devem ser apresentadas. É possível selecionar até 10 membros da equipa para serem apresentados.
- A vista de gráfico apresenta todas as tarefas ou Trabalhos para os membros da equipa especificados.
Configurar o Insights
Pode adicionar ou remover widgets em qualquer altura. A sua página de Ideias pode incluir vários widgets de um tipo que mostram dados de diferentes membros da equipa.
Para o fazer, clique na ligação Editar widgets na parte superior da página. Isto transferi-lo-á para o modo de edição:
Neste modo, pode adicionar, mover e apagar widgets:
- Para adicionar o widget, clique em Adicionar widget e seleccione o widget que pretende adicionar à barra lateral. O widget será adicionado ao topo da página:
- Para eliminar o widget, clique no ícone do Lixo, à direita do mesmo:
- Para mover o widget, clique e mantenha premidos seis pontos no canto superior esquerdo e mova o widget para outro local:
Quando tiver terminado de configurar o seu Conhecimentos página, clique em Terminar a edição para sair do modo de edição.