CRM (Básico): Modelos de Filtro
Poupe tempo e melhore a sua eficiência filtrando as suas listas - contas, Trabalhos, tarefas, facturas, pagamentos, entradas de tempo ou Inbox+ notificações - para que mostrem apenas o que precisa de ver. Pode aplicar tantos filtros quantos forem necessários para os afinar.
Além disso, pode guardar qualquer uma das suas selecções como modelos de filtro para utilização posterior - e até partilhá-los com a sua equipa!
Abrangido aqui:
- Como utilizar filtros e aplicá-los
- Guardar selecções de filtros
- Partilhar selecções de filtros
- Aplicar modelos de filtro
- Eliminar modelos de filtros
Como utilizar filtros e aplicá-los
Nota! Estamos a redesenhar os nossos filtros e este artigo abrange os filtros da versão antiga. Atualmente, foram lançados novos filtros apenas para algumas das páginas em TaxDome. Aqui está um artigo sobre como trabalhar com os novos filtros.
Os filtros funcionam da mesma forma para todas as listas. Quando utiliza filtros para restringir uma lista, selecciona-os com base nos dados que procura. Siga estas ligações para obter mais informações sobre filtros para estas listas específicas:
- Documentos
- Recorrências de emprego
- Facturas
- Pagamentos
- Registos de tempo
- Conversas
- SMS
- Inbox+ notificações
- Páginas da Wikipédia
- Calendário
- IRS transcrições
Para filtrar uma lista, clique em FILTRO no canto superior direito, seleccione os filtros pretendidos e clique em APLICAR. Pode aplicar tantos ou tão poucos filtros quantos os necessários.
Depois de aplicar os filtros seleccionados, a lista é reduzida em conformidade. Os filtros seleccionados são apresentados na parte superior da página Filtro . Pode ajustar facilmente os seus resultados adicionando ou eliminando filtros; caso contrário, clique em REINICIAR para os limpar a todos.
Caso se esteja a perguntar...
- Ao utilizar vários filtros, aplica-se a lógica AND: cada conta na lista satisfará todos os critérios seleccionados.
- Os filtros permanecem os mesmos quando sai e volta a abrir a página.
- Os filtros definidos por si e os filtros definidos pelos seus colegas de equipa não se sobrepõem.
Guardar selecções de filtros
Os filtros, especialmente os avançados que requerem quatro ou mais critérios, demoram algum tempo a criar. Guarde as selecções de filtro utilizadas com mais frequência para não ter de começar do zero de cada vez.
Veja como: Depois de fazer as suas selecções de filtro, clique na ligação Guardar como modelo, dê um nome ao modelo de filtro e clique em Guardar. Verá então o nome apresentado na parte superior da página Filtro.
Em breve: A nova versão dos filtros está a chegar a todas as listas TaxDome . Todos os modelos de filtros previamente guardados migrarão para predefinições de filtros.
Partilhar selecções de filtros
Se pensa que as suas selecções de filtro guardadas podem ser úteis para os seus colegas de equipa, partilhe o modelo de filtro activando a opção Público ao guardá-lo.
Não esquecer:
- Os modelos de filtros públicos podem ser criados e eliminados por um proprietário da empresa, um administrador ou qualquer funcionário com direitos de acesso para gerir modelos de filtros.
- Não é possível editar um modelo de filtro guardado; terá de criar um novo modelo. Quando o modelo for aplicado, clique novamente na ligação Guardar como modelo , introduza um nome para um novo modelo e, em seguida, altere a definição Público como pretender.
Aplicação de modelos de filtros
Depois de criar um modelo de filtro, aceda ao mesmo clicando na ligação Modelos de filtro na parte superior da página Filtro. Os modelos de filtros marcados como Público são os que partilhou com os seus colegas de equipa; os outros são os seus modelos privados.
Eliminar modelos de filtros
Quando já não precisar de um modelo de filtro, elimine-o. Clique na ligação Modelos de filtro na parte superior da página Filtro, localize o modelo de que já não precisa e clique no ícone do caixote do lixo à direita. Confirme clicando em Eliminar.
