Assinaturas: Resolução de problemas

Aqui, forneceremos soluções para potenciais problemas que possa encontrar ao utilizar a nossa funcionalidade de assinaturas, garantindo uma experiência sem problemas para si e para os seus clientes.

Abrangido aqui: 

• Não consigo pedir uma assinatura
• O campo de assinatura não está a aparecer para um dos contactos (para uma conta de casal)
• "Infelizmente, não existem perguntas disponíveis para verificar a sua identidade relativamente ao número de segurança social fornecido"
• Como é que alguém assina um documento/proposta como POA de um cliente?

Não consigo pedir uma assinatura

Se alguma vez não conseguir pedir uma assinatura a um cliente, é provável que isso se deva ao facto de ter uploaded um documento na pasta com um nível de acesso incorreto. Para resolver esse problema, siga estas etapas:

1. Navegue até ao separador Documentos do cliente selecionado.
2. Localizar o documento para o qual se pretende solicitar uma assinatura.
3. Clique nos três pontos localizados na extremidade direita e seleccione Mover.
4. Selecionar uma pasta com o botão O cliente pode ver acesso e clique em Mover.
5. Depois de ter movido o documento para a pasta adequada, localize-o, clique novamente nos três pontos e seleccione Pedir assinatura.

Agora pode resolver facilmente o problema de não conseguir pedir a assinatura a um cliente. 

O campo de assinatura não está a aparecer para um dos contactos (para uma conta de casal)

Quando os cônjuges partilham um computador para aceder a TaxDome e guardar as suas credenciais de início de sessão, é essencial tratar corretamente as assinaturas dos documentos para evitar confusões. Normalmente, adiciona um campo de assinatura para cada contacto e envia os documentos em conformidade. No entanto, surge um problema comum quando um dos cônjuges inicia sessão com as credenciais guardadas do outro, assina o documento e guarda-o. Quando o outro cônjuge tenta iniciar sessão, não vê o campo de assinatura, o que resulta em confusão.

Para verificar a assinatura estado, siga estes passos:

1. Aceda à conta do cliente em TaxDome e clique no separador Docs .
2. Seleccione a sub-aba Assinaturas .
3. Passe o rato sobre estado do documento para ver qual o endereço e-mail que foi utilizado para a assinatura e qual o que ainda está pendente.
4. Se um dos cônjuges já tiver assinado o documento utilizando o seu endereço e-mail , o endereço e-mail do outro cônjuge aparecerá como Pendente.

Neste caso, o cliente não poderá adicionar a sua assinatura porque o campo de assinatura já foi preenchido. Pode dizer-lhes para iniciarem sessão na conta correcta e assinarem os respectivos campos ou iniciar o processo de assinatura desde o início.

"Infelizmente, não existem perguntas disponíveis para verificar a sua identidade relativamente ao número de segurança social fornecido"

Se os seus clientes encontrarem a mensagem de erro: " Infelizmente, não existem perguntas disponíveis para verificar a sua identidade relativamente ao número de segurança social fornecido", significa que o nosso fornecedor de KBA não conseguiu reunir dados suficientes das agências de crédito ou dos registos públicos para criar o conjunto necessário de cinco perguntas com base no SSN fornecido. Esta situação ocorre normalmente quando a atividade financeira dos seus clientes não foi suficientemente significativa para gerar o questionário de verificação.

Até ao momento, não existe uma solução alternativa direta para este problema. Para fornecer uma assinatura eletrónica compatível remotamente, os clientes poderão ter de seguir estes passos:

1. Imprimir os formulários necessários.
2. Assinar os formulários impressos à mão.
3. Digitalizar os formulários assinados para o sistema.

Este processo permite-lhes fornecer a sua assinatura, respeitando as normas de conformidade necessárias, apesar do erro de verificação do SSN.

Como é que alguém assina um documento/proposta como POA de um cliente?

Em caso de morte ou invalidez do cliente, pode fazer uma procuração para assinar em nome do seu cliente. Para o fazer:

1. Adicione o POA como um contacto na conta do cliente.

2. Certifique-se de que a autoridade de assinatura está activada para o contacto.