Contabilidade: Integração e comunicação com o cliente
Com base na experiência de outras empresas que estão a utilizar o nosso sistema, podemos recomendar-lhe que explore as funcionalidades de TaxDome que são mais relevantes para escriturários. Consideremos o exemplo da integração de um novo cliente de contabilidade e o que isso representa do ponto de vista da comunicação.
Dica! Mergulhe neste artigo assim que terminar a sua integração em TaxDome e a configuração inicial da empresa de contabilidade.
Abrangido aqui:
- Integração de novos clientes de contabilidade
- Pedir informações aos clientes através de Questionários
- Obtenha respostas dos clientes mais rapidamente e mantenha um registo das suas conversas
- Criar propostas personalizadas
- Obter documentos importantes de terceiros
- Partilhar documentos com terceiros
Integração de novos clientes de contabilidade
Independentemente dos processos contabilísticos que tenha em vigor, no que diz respeito à integração, todos os novos clientes são integrados de forma semelhante. É necessário recolher algumas informações gerais sobre a empresa, preparar uma proposta com base nas suas necessidades, obter o primeiro pagamento e, em seguida, adicioná-los aos seus principais processos recorrentes. Uma vez que o onboarding tem passos predefinidos, também pode ser automatizado. Veja este vídeo para ver como TaxDome pode ajudar.
Pedir informações aos clientes através de Questionários
Questionários são muito mais convenientes do que os formulários PDF normais, porque os seus clientes não precisam de qualquer outro software para os preencher. Por exemplo, pode solicitar documentos comerciais e informações sobre a empresa antes de enviar uma proposta aos seus clientes - copie o modelo Business Documents Required questionário da nossa biblioteca e edite-o conforme necessário.
Obtenha respostas dos clientes mais rapidamente e mantenha um registo das suas conversas
Muitas vezes, é necessário fazer perguntas aos seus clientes sobre várias entradas - como "Ei, para que foi esta transação de 100 dólares?" Em TaxDome, pode ter todas estas respostas num único local, graças à funcionalidade de mensagens/chats.
Criar propostas personalizadas
As empresas são diferentes, por isso, quando presta serviços de contabilidade, normalmente não pode enviar-lhes propostas através da automatização. Em vez disso, pode ter uma lista de serviços com preços e um modelo de proposta geral que é editado manualmente para cada cliente.
Obter documentos importantes de terceiros
Os contabilistas precisam de saber como um terceiro pode uploaded documentos. Muitas vezes, isto acontece porque se pode lidar com muitas pessoas diferentes que trabalham para uma determinada empresa. Para o efeito, podem ser utilizados os pedidos de documentos.
Partilhar documentos com terceiros
Por vezes, é necessário partilhar uma demonstração financeira ou outro documento com terceiros. Por exemplo, o contabilista faz a contabilidade de uma pequena empresa até ao final do ano. Depois, o seu preparador fiscal precisa de ter acesso a todos os dados financeiros da empresa para preparar a declaração de impostos.
Dica: Consulte o curso completo da TaxDome Academy sobre a utilização do TaxDome para contabilistas.