🧮 Contabilidade: Configuração inicial de TaxDome
Saudações, contabilista! Antes de transferir os seus clientes para TaxDome, é aconselhável dar vários passos para configurar o seu CRM. Mesmo que já esteja familiarizado com todas estas definições, recomendamos vivamente que leia este artigo, pois contém informações que se aplicam especificamente à contabilidade.
Conclua as etapas gerais de integração antes de prosseguir para se familiarizar com os princípios básicos do TaxDome .
Dica: Descarregue esta lista de controlo simples para acompanhar os seus progressos.
Abrangido aqui:
- Utilizar etiquetas para separar contas de diferentes tipos
- Criar uma estrutura de pastas para os seus clientes de contabilidade
- Configurar campos personalizados
- Exportar e importar os seus clientes em grupos
Objetivo: Criar etiquetas personalizadas, campos CRM e pastas de clientes que o ajudarão no seu trabalho diário.
Passos recomendados: Fazer isto imediatamente!
- Separar contas de diferentes tipos por etiquetas com base no tipo de serviços que oferece. Por exemplo, Mensal, Trimestral, Fiscal + Contabilidade, etc. Pode começar a aplicá-las imediatamente durante a importação. Mais tarde, serão úteis para filtrar as suas contas e para configurar as automatizações do projeto .
- Crie uma estrutura de pastas para os seus clientes de contabilidade. Uma vez que já tem grupos para os seus clientes, poderá querer pensar na forma como a estrutura de pastas difere consoante os serviços que presta.
- Configurar campos personalizados. Estes campos podem incluir quaisquer dados personalizados que esteja a utilizar quando trabalha com os seus clientes: Tamanho da empresa, sector de atividade, nome personalizado, nome da empresa, EIN. Pode utilizar essas informações como códigos de acesso em mensagens, e-mails e outras entidades para guardar tempo e dar um toque pessoal.
- Exportar e importar os seus clientes por grupos. O último conselho para configurar o seu CRM de modo a que a sua prática funcione sem problemas é criar folhas de cálculo separadas para cada grupo de clientes. Quando estiver pronto para a importação, deve uploaded estas folhas de cálculo uma a uma.
Dica: Visite a TaxDome Academy para obter um curso completo sobre a utilização do TaxDome para contabilistas.