CRM (Básico): Notas de Conta do Cliente

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As notas de conta destinam-se apenas ao seu pessoal, não são visíveis para os clientes. Guarde informações que terá de ter em mente ao preparar documentos dentro de TaxDome. Ligue as suas notas a Trabalhos e tarefas para um acesso mais rápido. Pode criar e rever notas de conta em viagem utilizando a aplicação móvelTaxDome .

Abordado aqui:

Criar uma nota

Uma nota pode ser criada por um proprietário e administrador da empresa. Pode também ser criada por um empregado que esteja atribuído à conta ou que tenha concedido a autorizaçãoView All Accounts.

Para criar uma nova nota:

1. Clique no botão +NOVO na barra lateral, selecione Nota.

2. Clique em Escrever nova nota e começar a digitar. Pode usar formatação de texto, emoji, balas, listas numeradas, e também inserir links.

Pode também mencionar os membros da sua equipa para que sejam notificados do conteúdo da nota.

3. É isso mesmo! Clique em GUARDAR para adicionar a nota.

dica

Atenção! Se tentar abandonar a página de Notas sem clicar no botão Guardar, avisá-lo-emos. Clique em Cancelar na caixa emergente de alerta, depois guarde a sua nota. Queira não selecionar Prevenir esta página de criar caixas de diálogo adicionais, caso contrário, não poderá receber tais alertas no futuro.

Notas de Arquivo

Todas as notas podem estar ativas ou arquivadas. Todas as notas criadas são exibidas no separador Ativo. Quando deixar de precisar da nota, pode transferi-la para o arquivo, clicando no ícone Mover para Arquivo.

Também pode mover a nota arquivada para o separador Activo , clicando no link Mover para Activo no Arquivado tab.

Para eliminar uma nota, terá primeiro de a mover para o arquivo. A seguir, aceda ao separador Arquivado e clique no link Eliminar.

Assinalar uma Nota como Importante

Pode designar uma nota a ser sempre exibida no topo da sua lista, clicando no ícone Pin . Isto é útil se houver uma nota a que se refere frequentemente ou a nota importante. Se houver várias notas colocadas, todas elas serão afixadas no topo da sua lista.

Editar uma Nota

Para fazer alterações a uma nota, clicar no ícone Editar , depois fazer as alterações necessárias e clicar em SAVE.

Para fazer alterações a uma nota criada por outro membro da equipa, um funcionário deve ter permissão para Gerir Contas

Associar Notas às Tarefas

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Esta secção aplica-se apenas ao plano de preços da TaxDome Pro! Atualize em qualquer altura.

Ao associar notas às tarefas ajuda-o(a) a assegurar que todos os dados importantes estão disponíveis. Por exemplo, se tiver informações sobre as contas bancárias de um cliente armazenadas nas notas de conta, pode associar esta nota para reconciliar a tarefa de contas.

1. Clique no link Link Account Notes no topo da janela de criação ou edição de tarefas. Uma vez que as notas são específicas da conta, não pode aceder a esta opção se estiver a criar uma tarefa para duas ou mais contas.

2. Escolha a(s) nota(s). Pode associar as notas que foram previamente criadas para a conta do cliente. Uma tarefa pode ter qualquer quantidade de notas associadas.

Uma vez que as notas são associado, pode vê-las na secção Notas de Conta. Clique no ícone da cruz para desvincular notas desnecessárias.

Associar Notas aos Trabalhos

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Esta secção aplica-se apenas ao plano de preços da TaxDome Pro! Atualize em qualquer altura.

A ligação de notas a Trabalhos ajuda a torná-las imediatamente disponíveis no seu fluxo de trabalho, quando necessário. As notas podem ser associado a Trabalhos por um dono de empresa ou qualquer membro da equipa que tenha sido atribuído à conta ou que tenha concedido a permissão deVer Todas as Contas.

1. Clicar no trabalho para expandir a caixa de trabalho, clicar + Link no topo, depois seleccionar Notas no menu suspenso.

2. Escolha a(s) nota(s). Pode associar quaisquer notas que tenham sido previamente criadas para a conta do cliente. Um trabalho pode ter qualquer quantidade de notas associadas.

Uma vez que as notas são associado, pode vê-las na secção Notas na caixa de trabalho alargada. Clique no ícone da cruz para desvincular notas desnecessárias.

dica

Atenção! As notas são distintas dos comentários de trabalho. Os comentários de trabalho são criados dentro de um trabalho e são visíveis apenas dentro do mesmo. Ao contrário dos comentários, as notas são criadas dentro de uma conta e podem ser associadas a qualquer número de trabalhos para essa conta.

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