CRM (Básico): Notas de conta de cliente
Para mais vídeos de instruções úteis, visite TaxDome Academy, o nosso centro online gratuito para
ver e aprender tudo o que precisa de saber sobre TaxDome.
As notas de conta destinam-se apenas ao seu pessoal e não são visíveis para os clientes. Guarde as informações que terá de ter em conta ao preparar documentos em TaxDome. Ligue as suas notas a Trabalhos e tarefas para um acesso mais rápido. Pode criar e rever notas de conta em qualquer lugar, utilizando a aplicação móvelTaxDome .
Abrangido aqui:
- Criar uma nota
- Notas de arquivo
- Assinalar uma nota como importante
- Notas de edição
- Ligar notas a tarefas
- Ligação de notas a trabalhos
Criar uma nota
Uma nota pode ser criada por um proprietário e administrador da empresa. Também pode ser criada por um funcionário que esteja atribuído à conta ou a quem tenha sido concedida a permissãoVer todas as contas.
Para criar uma nova nota:
1. Clique no botão +NOVO na barra lateral e seleccione Nota.
2. Clique em Escrever nova nota e comece a escrever. Pode utilizar formatação de texto, emoji, marcadores, listas numeradas e também inserir hiperligações.
Também pode mencionar os membros da sua equipa para que sejam notificados do conteúdo da nota.
3. E pronto! Clique em GUARDAR para adicionar a nota.
Nota! Se tentar sair da página Notas sem clicar no botão Guardar, será avisado. Clique em Cancelar na janela de alerta e, em seguida, em guardar a sua nota. Não seleccione a caixa de verificação Impedir que esta página crie diálogos adicionais, caso contrário, não poderá receber esses alertas no futuro.
Notas de arquivo
Todas as notas podem estar activas ou arquivadas. Todas as notas criadas são apresentadas no separador Ativo. Quando já não precisar da nota, pode transferi-la para o arquivo, clicando no ícone Mover para arquivo.
Também pode mover a nota arquivada para o separador Ativo , clicando na ligação Mover para Ativo no separador Arquivado separador.
Para apagar uma nota, primeiro tem de a mover para o arquivo. De seguida, vá para o separador Arquivado e clique na ligação Eliminar.
Assinalar uma nota como importante
Pode designar uma nota para ser sempre apresentada no topo da sua lista, clicando no ícone de alfinete . Isto é útil se houver uma nota a que se refere frequentemente ou que seja importante. Se existirem várias notas fixadas, todas elas serão apresentadas no topo da sua lista.
Editar uma nota
Para efetuar alterações a uma nota, clique no ícone Editar , efectue as alterações necessárias e clique em GUARDAR.
Para fazer alterações a uma nota criada por outro membro da equipa, um colaborador deve ter permissão para Gerir contas.
Ligar notas a tarefas
A ligação de notas a tarefas ajuda-o a garantir que todos os dados importantes estão disponíveis. Por exemplo, se tiver informações sobre as contas bancárias de um cliente armazenadas em notas de conta, pode ligar esta nota à tarefa de reconciliação de contas.
1. Clique na ligação Ligar notas de conta na parte superior da janela de criação ou edição de tarefas. Uma vez que as notas são específicas da conta, não é possível aceder a esta opção se estiver a criar uma tarefa para duas ou mais contas.
2. Seleccione a(s) nota(s). É possível ligar quaisquer notas que tenham sido criadas anteriormente para a conta do cliente. Uma tarefa pode ter qualquer número de notas associado .
Depois de as notas serem associado, pode vê-las na secção Notas de conta. Clique no ícone de cruz para desativar notas desnecessárias.
Ligação de notas a trabalhos
A ligação de notas a Trabalhos ajuda a torná-las imediatamente disponíveis no seu fluxo de trabalho quando necessário. As notas podem ser associado para Trabalhos por um proprietário da empresa ou qualquer membro da equipa que esteja atribuído à conta ou a quem tenha sido concedida a permissãoVer todas as contas.
1. Clique na tarefa para expandir a caixa da tarefa, clique em + Ligação na parte superior e, em seguida, seleccione Notas no menu pendente.
2. Seleccione a(s) nota(s). É possível ligar quaisquer notas que tenham sido criadas anteriormente para a conta do cliente. Um trabalho pode ter qualquer número de notas associado .
Uma vez que as notas são associado, pode vê-las na secção Notas na caixa de trabalho expandida. Clique no ícone de cruz para desativar notas desnecessárias.
Nota! As notas são diferentes dos comentários do trabalho. Os comentários do trabalho são criados dentro de um trabalho e são visíveis apenas dentro dele. Ao contrário destes, as Notas são criadas dentro de uma conta e podem ser associado para qualquer número de Trabalhos para esta conta.
