CRM (Básico): Anotações de Conta de Cliente
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As anotações de conta destinam-se exclusivamente aos seus colaboradores, não são visíveis aos clientes. Guarde informações que terá de ter em conta ao preparar documentos em TaxDome. Associe as suas anotações aos trabalhos e tarefas para aceder mais rapidamente. Poderá criar e rever as anotações de conta em qualquer lugar, recorrendo à aplicação móvel TaxDome.
Abordado aqui:
- Criar uma anotação
- Arquivar anotações
- Assinalar uma anotação como importante
- Editar anotações
Associar anotação às tarefas- Associar anotações aos trabalhos
Criar uma anotação
A anotação poderá ser criada pelo proprietário da empresa ou pela administração. Poderá também ser criada por um colaborador que tenha sido atribuído à conta ou que tenha concedido a permissão de Ver Todas as Contas.
Para criar uma nova anotação:
1. Clique no botão +NOVO na barra lateral, selecione Anotação.
2. Clique em Escrever uma nova anotação e digite a sua mensagem. Poderá usar formatação de texto, emoji, listas numeradas e inserir links.
Poderá ainda mencionar os membros da sua equipa para que sejam notificados do conteúdo da anotação.
3. Clique em GUARDAR para adicionar a anotação.
Atenção! Se tentar abandonar a página das Anotações sem clicar no botão Guardar, avisá-lo-emos. Clique em Cancelar na caixa emergente de alerta, depois guarde a sua anotação. Não selecione Prevenir esta página de criar caixas de diálogo adicionais, caso contrário, não poderá receber tais alertas no futuro.
Arquivar anotações
Todas as anotações estão ativas ou arquivadas. Todas as anotações criadas são exibidas no separador Ativo. Quando deixar de precisar da anotação, transfira-a para o arquivado, clicando no ícone Mover para Arquivado.
Poderá transferir a anotação arquivada para o separador Ativo, clicando no link Mover para Ativo no separador Arquivado.
Para eliminar uma anotação, terá de a transferir primeiro para o arquivado. Depois aceda ao separador Arquivado e clique no link Eliminar.
Assinalar uma anotação como importante
Para designar uma anotação no topo da sua lista, clique no ícone Pin. Será útil se existir uma anotação referida frequentemente ou se esta for importante. Se houver várias anotações afixadas, todas serão afixadas no topo da sua lista.
Editar uma anotação
Para efetuar alterações a uma anotação, clique no ícone Editar, realize as alterações necessárias e clique em GUARDAR.
Para efetuar alterações a uma anotação criada por outro membro da equipa, o colaborador tem de possuir a permissão de Gerir Contas.
Associar anotação às tarefas
Esta secção destina-se exclusivamente aos utilizadores TaxDome Pro. Atualize o seu plano a qualquer momento!
Associar anotações às tarefas permite-lhe ter a certeza de que todos os dados relevantes estão disponíveis. Por exemplo, se possuir informações sobre as contas bancárias de um cliente armazenadas nas anotações das contas, poderá associar esta anotação para reconciliar a tarefa da conta.
1. Clique no link Associar Anotações de Conta situado na parte superior da janela de criação ou edição de tarefas. Dado que as anotações são específicas da conta, não é possível aceder a esta opção se estiver a criar uma tarefa para duas ou mais contas.
2. Selecione a(s) anotação(s). Poderá associar as anotações que foram previamente criadas para a conta do cliente. A tarefa poderá conter várias anotações associadas.
Uma vez que as anotações estejam associadas, poderá consultá-las na secção Anotações de Conta. Clique no ícone da cruz para desvincular as anotações desnecessárias.
Associar anotações aos trabalhos
Esta secção destina-se exclusivamente aos utilizadores TaxDome Pro. Atualize o seu plano a qualquer momento!
Associar anotações aos trabalhos permite disponibilizá-las imediatamente no seu fluxo de trabalho, quando necessário. As anotações poderão ser associadas aos trabalhos pelo proprietário da empresa ou por qualquer membro da equipa que tenha sido atribuído à conta ou que possua a permissão de Ver Todas as Contas.
1. Clique no trabalho para expandir a caixa de trabalho, depois em + Associar na parte superior e selecione as Anotações no menu suspenso.
2. Selecione a(s) anotações(s). Poderá associar quaisquer anotações que tenham sido previamente criadas para a conta do cliente. O trabalho pode conter várias anotações associadas.
Uma vez que as anotações estejam associadas, poderá consultá-las na secção das Anotações na caixa de trabalho expandida. Clique no ícone da cruz para desvincular as anotações desnecessárias.
Atenção! As anotações são distintas dos comentários de trabalho. Os comentários de trabalho são criados dentro de um trabalho e são visíveis apenas dentro do mesmo. Ao contrário dos comentários, as anotações são criadas dentro de uma conta e podem ser associadas a qualquer número de trabalhos para essa conta.
