Aplicação Móvel: Como Criar e Consultar Anotações de Conta
Esta página destina-se exclusivamente a utilizadores de TaxDome Pro. Atualize o seu plano a qualquer altura.
Tem todos os dados da sua conta à sua disposição: Consulte, edite ou crie novas anotações de conta.
Abordado aqui:
Como criar uma nova anotação
Para criar uma nova anotação:
1. Aceda ao ecrã Contas, selecione o nome da conta, clique em Criar e depois em Anotação.
2. Escreva a anotação e clique em Criar.
Dica: Poderá @mencionar os membros da sua equipa nas anotações.
Como consultar e editar uma anotação
Para aceder às anotações de uma conta de cliente, aceda ao ecrã das Contas, selecione o nome da conta, clique em Anotações. Clique na bolha da anotação para a editar. As alterações serão automaticamente guardadas.
Ao consultar a anotação, poderá:
- Fixar/Desafixar. Selecione uma anotação importante para ser afixada no topo da sua lista. Clique nos três pontos no canto superior direito, selecione Fixar. Se houver várias anotações fixadas, estas serão exibidas no topo da sua lista.
- Arquivar. Clique nos três pontos no canto superior direito, selecione Arquivar para ocultar uma anotação da lista. Se precisar de consultar uma anotação arquivada, clique no ícone do filtro no canto inferior direito, selecione Arquivado e clique em Mostrar.
