Aplicação móvel: Como ver e criar notas de conta
Todos os dados da sua conta estão na ponta dos seus dedos: Veja e edite notas de conta e crie novas notas em qualquer lugar.
Abrangido aqui:
Como criar uma nova nota
Para criar uma nova nota:
1. Aceda ao ecrã Contas , seleccione o nome da conta, toque em Criar e, em seguida, em Nota.
2. Escreva a nota e clique em Criar.
Sugestão: Pode @mencionar os membros da sua equipa nas notas.
Como ver e editar uma nota
Para aceder às notas da conta de um cliente, vá para o ecrã Contas , seleccione o nome da conta e toque em Notas. Toque na bolha da nota para a editar. As alterações são guardadas automaticamente.
Quando estiver a visualizar a nota, pode fazer o seguinte:
- Pin/Unpin. Escolha uma nota importante para ser sempre apresentada no topo da sua lista. Toque nos três pontos no canto superior direito e, em seguida, seleccione Fixar. Se existirem várias notas fixadas, estas serão apresentadas no topo da sua lista.
- Arquivar. Toque nos três pontos no canto superior direito e, em seguida, seleccione Arquivar para ocultar uma nota da lista. Se precisar de ver uma nota arquivada, toque no ícone de filtro no canto inferior direito, seleccione Arquivadoe, em seguida, Mostrar.
