Aplicação móvel: Lista de contas
O ecrã Contas permite-lhe pesquisar as suas contas TaxDome , ver informações essenciais sobre cada conta, enviar rapidamente uma mensagem ou e-mail, bem como rever e criar notas de conta.
Abrangido aqui:
- Visualizar e alterar as informações de uma conta
- Adicionar ou alterar a imagem do Avatar
- Pesquisa de contas
- Filtrar a lista de contas
Visualizar e alterar as informações de uma conta
No ecrã Contas , verá todas as suas contas por ordem cronológica.
Toque no nome da conta no ecrã Contas para ver as informações essenciais sobre cada conta:
- Nome da conta. Toque para ver e/ou editar o nome da conta.
- Campos personalizados da conta. Se tiver adicionado campos de conta personalizados, pode ver e/ou editar qualquer um deles.
- Contactos. Toque para ver os contactos associado na conta. Toque em para ver as informações de um contacto.
- Etiquetas. Toque para ver e/ou editar as etiquetas aplicadas à conta.
- Membrosda equipa . Toque para ver e/ou alterar os membros da equipa atribuídos à conta.
Adicionar ou alterar a imagem do Avatar
No ecrã de informações da conta, pode adicionar a fotografia em falta do seu cliente ou alterar a existente. Toque na fotografia/ícone na parte superior, toque em Carregar nova, seleccione a fotografia do seu dispositivo, corte-a se necessário e, em seguida, toque em Carregar.
Pesquisa de contas
Para procurar uma conta, escreva uma palavra-chave no campo de pesquisa na parte superior do ecrã. A lista de contas será então reduzida em conformidade.
Filtragem de uma lista de contas
Para restringir uma lista de Contas, utilize filtros:
1. Toque no ícone de filtro no canto inferior direito.
2. Utilize os seguintes filtros. Aplique um ou vários.
- Membros da equipa: Seleccione o nome dos membros da equipa para ver as respectivas contas atribuídas.
- Mensagens: Selecionar uma das opções:
- Todas: Todas as contas que tenham pelo menos uma mensagem linha.
- Activas: Todas as contas que têm tópicos de mensagens activos.
- Não lidas: Todas as contas que têm tópicos de mensagens não lidas. Se dois ou mais membros da equipa participarem numa discussão, o linha é considerado não lido para aqueles que ainda não o leram.
- Arquivado: Todas as contas que têm tópicos de mensagens arquivados.
- Etiquetas: Seleccione uma ou várias etiquetas. Utilize a pesquisa para restringir a lista de etiquetas.
- Estado de início de sessão: Seleccione Ativo ou Offline.
3. Toque no botão Mostrar para aplicar os filtros seleccionados. A lista de contas será então reduzida em conformidade.