Aplicação Móvel: Lista de Contas

Esta página destina-se exclusivamente a utilizadores de TaxDome Pro. Atualize o seu plano a qualquer altura.

O ecrã das Contas permite-lhe pesquisar as suas contas TaxDome, consultar informações essenciais sobre cada conta, enviar rapidamente uma mensagem ou um e-mail, assim como rever e criar anotações de conta.

Abordado aqui:

• Consultar e alterar a informação de uma conta
• Adicionar ou alterar a imagem do avatar
• Pesquisar contas
• Filtrar a lista de contas

Consultar e alterar a informação de uma conta

No ecrã das Contas, encontrará todas as suas contas em ordem cronológica.

Clique no nome da conta para consultar as informações essenciais:

• Nome da conta. Clique para consultar e/ou editar o nome da conta.
• Campos personalizados de conta. No caso de ter adicionado campos de conta personalizados, poderá consultar e/ou editar qualquer um dos campos.
• Contactos. Clique para consultar os contactos associados à conta. Clique para consultar as informações do contacto.

• Etiquetas. Clique para consultar e/ou editar as etiquetas aplicadas à conta.
• Membros da equipa. Clique para consultar e/ou alterar os membros da equipa atribuídos à conta.

Adicionar ou alterar a imagem do avatar

A partir do ecrã informativo da conta poderá adicionar a fotografia em falta do seu cliente ou alterar a fotografia existente. Clique no ícone/foto na parte superior e clique em Novo upload, selecione a foto do seu dispositivo, se for necessário recorte e clique em Upload.

Pesquisar contas

Para pesquisar uma conta, digite uma palavra-chave no campo de pesquisa situado na parte superior do ecrã. A lista das Contas será reduzida em conformidade.

Filtrar uma lista de contas

Use os filtros para reduzir a lista das Contas:

1. Clique no ícone do filtro no canto inferior direito.

2. Use os seguintes filtros. Poderá aplicar um ou vários filtros.

• Membros da equipa: Selecione o nome do membro da equipa para consultar as respetivas contas atribuídas.
• Mensagens: Selecione uma das seguintes opções:
  • Todos: Todas as contas que possuam pelo menos uma linha de mensagem.
  • Ativo: Todas as contas que possuam linhas de mensagens ativas.
  • Por ler: Todas as contas que tenham linhas de mensagens por ler. Se houver dois ou mais membros da equipa que participaram na discussão, a linha será considerada como não lida para aqueles que ainda não a leram.
  • Arquivado: Todas as contas que possuam linhas de mensagens arquivadas.
• Etiquetas: Poderá selecione uma ou várias etiquetas. Use a pesquisa para restringir a lista de etiquetas.
• Estado de login: Selecione Ativo ou Offline.

3. Clique em Mostrar para aplicar os filtros selecionados. A lista de Contas será então restringida às suas especificações.