Aplicação móvel: Trabalhar com contas
Pesquise as suas contas TaxDome , descubra e edite informações essenciais sobre elas, incluindo os seus contactos associado e as definições de acesso ao portal - tudo a partir do seu telemóvel.
Abrangido aqui:
- Ver e alterar contas e contactos associado
- Criar uma conta
- Arquivar contas
- Pesquisa de contas
- Filtrar a lista de contas
Ver e alterar contas e contactos associado
No ecrã Contas , verá todas as suas contas por ordem alfabética. Toque no nome da conta para ver as informações essenciais sobre cada conta:
- Tipo de cliente (particular, empresa ou outro).
- Etiquetas aplicadas à conta.
- Membros da equipa atribuídos à conta.
- Campos personalizados da conta.
- Contactos associado para a conta.
Pode editar todas as informações acima indicadas e também alterar a fotografia de perfil da conta. Para os contactos associado , pode fornecer e-mails adicionais, enviar convites para acesso ao portal, alterar as suas preferências de notificação, ativar a sincronização e-mail , repor as suas palavras-passe, desativar a autoridade de signatário ou desvincular o contacto da conta.
Para o fazer, toque nos três pontos e seleccione o botão Editar . Avance para o ecrã seguinte para alterar informações sobre a conta ou associado contactos.
Criar uma conta
Toque no botão Criar conta a partir do ecrã Caixa de entrada ou no botão Criar a partir do ecrã Contas.
Aí pode escolher o tipo de conta, preencher as informações da conta e ligar os contactos, bem como as definições de acesso ao portal.
Arquivar contas
Se já não trabalha com um cliente, pode arquivar uma conta. Quando o fizer, esta desaparecerá da lista de contas . Poderá aceder-lhe apenas a partir da aplicação Web.
Para arquivar uma conta, toque nos três pontos no canto superior direito enquanto estiver a visualizar a conta e escolha a opção Arquivar opção.
Pesquisa de contas
Na secção Contas , toque no botão de pesquisa e escreva uma palavra-chave no campo. Ou toque no botão de pesquisa a partir de qualquer outra secção e seleccione Contas no campo de pesquisa.
Filtrar a lista de contas
Ao procurar contas, toque no ícone de filtro e seleccione os critérios de filtragem. Pode selecionar uma ou várias etiquetas ou filtrar contas pelo respetivo chat estado. Existem contas com:
- Linhas de mensagens activas .
- Tópicosnão lidos . Os chats são considerados não lidos para quem participa neles mas ainda não os leu.
- Arquivado fios.
Quando tocar no botão Mostrar depois de aplicar filtros, a lista de contas será reduzida de acordo com as suas especificações.
