Aplicação móvel: Lista de contas

O ecrã Contas permite-lhe pesquisar as suas contas TaxDome , ver informações essenciais sobre cada conta, enviar rapidamente uma mensagem ou e-mail, bem como rever e criar notas de conta.

Abrangido aqui:

• Visualizar e alterar as informações de uma conta
• Adicionar ou alterar a imagem do Avatar
• Pesquisa de contas
• Filtrar a lista de contas

Visualizar e alterar as informações de uma conta

No ecrã Contas , verá todas as suas contas por ordem cronológica.

Toque no nome da conta no ecrã Contas para ver as informações essenciais sobre cada conta:

• Nome da conta. Toque para ver e/ou editar o nome da conta.
• Campos personalizados da conta. Se tiver adicionado campos de conta personalizados, pode ver e/ou editar qualquer um deles.
• Contactos. Toque para ver os contactos associado na conta. Toque em para ver as informações de um contacto.

• Etiquetas. Toque para ver e/ou editar as etiquetas aplicadas à conta.
• Membrosda equipa . Toque para ver e/ou alterar os membros da equipa atribuídos à conta.

Adicionar ou alterar a imagem do Avatar

No ecrã de informações da conta, pode adicionar a fotografia em falta do seu cliente ou alterar a existente. Toque na fotografia/ícone na parte superior, toque em Carregar nova, seleccione a fotografia do seu dispositivo, corte-a se necessário e, em seguida, toque em Carregar.

Pesquisa de contas

Para procurar uma conta, escreva uma palavra-chave no campo de pesquisa na parte superior do ecrã. A lista de contas será então reduzida em conformidade.

Filtragem de uma lista de contas

Para restringir uma lista de Contas, utilize filtros:

1. Toque no ícone de filtro no canto inferior direito.

2. Utilize os seguintes filtros. Aplique um ou vários.

• Membros da equipa: Seleccione o nome dos membros da equipa para ver as respectivas contas atribuídas.
• Mensagens: Selecionar uma das opções:
  • Todas: Todas as contas que tenham pelo menos uma mensagem linha.
  • Activas: Todas as contas que têm tópicos de mensagens activos.
  • Não lidas: Todas as contas que têm tópicos de mensagens não lidas. Se dois ou mais membros da equipa participarem numa discussão, o linha é considerado não lido para aqueles que ainda não o leram.
  • Arquivado: Todas as contas que têm tópicos de mensagens arquivados.
• Etiquetas: Seleccione uma ou várias etiquetas. Utilize a pesquisa para restringir a lista de etiquetas.
• Estado de início de sessão: Seleccione Ativo ou Offline.

3. Toque no botão Mostrar para aplicar os filtros seleccionados. A lista de contas será então reduzida em conformidade.