CRM (Básico): Perfis de contas de clientes

TaxDome permite-lhe manter sem esforço as informações pessoais dos seus clientes. Com um rápido olhar, pode ver tudo o que precisa de saber sobre uma conta de cliente numa única página bem organizada. Além disso, pode facilmente editar as informações pessoais do seu cliente.

Abordado aqui:

• Aceder à informação da conta
• Detalhes de Conta e Contactos
• Detalhes da conta de edição
• Como Redefinir a Palavra-Passe do Cliente

Aceder à informação da conta

O acesso ao perfil de um cliente está disponível para o proprietário da empresa, Admin, e qualquer empregado designado para trabalhar na conta desse cliente ou a quem tenham sido dados direitos de acesso para ver todas as contas.

Para aceder ao perfil de um cliente, clique no ícone de pesquisa no topo da barra lateral esquerda, insira o nome do cliente ou parte do seu e-mail no campo de pesquisa.

Pode também aceder a uma conta indo a Clientes a partir da barra lateral esquerda e clicando no nome do cliente que consta na lista.

Saberá sempre em que perfil de cliente está, pois verá a fotografia e o nome da respetiva conta no lado esquerdo da barra de menu.

Dentro do separador Resumo , encontrará tudo o que precisa de saber sobre a conta do cliente numa única página com informação organizada por categoria.

Aqui, poderá ver tudo isto (com a opção de Ver tudo para ver ainda mais em cada secção):

• Documentos: cinco documentos mais recentes o cliente uploaded. Todos os documentos invisíveis recebem automaticamente uma Nova etiqueta, para que se possa sempre ver quais os que você ou um membro da empresa ainda não viu.
• Tarefas: as cinco últimas tarefas que estão previstas e/ou em curso para o cliente
• E-mail: os cinco últimos e-mails do cliente e os seus estado
• Empregos: o actual Trabalhos para a conta, projetos estão no Trabalhos do cliente, e no que etapas eles estão no
• Mensagens: as últimas mensagens enviadas ao cliente e quem respondeu e quando
• Faturas por pagar: as faturas por pagar do cliente e se poderão ser liquidadas com o crédito existente
• Aprovações: os últimos documentos que requerem a aprovação e assinatura do cliente
• Assinaturas: os documentos enviados ao cliente para serem assinados e os que ainda requerem assinatura
• Questionárioscinco últimos organizadores enviados ao cliente e os seus estado
• Atividade de login: data da última vez que o cliente iniciou a sessão
• Anotações: as cinco últimas anotações guardadas para o cliente
• Monitorização do tempo: as cinco últimas entradas de tempo registadas para o cliente
• Contratos: cinco últimos contratos ou cartas de compromisso enviados ao cliente para serem assinados e os que ainda requerem assinatura

Detalhes de Conta e Contactos 

Cada conta de cliente em TaxDome deve ser associado para um ou mais contactos. Algumas das informações de uma conta de cliente referem-se à própria conta, enquanto outras informações se referem aos seus contactos. 

No separador Info do perfil do cliente, pode aceder e editar tanto as informações sobre a conta como os seus contactos associado .

• Secção de detalhes da conta
• Secção de Contactos

Secção de detalhes da conta

A secção Detalhes da conta é onde pode rever e editar dados da conta: nome da conta, tipo, fotografia, etiquetas aplicadas, membros da equipa responsáveis por trabalhar nesta conta, etc. 

Abaixo, ver as descrições detalhadas para cada campo numerado:

1. Nome da conta. As contas são as entidades para as quais trabalha e factura. Podem ser configuradas manualmente ou geradas automaticamente. Mais sobre nomes de contas.

2. Foto do perfil da conta. A fotografia uploaded para o perfil, quer pelo cliente quer pela empresa.

3. Tipo de conta. Existem dois tipos de conta em TaxDome: Individual e de Empresa. A diferença é que para o tipo de conta da Empresa , tem campos adicionais no perfil da conta: nome e endereço da empresa.

4. Etiquetas. Utilizadas para categorizar contas. Mais sobre as etiquetas.

5. Membros da equipa. O seu pessoal que tem acesso à conta do cliente. Mais sobre o acesso à conta.

6. Campos personalizados da conta. Se criou e preencheu campos personalizados para a conta, eles são exibidos aqui. Mais sobre campos personalizados de CRM.

7. Ligação QuickBooks. QuickBooks sync estado da conta. Por defeito, apenas as contas com facturas ou pagamentos são sincronizadas. Mais sobre as opções de sincronização de contas.

Secção de Contactos

A secção Contactos é onde pode rever e editar dados sobre contactos (e-mails) associado para a conta corrente: gerir o acesso ao portal, notificação, e-mail sync, definições de assinatura. Também pode desvincular e ligar contactos. Para editar os dados dos contactos e-mail ou quaisquer outros dados, clique no nome do contacto na lista.

Abaixo, ver as descrições para cada campo numerado:

1. Contacto interligado. Os nomes de todos os contactos são apresentados por ordem alfabética.

2. Descrição do contacto associado . A descrição pode ser introduzida clicando no link 3. Editar descrição. É válida apenas para a conta corrente, portanto, se um contacto for associado para várias contas, as descrições podem ser diferentes para cada conta (por exemplo, contacto principal para a conta da família e CEO para a conta da empresa).

4. Endereço adicional e-mail . Outros e-mail endereços para o contacto podem ser acrescentados como um campo personalizado de contacto. Todos os campos e-mail de contacto são exibidos aqui. 

5. LOGIN. Pode dar acesso ao portal para cada endereço e-mail adicionado a um contacto. Se o utilizador já foi convidado a utilizar o portal do cliente, mas não aceitou o convite, pode enviá-lo mais uma vez clicando no 9. Enviar link de convite .

6. NOTIFIQUE. Para cada endereço e-mail adicionado a um contacto, pode decidir se receberão notificações sobre eventos do sistema (por exemplo, uma nova mensagem, ou questionário enviado). Para cada e-mail, pode afinar os tipos de notificação clicando no 10 . Ligação Preferências de Notificação .

7. EMAIL SYNC. Para cada endereço e-mail adicionado a um contacto, pode decidir se deseja receber e-mails e responder-lhes a partir de TaxDome.

8. Prioridade do signatário. Esta opção é utilizada com modelos de assinatura. Determina a ordem padrão dos signatários. Como configurar a prioridade do signatário. 

11. Desactivar a assinatura de contratos. Esta opção é utilizada quando envia contratos aos seus clientes. Por defeito, o contrato é considerado como assinado quando todos os contactos com acesso de login o assinam. No entanto, pode desactivar a assinatura de contratos para qualquer endereço e-mail .

12. Desbloqueio. Se não quiser que o contacto seja associado para a conta, pode desvinculá-lo. Note que cada conta deve ter pelo menos um contacto associado, pelo que não será possível desvincular o último.

Algumas das informações de uma conta de cliente referem-se à própria conta, enquanto outras informações se referem aos seus contactos:

• O nome da conta do cliente (nome da empresa, organização, ou indivíduo), as fotos são armazenadas na própria conta.
• Os dados pessoais de um cliente - tais como endereço e-mail , número de telefone, morada - são guardados no seu contacto. Para alterar esta informação, é necessário editar o contacto.
• Para cada endereço e-mail adicionado a um contacto, pode dar à pessoa o e-mail pertence ao acesso ao portal, ligar o e-mail sync, e inscrevê-los para notificações. Mais sobre como ligar os comandos basculantes.
• Existem campos CRM personalizados nas suas contas que são diferentes dos campos CRM personalizados nos seus contactos. Por exemplo, se trabalhar com diferentes organizações, poderá querer armazenar endereços e outros detalhes sobre elas dentro da sua conta.

Detalhes da conta de edição 

Um dono de empresa, Admin, ou qualquer empregado a quem tenham sido dados direitos de acesso para gerir contas pode editar os detalhes de uma conta. 

Para o fazer, navegue para o separador Info do perfil do cliente, depois clique em Editar à direita de Detalhes da Conta. 

A partir daqui pode:

• Alterar o tipo de conta
• Alterar o nome da conta
• Atribuir/apagar etiquetas à conta
• Adicionar/remover os membros da equipa que têm acesso à conta
• Editar endereço da empresa
• Preencher os campos personalizados da conta
• Editar contactos associados a uma conta: ligar e desligar contactos, adicionar novos contactos, editar detalhes de contacto, alterar acesso ao portal, notificações, e opções de sincronização para e-mails de contacto