CRM (Básico): Perfis de conta de cliente
TaxDome permite-lhe manter sem esforço as informações pessoais dos seus clientes. Num relance rápido, pode ver tudo o que precisa de saber sobre uma conta de cliente numa única página bem organizada. Além disso, pode editar facilmente as informações pessoais do seu cliente.
Abrangido aqui:
- Aceder às informações da conta
- Detalhes da conta e dos contactos
- Editar detalhes da conta
- Como redefinir a palavra-passe do cliente
Aceder às informações da conta
O acesso ao perfil de um cliente está disponível para o proprietário da empresa, para o administrador e para qualquer funcionário que tenha sido designado para trabalhar na conta desse cliente ou a quem tenham sido dados direitos de acesso para ver todas as contas.
Para aceder ao perfil de um cliente, clique no ícone de pesquisa na parte superior da barra lateral esquerda e, em seguida, escreva o nome do cliente ou parte do seu e-mail no campo de pesquisa.
Também pode aceder a uma conta navegando para Clientes na barra lateral esquerda e clicando no nome do cliente na lista.
Saberá sempre em que perfil de cliente se encontra porque verá a fotografia e o nome da conta no lado esquerdo da barra de menus.
No separador Visão geral , encontrará tudo o que precisa de saber sobre a conta de cliente numa única página com informações organizadas por categoria.
Aqui, poderá ver tudo isto (com a opção de Ver tudo para ver ainda mais em cada secção):
- Documentos: cinco documentos mais recentes que o cliente uploaded. Todos os documentos não vistos recebem automaticamente uma etiqueta Novo , para que possa ver sempre quais os documentos que ainda não viu ou que um membro da empresa ainda não viu.
- Tarefas: cinco tarefas mais recentes que estão planeadas e/ou em curso para o cliente
- E-mail: os cinco últimos e-mails do cliente e os seus estado
- Empregos: o Trabalhos atual da conta, o projetos em que se encontram os Trabalhos do cliente e em que etapas se encontram
- Chats: as últimas mensagens enviadas ao cliente e quem respondeu e quando
- Facturas não pagas: as facturas não pagas do cliente e se podem ser pagas com o crédito existente
- Aprovações: os últimos documentos que requerem a aprovação e assinatura do cliente
- Assinaturas: os documentos enviados ao cliente para serem assinados e os que ainda precisam de ser assinados
- QuestionáriosCinco últimos organizadores enviados ao cliente e os seus estado
- Atividade de início de sessão: quando o cliente iniciou sessão pela última vez
- Notas: cinco notas mais recentes guardadas para o cliente
- Controlo de tempo: cinco últimos registos de tempo introduzidos para o cliente
- Propostas e cartas de compromisso: cinco últimas propostas ou cartas de compromisso enviadas ao cliente
Detalhes da conta e dos contactos
Cada conta de cliente em TaxDome deve ser associado para um ou mais contactos. Algumas das informações de uma conta de cliente referem-se à própria conta, enquanto outras informações se referem aos seus contactos.
No separador Informações do perfil do cliente, pode aceder e editar as informações sobre a conta e os contactos associado .
Secção "Dados da conta
A secção Detalhes da conta é onde pode rever e editar os dados da conta: nome da conta, tipo, fotografia, etiquetas aplicadas, membros da equipa responsáveis por trabalhar nesta conta, etc.
Abaixo, veja as descrições detalhadas de cada campo numerado:
1. Nome da conta. As contas são as entidades para as quais trabalha e que facturam. Podem ser configuradas manualmente ou geradas automaticamente. (Mais informações sobre nomes de contas).
2. Foto do perfil da conta. A fotografia uploaded para o perfil, quer pelo cliente quer pela empresa.
3. Tipo de conta. Existem três tipos de conta em TaxDome: Individual, Empresa e Outro. Se o seu cliente for uma empresa, seleccione Empresa. Se for uma pessoa ou uma família, pode selecionar Individual. Saiba mais sobre os tipos de conta.
4. Etiquetas. Utilizadas para categorizar contas. (Mais informações sobre etiquetas.)
5. Membros da equipa. O seu pessoal que tem acesso à conta do cliente. (Mais informações sobre o acesso à conta).
6. Campos personalizados da conta. Se tiver criado e preenchido campos personalizados para a conta, estes são apresentados aqui. Também pode verificar o histórico de alterações clicando na ligação correspondente. (Mais informações sobre os campos personalizados CRM .)
7. Contas relacionadas. Aqui pode encontrar todas as contas com contactos partilhados. Mais informações sobre contas relacionadas.
8. Ligação ao QuickBooks. Sincronização do QuickBooks estado da conta. Por predefinição, apenas as contas com facturas ou pagamentos são sincronizadas. (Mais informações sobre as opções de sincronização de contas).
Secção Contactos
A secção Contactos é onde pode rever e editar os dados dos contactos (e-mails) associado para a conta atual: gerir o acesso ao portal, notificações, sincronização e-mail , definições de assinatura. Também é possível desvincular e vincular contactos. Para editar o e-mail do contacto ou quaisquer outros dados, clique no nome do contacto na lista.
Abaixo, veja as descrições de cada campo numerado:
1. Contacto ligado. Os nomes de todos os contactos são apresentados por ordem alfabética.
2. Descrição do contacto associado . A descrição pode ser introduzida clicando na ligação 3. Editar descrição. É válida apenas para a conta atual, pelo que se um contacto for associado para várias contas, as descrições podem ser diferentes para cada conta (por exemplo, contacto principal para a conta familiar e CEO para a conta empresarial)
4. Endereço adicional e-mail . Outros endereços e-mail para o contacto podem ser adicionados como um campo personalizado de contacto. Todos os campos de contacto e-mail são apresentados aqui.
5. LOGIN. Pode dar acesso ao portal a cada endereço e-mail adicionado a um contacto. Se o utilizador já tiver sido convidado a utilizar o portal do cliente, mas não tiver aceite o convite, pode enviá-lo novamente clicando na ligação 9. Enviar convite .
6. NOTIFICAR. Para cada endereço e-mail adicionado a um contacto, pode decidir se este irá receber notificações sobre eventos do sistema (por exemplo, uma nova mensagem ou questionário enviada). Para cada e-mail, é possível ajustar os tipos de notificação clicando no link 10. Preferências de notificação .
7. SINCRONIZAÇÃO DE CORREIO ELECTRÓNICO. Para cada endereço e-mail adicionado a um contacto, pode decidir se pretende receber mensagens de correio eletrónico e responder às mesmas a partir de TaxDome.
8. Prioridade do signatário. Esta opção é utilizada com modelos de assinatura. Determina a ordem predefinida dos signatários. Como configurar a prioridade do signatário.
11. Desativar a autoridade do signatário. Esta opção é utilizada quando envia propostas e facturas recorrentes aos seus clientes. Por predefinição, a proposta é considerada assinada quando todos os contactos com acesso de início de sessão a assinam. A autoridade de signatário activada também permite a assinatura de facturas recorrentes. No entanto, pode desativar a autoridade de signatário para qualquer endereço e-mail .
12. Desvincular. Se não pretender que o contacto seja associado para a conta, pode desvinculá-lo. Tenha em atenção que cada conta deve ter pelo menos um contacto associado, pelo que não será possível desvincular o último.
Algumas das informações de uma conta de cliente referem-se à própria conta, enquanto outras informações se referem aos seus contactos:
- O nome da conta do cliente (ou seja, o nome da empresa, organização ou indivíduo), as fotografias são armazenadas na sua conta.
- Os dados pessoais de um cliente, tais como o endereço e-mail , o número de telefone e o endereço postal, são armazenados no respetivo contacto. Para alterar estas informações, é necessário editar o contacto.
- Para cada endereço e-mail adicionado a um contacto, pode dar à pessoa a quem o e-mail pertence acesso ao portal, ativar a sincronização e-mail e inscrevê-la para receber notificações. Mais informações sobre como ativar os alternadores.
- Existem campos personalizados CRM nas suas contas que são diferentes dos campos personalizados CRM nos seus contactos. Por exemplo, se trabalhar com diferentes organizações, pode querer armazenar endereços e outros detalhes sobre elas na respectiva conta.
Editar detalhes da conta
O proprietário da empresa, o administrador ou qualquer funcionário a quem tenham sido dados direitos de acesso para gerir contas pode editar os detalhes de uma conta.
Para o fazer, navegue até ao separador Informações do perfil do cliente e, em seguida, clique em Editar à direita de Detalhes da conta.
A partir daqui, pode:
- Alterar o tipo de conta
- Alterar o nome da conta
- Atribuir/eliminar etiquetas à conta
- Adicionar/remover membros da equipa que têm acesso à conta
- Editar o endereço da empresa
- Preencher os campos personalizados da conta
- Editar contactos associados a uma conta: associar e desassociar contactos, adicionar novos contactos, editar detalhes de contactos, alterar o acesso ao portal, notificações e opções de sincronização para e-mails de contactos
