CRM (Básico): Adicionar contactos
Os contactos são as pessoas com quem interage durante o seu horário de trabalho. A nossa funcionalidade Contactos é onde guarda todos os seus dados pessoais. Os endereços e-mail aí indicados permitem que os clientes tenham acesso ao portal TaxDome (sem um e-mail nos Contactos, os clientes não podem iniciar sessão). Além disso, pode utilizar os contactos para guardar os dados de colegas de trabalho, potenciais clientes, parceiros e familiares dos clientes.
Podem ser adicionados novos contactos a TaxDome por um proprietário de empresa, administrador ou qualquer funcionário a quem tenham sido dados direitos de acesso para gerir contactos.
Eis três formas diferentes de o fazer:
- Adicionar contactos ao criar uma nova conta
- Adicionar contactos utilizando o botão + NOVO
- Adicionar contactos através da importação de uma lista de contactos
- Adicionar contactos durante o carregamento de documentos na aplicação Windows
Adicionar contactos utilizando o botão + NOVO
Esta opção permite-lhe adicionar um contacto de cada vez, o que é útil para adicionar potenciais clientes ou alguém com quem precise de estar em contacto.
1. Clique no botão + NOVO no menu da barra lateral esquerda e, em seguida, seleccione Contacto no menu pendente.
2. Introduza o primeiro e o último nome da pessoa.
3. E pronto! Clique em Criar para guardar o contacto com o formato de nome predefinido.
Leia sobre as funcionalidades de criação de contactos em pormenor:
1. Informações de contacto: Introduzir as informações pessoais de cada cliente garante que tem essas informações à mão, como o número de telefone ou a morada.
2. Correio eletrónico: É necessário um endereço e-mail para que os clientes possam aceder ao seu portal. Se um cliente não tiver um, não conseguirá aceder à sua conta TaxDome . Adicione mais campos e-mail , se necessário: para isso, terá de criar campos CRM personalizados.
3. Campos personalizados: Se tiver criado campos personalizados para os seus contactos, estes são apresentados aqui. Saiba mais sobre como criar os seus próprios campos CRM personalizados.
4. Etiquetas: Atribua etiquetas para ajudar a organizar os seus contactos (saiba mais sobre etiquetas).
5. Contas associadas: Para guardar tempo, pode associar contas ao seu novo contacto no local. Clique em Ligar contas e, em seguida, seleccione a conta existente.
6. Criar: Clique aqui para guardar o seu contacto.
Adicionar contactos através da importação de uma lista de contactos
Aqui pode aprender a importar contactos de aplicações e-mail .