CRM (Básico): Adicionar contatos
Os contactos são as pessoas com quem interage durante o seu horário de trabalho. A nossa funcionalidade Contactos é onde guarda todos os seus dados pessoais. Os endereços e-mail aí indicados permitem que os clientes tenham acesso ao portal TaxDome (sem um e-mail nos Contactos, os clientes não podem iniciar sessão). Além disso, pode utilizar os contactos para guardar os dados de colegas de trabalho, potenciais clientes, parceiros e familiares dos clientes.
Nota! Ao adicionar contactos de clientes, certifique-se de que não utiliza os e-mails dos membros da empresa para evitar problemas de registo.
Podem ser adicionados novos contactos a TaxDome por um proprietário de empresa, administrador ou qualquer funcionário a quem tenham sido dados direitos de acesso para gerir contactos.
Here are different ways to do it:
- Adicionar contactos ao criar uma nova conta
- Adicionar contactos utilizando o botão Novo
- Add contacts by importing a contact list from the email (vcard)
- Adicionar contactos durante o carregamento de documentos na aplicação Windows
Adicionar contactos utilizando o botão Novo
Esta opção permite-lhe adicionar um contacto de cada vez, o que é útil para adicionar potenciais clientes ou alguém com quem precise de estar em contacto.
1. Clique no botão Novo no canto superior esquerdo e, em seguida, seleccione Contacto no menu pendente.
2. Introduza o primeiro e o último nome da pessoa.
3. E pronto! Clique em Criar para guardar o contacto com o formato de nome predefinido.
Leia sobre as funcionalidades de criação de contactos em pormenor:
1. Informações de contacto: Introduzir as informações pessoais de cada cliente garante que tem essas informações à mão, como o número de telefone ou a morada.
2. Campos personalizados: Se tiver criado campos personalizados para os seus contactos, estes são apresentados aqui. Saiba mais sobre como criar os seus próprios campos personalizados em CRM .
3. Correio eletrónico: É necessário um endereço e-mail para que os clientes possam aceder ao seu portal. Se um cliente não tiver um, não conseguirá aceder à sua conta TaxDome . Adicione mais campos e-mail , se necessário: para isso, terá de criar campos CRM personalizados.
4. Etiquetas: Atribua etiquetas para ajudar a organizar os seus contactos (saiba mais sobre etiquetas).
5. Números de telefone: Pode adicionar todos os números de telefone neste bloco. O botão de rádio junto a cada número de telefone permite-lhe selecionar o número de telefone principal que será utilizado para SMS.
6. Endereço: Adicione o endereço completo do contacto para garantir que é organizado e fácil de encontrar.
7. Contas associadas: Para guardar tempo, pode associar contas ao seu novo contacto no local. Clique em Ligar contas e, em seguida, seleccione a conta existente.
8. Criar: Clique aqui para guardar o seu contacto.
Add contacts by importing a contacts list from the email
Aqui pode aprender a importar contactos de aplicações e-mail .