CRM (Básico): Adicionar Contactos
Os contactos são as pessoas reais com quem interage durante o seu horário de trabalho. A nossa função Contactos é onde guarda todos os seus dados pessoais. Os endereços e-mail aí listados permitem aos clientes ter acesso ao portal TaxDome (sem um e-mail em Contactos, os clientes não podem iniciar sessão). Além disso, pode utilizar Contactos para armazenar os detalhes de colegas de trabalho, potenciais clientes, parceiros e membros da família dos clientes.
Os novos contactos podem ser adicionados na TaxDome por um proprietário de empresa, Admin, ou qualquer funcionário a quem tenham sido concedidos direitos de acesso para gerir os contactos.
Apresentamos três formas de adicionar:
- Adicionar Contactos durante a Criação de uma Nova Conta
- Adicionar Contactos usando o botão + NOVO
- Adicionar contactos ao importar uma lista de contactos
Adicione contactos através do botão + NOVO
Esta opção permite-lhe adicionar um contacto de cada vez, o que é útil para adicionar potenciais clientes ou alguém que necessitará de estar em contacto.
1. Clique no botão + NOVO no menu da barra lateral esquerda e selecione Contacto.
2. Insira o primeiro e último nome da pessoa.
3. É isso mesmo! Clique em Criar para guardar o contacto.
Saiba mais acerca das funcionalidades de criação dos contactos:
1. Informações de contacto. A introdução dos dados pessoais dos clientes garante que terá os seus dados à mão, tais como dados pessoais, número de telefone, e endereço de rua.
2. Email: O endereço de e-mail é necessário para que os clientes possam aceder ao seu portal. Se um cliente não tiver um, não poderá aceder à sua conta TaxDome . Adicionar mais campos e-mail , se necessário: Ir para campos CRM personalizados para saber como.
3. Campos personalizados: Se tiver criado campos personalizados para os seus contactos, eles são exibidos aqui. Para saber como adicionar os seus próprios campos personalizados de CRM, vá aqui.
4. Etiquetas: Atribua etiquetas para ajudar a organizar os seus contactos (saiba mais sobre etiquetas aqui).
5. Contas vinculadas. Para guardar , pode ligar a(s) conta(s) ao(s) seu(s) novo(s) contacto(s) no local exacto. Clique no menu suspenso e seleccione a conta existente.
6. Criar: Clique aqui para guardar o seu contacto.
Adicionar contactos ao importar uma lista de contactos
Para saber mais, consulte Importar Contactos a partir de Aplicações de E-mail.