Erros do sistema: Resolução de problemas

Ocasionalmente, poderá encontrar um erro de sistema ao utilizar TaxDome. Normalmente, isto acontece quando há um lapso, e receberá sempre uma mensagem de erro pop-up ou uma Inbox+ notificação sobre isso. Abaixo, apresentamos uma lista de mensagens de erro do sistema, dizemos-lhe por que razão ocorrem e fornecemos instruções sobre como resolver os problemas.

Abrangido aqui:

"Erro de recurso não encontrado"

Ao editar um trabalho ou uma tarefa, poderá receber esta mensagem quando tentar guardar as suas alterações. Porque é que isto acontece? Porque o trabalho ou a tarefa está a ser eliminado por outro membro da equipa ao mesmo tempo.

"Ação proibida!"

Esta mensagem de erro significa que não tem os direitos de acesso necessários para executar a ação.

A solução: Informe o proprietário da empresa, para que este lhe possa dar os direitos de acesso de que necessita. Para mais pormenores sobre os direitos de acesso, consulte aqui.

"O e-mail já está ocupado por um contacto"

Este erro ocorre quando tenta adicionar um membro da equipa, mas o endereço e-mail que digitou para ele já está listado para um contacto.

A correção: Uma vez que o endereço e-mail já foi adicionado ao sistema, adicione o endereço e-mail do membro da sua equipa utilizando +1 antes do símbolo @ (por exemplo, aneta+1@example.com). Não dará qualquer erro e o seu funcionário poderá iniciar sessão utilizando o endereço e-mail correto.

Não foi possível enviar e-mail"

Esta mensagem de erro é apresentada quando existe um problema de alteração da palavra-passe ou de sincronização em e-mail.

A solução: Clique na ligação Configurar sincronização de correio eletrónico para voltar a sincronizar o seu e-mail.

"Cliente inválido"

Receberá esta mensagem de erro quando tentar criar uma fatura ou efetuar um pagamento para uma conta que tenha sido eliminada. Certifique-se de que seleccionou a conta correcta.

"Não é possível guardar data"

Ao tentar enviar uma mensagem a um cliente, pode deparar-se com esta mensagem de erro. Envie um relatório de erro para TaxDome, e resolveremos o problema o mais rápido possível.

Questões de pagamento

Pode encontrar diferentes tipos de erros ao tentar comprar uma licença ou pagar em nome de um cliente. Estes diferem consoante o serviço de processamento de pagamentos (Stripe ou CPACharge) e do tipo de pagamento (cartão de crédito ou débito ou ACH).

O pagamento do seu cliente foi recusado pela CPACharge

Se um pagamento de um cliente foi recusado pela CPACharge, pode ser porque o utilizador é novo e tem um limite de crédito e um historial de crédito insuficiente. O utilizador deve contactar a CPACharge para aumentar o seu limite de crédito.

Pagar com cartão através da CPACharge

  • "O cartão foi recusado". Contacte o emissor do cartão para obter mais informações.
  • "O cartão foi recusado devido a fundos insuficientes." Utilize outro método de pagamento.
  • "O cartão foi recusado devido a limites excedidos." Utilizar outro método de pagamento.
  • "O cartão expirou." Utilizar outro método de pagamento.
  • "O cartão foi recusado devido a um erro de processamento." Tente efetuar o pagamento novamente. Se ainda assim não for efectuado, tente mais tarde ou contacte o suporte do CPACharge.
  • "O número do cartão é inválido. Volte a introduzir o número do cartão corretamente." Tentar efetuar o pagamento novamente.
  • "O tipo de cartão não é aceite. Personalize o seu formulário de pagamento CPACharge para incluir mais tipos." Para obter mais detalhes, acesse aqui.
  • "O código do cartão está incorreto." Volte a introduzir o código CVV correto.
  • "Não é possível processar o pagamento neste momento. Tente novamente mais tarde." Contacte o suporte do CPACharge para ajudar a resolver o problema.
  • "Ocorreu um erro inesperado". Contacte o suporte do CPACharge para resolver o problema.
  • "O código postal é inválido. Introduza o código postal correto." Volte a introduzir o código postal.
  • "O correio eletrónico é inválido." Introduza o endereço e-mail correto.

Pagamento com ACH via CPACharge

  • "A transação foi recusada. Contacte o emissor do cartão para obter mais informações." As regras de fraude do banco podem ter bloqueado a transação ou o banco recusou o pagamento com base na sua localização.
  • "A transação foi recusada por ser duplicada." Já cobrou o mesmo cartão pelo mesmo montante e número de fatura nos últimos 10 minutos.
  • "O número da conta é inválido." Introduza o número de conta ou de encaminhamento correto.
  • "A transação foi recusada devido a fundos insuficientes." Utilize outro método de pagamento.
  • "A conta não foi encontrada. Introduza o número correto da conta ou do encaminhamento." Volte a introduzir o número de encaminhamento.
  • "A conta está encerrada." O utilizador ou a RDF encerraram a conta. Utilize outro método de pagamento.
  • "A conta está congelada." Utilizar outro método de pagamento. O acesso à conta foi restringido por RDF ou ação judicial.
  • "A transação foi recusada devido a limites excedidos." O cartão de crédito está no limite e é necessário utilizar outro método de pagamento.
  • "O número de encaminhamento é inválido. O número de encaminhamento introduzido está errado. Certifique-se de que introduz todos os dígitos necessários." Volte a introduzir o número de encaminhamento na totalidade.
  • "A transação não pôde ser concluída devido a um problema de comunicação." Contacte o suporte da CPA Charge para resolver o problema.
  • "Ocorreu um erro inesperado." Contacte o suporte do CPA Charge para resolver o problema.
ponta

Nota! Um eCheck pode falhar até 60 dias após ter sido autorizado. As transacções podem não ser efectuadas por vários motivos, tais como "Conta congelada", "Conta encerrada" ou "Sem conta/não é possível localizar a conta". Normalmente, um pagamento por eCheck falha 3 a 4 dias após a autorização; no entanto, pode receber uma mensagem de erro "Entrada de débito não autorizada" semanas mais tarde. Isto é semelhante ao funcionamento do charge-back, mas sem um processo de revisão por terceiros. Um cliente pode enviar uma devolução ACH a qualquer momento antes de expirar o prazo de 60 dias.

Pagar com um cartão através de Stripe

  • "O seu cartão foi recusado". O emissor do cartão recusou o pagamento e tem de utilizar outro método de pagamento.
  • "O seu cartão não tem fundos suficientes". O cartão de crédito está no limite e tem de utilizar outro método de pagamento.
  • "O seu cartão expirou." Utilize outro método de pagamento.
  • "O código de segurança do seu cartão está incorreto." Volte a introduzir o código CVV correto.
  • "Ocorreu um erro ao processar o seu cartão. Tente novamente daqui a pouco." Contacte o suporteStripe para resolver o problema.
  • "Ocorreu um erro". Contacte o suporteStripe para resolver o problema.

"Incompatibilidade do prestador de serviços de pagamento. Actualize a página e repita a ação"

Este erro ocorre quando um processador de pagamentos está a ser cobrado simultaneamente. Atualizar a página.

"O fornecedor de pagamentos foi desligado"

Verá esta mensagem de erro quando o processador de pagamentos se desligar. No separador Integrações, aceda à secção Pagamentos . (Para mais informações sobre como estabelecer ligação, aceda aqui).

"Tem subscrição erro de pagamento".

Poderá receber esta mensagem de erro ao tentar pagar um subscrição com um cartão que já utilizou anteriormente. Se o cartão tiver expirado ou não puder ser debitado por qualquer outro motivo, terá de atualizar as informações do cartão. (Para obter mais detalhes, acesse aqui).

Problemas de importação

  • "*** não é permitido. Por favor, uploaded um ficheiro CSV." Está a tentar importar dados no formato errado. Salve o documento como um arquivo CSV. (Para obter mais detalhes, acesse aqui).
  • "O ficheiro tem de ser codificado em UTF-8, com vírgulas como delimitadores. Por favor, uploaded outro ficheiro." Está a tentar importar dados com a codificação errada. É necessário alterar a codificação para UTF-8. (Para obter mais detalhes, acesse aqui).
  • "O tamanho permitido é de até 3 MB." O ficheiro que está a tentar importar é demasiado grande. Guarde os dados como dois ou mais ficheiros separados e, em seguida, importe-os separadamente.
  • "Alguns campos não estão mapeados com os campos correspondentes no ficheiro CSV. Deseja continuar?" Os campos do seu ficheiro CSV não estão mapeados para os campos de contacto. Como resultado, estes dados não serão utilizados para criar contactos.
  • "Não escolheu um campo para o Nome da conta." Seleccione а campo no Nome da conta menu suspenso para criar uma conta. Um nome de conta é um nome comercial (para uma conta não pessoal) ou um nome e apelido (para uma conta pessoal); o nome da conta representa uma entidade.
  • "Não é possível importar clientes. Por favor, peça ao proprietário da empresa que lhe dê acesso para ver todos os clientes." Não tem os direitos de acesso adequados para executar a ação. Leia mais sobre como conceder direitos de acesso aos funcionários aqui.

Problemas de integração

  • "Falha na ligação com CPACharge: A moeda da empresa é diferente da moeda da conta CPACharge." A sua moeda predefinida em CPACharge não corresponde à que seleccionou em TaxDome.
  • "Falha ao ligar com Stripe: Nenhum código de autorização fornecido." Forneça o código de autorização correto que recebeu de Stripe ou comece de novo.
  • "Falha na ligação com QuickBooks: Não foi possível ligar a QuickBooks." Não seleccionou a sua empresa em QuickBooks ou saltou o último passo. Recomeçar de novo.
  • "Está prestes a desativar a gestão de faturação de TaxDomee a integração de QuickBooks . Os seus clientes não verão nem poderão liquidar facturas pendentes em TaxDome. Tem a certeza de que pretende continuar?" Leia mais sobre como desativar a integração de QuickBooks aqui.

"Algumas propostas não foram criadas"

Esta mensagem de erro pode aparecer na suaCaixa de entrada+ quando tiver enviado propostas para várias contas ao mesmo tempo; acontece quando a opção de autoridade do signatário para uma conta está simultaneamente a ser desactivada por outro membro da equipa.

A solução: Na caixa Algumas propostas não foram criadas , clique no nome do cliente, aceda ao separador Informações , clique no ícone de três pontos junto ao contacto e seleccione Ativar autoridade do signatário. (Leia mais sobre isso aqui).

"Algumas mensagens não foram enviadas"

Poderá receber esta mensagem de erro no seu Inbox+ quando envia uma mensagem para um ou mais clientes, mas nem todas as mensagens são enviadas. Uma ou mais dessas contas estão offline porque os seus contactos associado têm as opções deLOGIN desactivadas para todos os endereços e-mail . Outro membro da equipa pode ter feito isto enquanto enviava as mensagens.

A correção: Na caixa Algumas mensagens não foram enviadas , clique no nome do cliente, aceda ao separador Informações e, em seguida, botão de alternância em LOGIN para, pelo menos, um endereço e-mail associado da conta. (Para obter instruções mais detalhadas, acesse aqui).

Conceder acesso à equipa de apoio

Antes de contactar a equipa de apoio, conceda-lhes acesso ao portal Web com antecedência, para que possam realizar algumas acções como se fossem proprietários da sua empresa. Isto permite que a equipa de apoio resolva rapidamente os problemas, executando acções em seu nome, poupando-lhe tempo e garantindo uma resolução de problemas eficiente.

1. Aceda a Definições > Definições da Empresa no menu da barra lateral.

2. Na secção Acesso do editor, botão de alternância em Permitir que a equipa de apoio inicie sessão com permissões semelhantes às do proprietário.

3. (Opcional) Defina o período de tempo durante o qual esta permissão é válida. Por predefinição, o acesso é concedido durante um mês, mas pode aumentá-lo ou reduzi-lo. 

4. Clique em Salvar .

Isto respondeu à tua pergunta? Obrigado pelo feedback Houve um problema ao enviar os seus comentários. Por favor, tente novamente mais tarde.

Artigos relacionados