Automatizações de Trabalho: Resolução de Problemas

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Por vezes, uma ação automatizada pode falhar, um trabalho não é automaticamente adicionado a um projeto ou uma automatização falha quando um trabalho é movido automaticamente para uma nova etapa.

Receberá sempre uma notificação na sua Inbox+ quando uma automatização falha. Existe sempre uma razão por detrás de uma falha e uma forma de a resolver. Aprenda a solucionar os problemas.

Abordado aqui:

A automatização de enviar e-mail falhou

"Não é possível enviar o e-mail. Não há contactos associados com o botão de alternância de ‘Notificar’ ativado” 

O que correu mal: Um trabalho com uma automatização de Enviar E-mail não pôde ser adicionado automaticamente a um projeto ou não pôde ser movido automaticamente para a etapa seguinte. Tal ocorreu devido ao facto de o trabalho ser para (1) uma conta sem utilizadores com o botão de alternância de NOTIFICAR ativado ou (2) uma conta que ainda esteja offline (o utilizador da conta não consegue receber e-mails da TaxDome até ativar a conta).

Solução: Na caixa falha em adicionar trabalhos ao projetoclique no nome da conta, aceda ao separador Info, convide o cliente a utilizar o seu portal TaxDome, ativando o botão de alternância de LOGIN, para consultar instruções detalhadas, clique aqui) e/ou ative o botão de alternância de NOTIFICAR para pelo menos um dos contactos associados (para obter mais detalhes, clique aqui).

O campo "De" está vazio no modelo de e-mail.

O que correu mal: Um trabalho com uma automatização de Enviar E-mail não pôde ser adicionado automaticamente a um projeto ou não pôde ser movido automaticamente para a etapa seguinte. Tal aconteceu porque o modelo de e-mail do campo De não foi preenchido.

Solução: Introduza o nome do remetente no campo do modelo De (para obter mais detalhes, clique aqui).

"O remetente designado não consegue enviar e-mails. Verifique as definições da ação".

O que correu mal: Um trabalho com uma automatização de Enviar E-mail não pôde ser adicionado automaticamente a um projeto ou não pôde ser movido automaticamente para a etapa seguinte. Tal ocorreu devido ao facto do membro da equipa que enviou o e-mail (1) não ter sincronizado o seu e-mail com a TaxDome ou (2) ter introduzido um nome que não corresponde ao seu no modelo de e-mail.

Solução: O membro da equipa terá de (1) sincronizar o seu e-mail ou (2) alterar o nome do remetente no modelo de e-mail para corresponder ao seu (para obter mais detalhes, clique aqui).

"O remetente designado não autoriza o envio de e-mails a partir da sua conta de e-mail".

O que correu mal: Um trabalho com uma automatização de Enviar E-mail não pôde ser adicionado automaticamente a um projeto ou não pôde ser movido automaticamente para a etapa seguinte. Tal ocorreu devido ao facto de o membro da equipa designado como remetente não ter permitido que outros membros da equipa enviassem e-mails em seu nome.

Solução: O membro da equipa terá de permitir que outros membros da equipa possam enviar e-mails em seu nome nas definições de Sincronização de E-mail (para obter mais detalhes, clique aqui).

Outras questões relacionadas com as automatizações do trabalho

"Não consegue criar uma tarefa porque a data de vencimento expirou"

O que correu mal: Um trabalho com uma automatização de Enviar Tarefa não pôde ser adicionado automaticamente a um projeto ou não pôde ser movido automaticamente para a etapa seguinte. Tal ocorreu devido ao facto de a data de vencimento no modelo de tarefa ter expirado.

Solução: Altere a data de vencimento no modelo da tarefa (saiba como) ou use datas relativas, desativando o botão de alternância das datas absolutas.

Enviar mensagem: "As permissões do remetente não lhe permitem realizar esta ação"

O que correu mal: Um trabalho com uma automatização de Enviar Mensagem não pôde ser adicionado automaticamente a um projeto ou não pôde ser movido automaticamente para a etapa seguinte. Tal aconteceu porque o funcionário nomeado como o remetente no modelo da mensagem quer (1) não tem direitos de acesso para ver todos os clientes ou (2) não está atribuído à conta para a qual a mensagem se destina.

Solução: (1) Conceda ao membro da equipa designado como o remetente no modelo de e-mail direitos de acesso para ver todos os clientes (saiba como) ou (2) altere o nome do remetente (saiba como).

"Algumas mensagens não foram enviadas. As seguintes contas estão em estado Offline, pelo que não pudemos enviar mensagens".

O que correu mal: Um trabalho com uma automatização de Enviar Mensagem não pôde ser automaticamente adicionado a um projeto ou não pôde ser automaticamente movido para a etapa seguinte. Tal aconteceu porque o trabalho se destina a uma conta que está offline (os utilizadores desta conta não conseguem receber e-mails de notificação até que esta seja ativada).

Solução: Na caixa falha em adicionar trabalhos ao projeto, clique no nome da conta, aceda ao separador Info, convide o cliente a ativar o seu portal de conta TaxDome (para obter instruções detalhadas, clique aqui) e/ou ative o botão de alternância de NOTIFICAR para cada contacto associado (para obter mais detalhes, clique aqui).

Criar contrato: "Ação Proibida! As suas permissões de utilizador não lhe permitem realizar esta ação".

O que correu mal: Um trabalho com uma automatização de Enviar Contrato não pôde ser adicionado automaticamente a um projeto ou não pôde ser movido automaticamente para a etapa seguinte. Tal ocorreu devido ao facto de o funcionário que tentava introduzir a automatização não ter direitos de acesso para gerir os contratos.
Solução: Conceda ao membro da equipa designado como o remetente no modelo do contrato direitos de acesso para gerir os contratos (saiba como).

"Não existem contactos associados com o botão de alternância de 'Assina Contratos' ativado.

O que correu mal: Um trabalho com uma automatização de Enviar Contrato não pôde ser adicionado automaticamente a um projeto ou não pôde ser movido automaticamente para a etapa seguinte. Tal ocorreu porque o trabalho se destina a conta que possui contactos associados que não tem o botão de alternância de Assina Contratos ativado.

Solução: Na caixa falha em adicionar trabalhos ao projeto, clique no nome da conta, aceda ao separador Info, clique no ícone de três pontos à direita do endereço de e-mail do contacto e selecione Permitir Assinar Contratos (para obter mais detalhes, clique aqui).

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