Automação do trabalho: Resolução de problemas

Por vezes, uma ação automatizada pode falhar - um trabalho não é adicionado automaticamente a projeto ou uma automatização não funciona quando um trabalho é movido automaticamente para uma nova fase, por exemplo.

Receberá sempre uma notificação no seu Inbox+ e via e-mail quando uma automação falhar. Há sempre uma razão para a falha - e uma forma de a corrigir. Continue lendo para saber como solucionar problemas.

Falha na automatização do envio de e-mail

• "Não é possível enviar e-mail. Não existem contactos associado com a opção 'Notify' activada"
• "O campo 'From' está vazio no modelo e-mail "
• "O remetente designado não pode enviar mensagens de correio eletrónico. Verifique as definições da ação"
• "O remetente designado não tem autorização para enviar mensagens de correio eletrónico a partir da sua conta e-mail "

"Não é possível enviar e-mail. Não existem contactos associado com a opção 'Notify' activada"

O que correu mal: Uma tarefa com uma automatização de envio de correio eletrónico não pôde ser adicionada automaticamente a um projeto ou não pôde ser movida automaticamente para a fase seguinte. Isto aconteceu porque o trabalho é para uma conta que ainda está offline (o utilizador da conta não pode receber e-mail de TaxDome até ter ativado a conta).

A correção: Na caixa Falha ao adicionar trabalhos a projeto, clique no nome da conta, vá para o separador Informações e, em seguida, convide o cliente a utilizar o seu portal TaxDome activando o LOGIN botão de alternância (para ver instruções detalhadas, vá aqui).

"O campo 'From' está vazio no modelo e-mail "

O que correu mal: Uma tarefa com uma automatização de envio de correio eletrónico não podia ser adicionada automaticamente a um projeto ou não podia ser movida automaticamente para a fase seguinte. Isto aconteceu porque o campo De do modelo e-mail não foi preenchido.

A solução: Introduza o nome do remetente no campo " De " do modelo (para obter mais informações, aceda aqui).

"O remetente designado não pode enviar mensagens de correio eletrónico. Verifique as definições da ação"

O que correu mal: Uma tarefa com uma automatização de envio de correio eletrónico não podia ser adicionada automaticamente a projeto ou não podia ser movida automaticamente para a fase seguinte. Isto aconteceu porque o membro da equipa que enviou o e-mail (1) não sincronizou o seu e-mail com TaxDome ou (2) introduziu um nome que não corresponde ao seu no modelo e-mail .

A solução: O membro da equipa terá de (1) sincronizar o seu e-mail ou (2) alterar o nome do remetente no modelo e-mail para corresponder ao seu (para mais informações, consulte aqui).

"O remetente designado não tem autorização para enviar mensagens de correio eletrónico a partir da sua conta e-mail "

O que correu mal: Uma tarefa com uma automatização de envio de correio eletrónico não podia ser adicionada automaticamente a projeto ou não podia ser movida automaticamente para a fase seguinte. Isto acontecia porque o membro da equipa nomeado como remetente não permitia que outros membros da equipa enviassem mensagens de correio eletrónico em seu nome.

A correção: O membro da equipa terá de permitir que outros membros da equipa enviem mensagens de correio eletrónico em seu nome nas definições de Sincronização de correio eletrónico (para mais informações, consulte aqui).

Outras questões relacionadas com a automatização do trabalho

• "Não é possível criar uma tarefa porque a data de vencimento já passou"
• Enviar mensagem: "As permissões do remetente não lhe permitem efetuar esta ação"
• "Algumas mensagens não foram enviadas. As seguintes contas estão em estado Offline, pelo que não foi possível enviar-lhes mensagens"
• Criar proposta: "Ação proibida! As suas permissões de utilizador não lhe permitem realizar esta ação"
• Aplicar modelo de pasta: "Ação proibida! As suas permissões de utilizador não lhe permitem executar esta ação"
• "Não existem contactos associado com a opção "Autoridade de assinatura" activada"

"Não é possível criar uma tarefa porque a data de vencimento já passou"

O que correu mal: Uma tarefa com a automatizaçãoEnviar tarefa não pôde ser adicionada automaticamente a um projeto ou não pôde ser movida automaticamente para a fase seguinte. Isto aconteceu porque a data de vencimento especificada no modelo de tarefa já expirou.

A solução: Alterar a data de vencimento no modelo de tarefa(ver como) ou utilizar datas relativas desactivando a opção Datas absolutas botão de alternância.

Enviar mensagem: "As permissões do remetente não lhe permitem efetuar esta ação"

O que correu mal: Uma tarefa com uma automatização de envio de mensagem não podia ser adicionada automaticamente a projeto ou não podia ser movida automaticamente para a fase seguinte. Isto aconteceu porque o empregado nomeado como remetente no modelo de mensagem (1) não tem direitos de acesso para ver todos os clientes ou (2) não está atribuído à conta a que se destina a mensagem.

A solução: (1) Dar ao membro da equipa indicado como remetente no modelo e-mail direitos de acesso para ver todos os clientes(ver como) ou (2) alterar o nome do remetente(ver como).

"Algumas mensagens não foram enviadas. As seguintes contas estão em estado Offline, pelo que não foi possível enviar-lhes mensagens"

O que correu mal: Uma tarefa com uma automatização de envio de mensagem não pôde ser adicionada automaticamente a projeto ou não pôde ser movida automaticamente para a fase seguinte. Isto aconteceu porque a tarefa é para uma conta que está offline (os utilizadores desta conta não podem receber notificações por correio eletrónico até que seja activada).

A correção: Na caixa Falha ao adicionar trabalhos a projeto, clique no nome da conta, aceda ao separador Informações e, em seguida, convide o cliente a utilizar o seu portal TaxDome activando o LOGIN botão de alternância (para ver instruções detalhadas, aceda aqui).

Criar proposta: "Ação proibida! As suas permissões de utilizador não lhe permitem realizar esta ação"

Aplicar modelo de pasta: "Ação proibida! As suas permissões de utilizador não lhe permitem executar esta ação"

O que correu mal: Uma tarefa com uma automatização Aplicar modelo de pasta não podia ser adicionada automaticamente a um projeto ou não podia ser movida automaticamente para a fase seguinte. Isto aconteceu porque o funcionário que está a tentar lançar a automatização não tem direitos de acesso para aplicar modelos de pastas.

A solução: Dar ao membro da equipa indicado como responsável pela tarefa direitos de acesso para gerir documentos(ver como).

"Não existem contactos associado com a opção "Autoridade de assinatura" activada"

Conceder acesso à equipa de apoio

Antes de contactar a equipa de apoio, conceda-lhes acesso ao portal Web com antecedência, para que possam realizar algumas acções como se fossem proprietários da sua empresa. Isto permite que a equipa de apoio resolva rapidamente os problemas, executando acções em seu nome, poupando-lhe tempo e garantindo uma resolução de problemas eficiente.

1. Aceda a Definições > Definições da Empresa no menu da barra lateral.

2. Na secção Acesso do editor, botão de alternância em Permitir que a equipa de apoio inicie sessão com permissões semelhantes às do proprietário.

3. (Opcional) Defina o período de tempo durante o qual esta permissão é válida. Por predefinição, o acesso é concedido durante um mês, mas pode aumentá-lo ou reduzi-lo. 

4. Clique em Salvar .