CRM lista de contas (Básico): Personalizar, filtrar, exportar

A sua lista de contas baseada na nuvem permite-lhe vislumbrar rapidamente tudo o que precisa de saber: o estado de documentos, facturas, tarefas, e-mails e muito mais! Além disso, pode filtrar e ordenar para encontrar rapidamente qualquer coisa.

A sua lista de contas de clientes

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TaxDome permite-lhe acompanhar facilmente os seus clientes, para que possa estar sempre a par do que eles precisam. Para obter uma visão geral das suas contas, aceda a Clientes > Contas na barra de menus à esquerda.

A lista completa de contas de clientes está disponível para o proprietário da empresa, administrador ou qualquer membro da equipa com direitos de acesso para ver todas as contas. Caso contrário, os membros da equipa só podem ver as contas que lhes foram atribuídas.

A página Contas é totalmente personalizável. Pode visualizar colunas para:

ID: o cliente único ID (leia mais sobre IDs de clientes abaixo), indica se a conta de cliente está ativa (ou seja, o início de sessão está ativado para pelo menos um contacto associado na conta de cliente).
Nome: o nome e o apelido do cliente ou o nome da sua empresa
Equipa: as pessoas que têm acesso à conta
Seguir: se está a seguir a conta ou não (leia mais sobre os seguidores da conta)
Tipo: as contas podem ser de uma empresa ou de um indivíduo. A diferença é que, para uma Empresa, pode preencher o nome e o endereço da empresa
Saldo devedor: o montante da fatura do cliente que ainda tem de ser pago.
Propostas: o número de propostas enviadas ao cliente
Conversas não lidas: o número de mensagens não lidas
Etiquetas: etiquetas com códigos de cores que o ajudam a filtrar a sua lista de contas
Assinaturas pendentes: o número de pedidos de assinatura pendentes enviados ao cliente
Organizadores pendentes: o número de organizadores pendentes enviados ao cliente
Último início de sessão: a data e a hora em que o cliente iniciou sessão pela última vez em TaxDome. Se a conta tiver vários utilizadores, mostra a data e a hora em que o último utilizador iniciou sessão
Créditos: dinheiro disponível que pode ser aplicado às novas facturas do cliente
Tarefas: o número de tarefas do cliente
QuickBooks: a conta QuickBooks sync estado
Aplicação móvel: se algum contacto associado à conta instalou a aplicação móvel e iniciou sessão
Notificar: indica se pelo menos um contacto associado da conta de cliente está a receber notificações
Sincronização de correio eletrónico: indica se pelo menos um contacto associado da conta de cliente tem a sincronização de correio eletrónico activada
Campos personalizados: pode adicionar todos os campos personalizados da sua conta à tabela. Todos os campos personalizados recentemente adicionados serão activados por predefinição

A coluna do nome da conta permanece sempre bloqueada no local à medida que se desloca pelas tabelas - semelhante à funcionalidade de painel congelado do Excel. Os nomes das colunas permanecem sempre visíveis durante a deslocação.

Clique na seta para cima e para baixo junto ao cabeçalho da coluna que pretende ordenar.

Personalizar a sua lista de contas

Pode personalizar a sua lista de contas de várias formas. Pode redimensionar, ativar, desativar e mover colunas a seu gosto.

Você pode personalizar o tamanho de cada coluna, exceto a ID e Nomear colunas. O tamanho dessas colunas só pode ser personalizado em conjunto. Para personalizar todas as outras colunas, clique e segure o divisor entre os nomes das colunas e redimensione-o movendo o mouse.

Para configurar as colunas que pretende apresentar na secção da lista de contas, clique no ícone de engrenagem no canto superior direito da tabela.

Aqui pode selecionar as colunas que pretende que sejam apresentadas. Pode ativar, desativar ou mover quaisquer colunas que pretenda, exceto a coluna Nome. Depois de clicar em Aplicar, a tabela será reconstruída com as novas colunas.

Clicar em Redefinir exibirá todas as colunas, exceto ID .

Pesquisa de contas

Para procurar uma conta específica utilizando uma palavra-chave ou um valor de campo personalizado:

Para utilizar a pesquisa global a partir de qualquer página, clique no botão de pesquisa no canto superior esquerdo do ecrã, escreva no campo de pesquisa e, em seguida, navegue para Contas.

Também pode utilizar o campo de pesquisa no canto superior direito da página Contas. Introduza uma palavra-chave e, em seguida, prima enter no teclado. Clique no x no campo de pesquisa para o limpar.

Nota! Não é possível pesquisar campos personalizados dos tipos Utilizador e Data. Leia mais sobre os tipos de campos personalizados.

Filtrar a sua lista de contas

Os filtros ajudam-no a encontrar contas específicas na sua lista de contas com base em determinados critérios. Por exemplo, pode encontrar todas as contas geridas por um membro específico da equipa ou todas as contas com facturas em atraso. Saiba mais sobre os filtros.

Para filtrar a sua lista de contas, clique no menu suspenso + Filtro no canto superior esquerdo da sua página Contas e seleccione o filtro e o parâmetro:

Se selecionar is/in, serão apresentadas as contas que contêm o valor selecionado no filtro
Se selecionarnão está/não estáem, serão apresentadas todas as contas que não contêm o valor selecionado no filtro

Eis os diferentes filtros que pode aplicar:

Tipo de cliente mostra todas as contas com o tipo selecionado:
- Individual mostra contas que são individuais
- Empresa apresenta contas que são empresas
- Outros mostra contas sem um tipo de conta selecionado
Etiquetas mostra apenas contas com etiquetas específicas
Equipa mostra as contas atribuídas a um ou mais membros específicos da equipa
projeto e o palco mostra contas com Trabalhos em/não em um ou mais projetos específicos. Seleccione um ou mais etapas para restringir ainda mais os resultados.
Facturas permite-lhe ver contas com facturas Pagas, Não pagas ou Vencidas. Quando selecciona Não pago, também pode optar por ver os estados Vencidos .
Conversas:

Ativo mostra contas com tópicos de mensagens activos
Não lidas mostra contas com tópicos de mensagens não lidas
Arquivado mostra contas com tópicos de mensagens arquivados

Importado em permite-lhe selecionar a data e a hora em que as contas foram importadas. Pode selecionar um dos parâmetros sugeridos ou definir uma data personalizada.
O último início de sessão permite-lhe selecionar Hoje, Última semana, Último mês, Último trimestre, Último ano ou Nunca. Também pode definir uma data personalizada. Além disso, pode filtrar os clientes que estão Online ou Offline neste momento.
Aprovações permite-lhe selecionar Pagamento pendente, Aprovação pendente, Aprovado ou Rejeitado.
Questionários:
- Pendentes mostra as contas com organizadores pendentes
- Os programas activos mostram contas com organizadores que estão parcial ou totalmente concluídas
- Concluído mostra contas com organizadores concluídos
- Arquivado apresenta contas com organizadores parcial ou totalmente concluídas
Propostas e ELs:
- Pendentes mostra as contas com propostas pendentes
- Parcialmente assinadas: apresenta contas com propostas assinadas por pelo menos uma pessoa
- Os programas assinados apresentam contas com propostas assinadas
Assinaturas:
- Assinado mostra contas com documentos totalmente assinados
- Parcialmente assinado mostra contas com documentos assinados por pelo menos uma pessoa
- Assinatura pendente mostra contas com documentos a aguardar assinatura
- Preparado para assinatura mostra contas com documentos pendentes de assinatura que ainda não foram enviados ao(s) cliente(s)
- Optou por não assinar mostra contas com documentos que os utilizadores se recusaram a assinar
- Pendente KBA mostra contas com documentos que requerem a assinatura de pelo menos uma pessoa com KBA
- Falha KBA mostra contas com documentos para os quais pelo menos um signatário falhou KBA e/ou um signatário se recusou a assinar
- Anulado mostra contas com documentos que foram assinados offline e anulados pela sua empresa
A data de criação mostra as contas que foram criadas hoje, na semana passada, no mês passado, no último trimestre, no ano passado ou em qualquer data personalizada
A data de atualização mostra as contas em que as informações foram actualizadas hoje, na semana passada, no mês passado, no trimestre passado, no ano passado ou em qualquer data personalizada
Utilizador mostra as contas que têm um determinado utilizador adicionado aos campos personalizados
Data mostra as contas que têm o campo personalizado Data com um valor que corresponde a Hoje, Última semana, Último mês, Último trimestre, Último ano ou qualquer data personalizada
Notificar mostra as contas que têm a opção Notificarbotão de alternância ativado (para pelo menos um contacto associado ) ou desativado
A sincronização de correio eletrónico mostra as contas que têm o Sincronização de correio eletrónico contacto botão de alternância activada (para pelo menos um contacto associado ) ou desactivada
Aplicação móvel mostra se algum contacto associado à conta instalou a aplicação móvel e iniciou sessão

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Para imprimir uma lista de contas, clique em Imprimir no canto superior direito da página.