Lista de facturas (básica): Filtrar, pesquisar, imprimir

TaxDome oferece-lhe muitas ferramentas para gerir e controlar as facturas dos seus clientes. Aceda a todas as suas facturas de uma só vez ou apenas às facturas de um cliente específico. Filtre uma lista de facturas, imprima-as ou exporte-as para um ficheiro CSV - e muito mais.

Abrangido aqui:

• A sua página de faturação
• Imprimir a lista de facturas
• Procurar uma fatura
• Filtrar uma lista de facturas
• Ordenar uma lista de facturas
• Duplicação de uma fatura
• Exportação de listas de facturas de TaxDome
• Customizing your list of invoices

A sua página de faturação

Para ver as facturas de um cliente específico, aceda a Clientes > Contas na barra de menu esquerda, seleccione a conta e, em seguida, aceda ao separador Facturas do respetivo perfil. O separador Facturas no perfil do cliente está disponível para o proprietário da empresa, administrador ou qualquer membro da equipa com Gerir facturas direitos de acesso. O círculo verde à direita do separador Facturas indica que tem facturas não pagas e vencidas para a conta.

Para ver as facturas de todas as suas contas, vá a Faturação > Facturas na barra de menu da esquerda. Aqui, falaremos sobre as facturas únicas listadas na sub-aba Facturas. Ou pode ler mais sobre as Facturas recorrentes.

Na página Facturas , verá estes cabeçalhos de coluna:

• Client: This is the client being invoiced; click their name to go to their profile
• Invoice #: Each invoice has a unique number
• Status: 
  • Pago: verde
  • Não pago: vermelho
  • Em curso: amarelo
  • Programado: roxo
  • Vencido: preto (pode escolher o número de dias antes de uma fatura ficar vencida)
• Assigned to: The team member responsible for the invoice
• Posted: This is the date the invoice was issued
• Amount: This is the amount of the invoice
• QuickBooks: If you have synced TaxDome with QuickBooks Online, you’ll see the invoice sync status here.
• Sincronizada: a fatura foi sincronizada com sucesso. Clique no ícone estado para abra a fatura no QuickBooks Online.
• Não sincronizada: a fatura não está sincronizada. É possível que o serviço nesta fatura tenha sido criado antes da sincronização com o QuickBooks. Pode sincronizá-lo manualmente.
• Sincronização: a fatura está a ser sincronizada. Este processo demora algum tempo.
• Falha: ocorreu um erro de sincronização. Passe o rato sobre o ícone estado para ver a mensagem de erro e, em seguida, corrija-a.
• Ignorado: a sincronização desta fatura não foi efectuada.
• Paid: Once the invoice is paid, the payment date or time (if the same day) appears here
• Description: If added when the invoice was created, a memo about the contents of the invoice appears here

O número total de facturas, o montante total pago e o total não pago são apresentados no canto superior esquerdo da página Facturas . Quando a lista é filtrada, os valores são recalculados.

On the client Facturas page, the dollar amount of their outstanding invoices is displayed, as well as the available credits and unbilled time.

Imprimir a lista de facturas

Clique no ícone da impressora no canto superior direito da página Facturas para imprimir a lista.

O seu browser oferecer-se-á para imprimir a lista; esta incluirá a data e a hora.

Procurar uma fatura

Para encontrar facturas específicas, escreva uma palavra-chave no campo de pesquisa - um número de fatura, o primeiro/último nome do cliente ou o membro da equipa atribuído - e prima Enter no teclado. 

Clique no x no campo de pesquisa para o limpar.

Filtrar uma lista de facturas

Os filtros são úteis quando é necessário encontrar determinados tipos de facturas. Por exemplo, a filtragem pode permitir-lhe encontrar rapidamente todas as facturas não pagas. Existem seis formas de filtrar:

• Por conta: Ver as facturas emitidas para um cliente específico.

• Por período de tempo: Ver as facturas emitidas durante um número específico de dias, meses ou anos.

• Por montante: Visualizar as facturas de montante superior, igual ou inferior a um montante específico.

• Por estado: Ver apenas as facturas pagas, não pagas ou agendadas. Quando selecciona Não pago, é-lhe dada a opção de ver também as facturas em atraso.

• Por método de pagamento: Ver as facturas que podem ser pagas por cartão de crédito, débito bancário ou ambos.

• Por serviço: Ver as facturas que incluem serviços específicos.

Para restringir uma lista de facturas, clique em Filtrar no canto superior direito da página, seleccione os filtros e clique em Aplicar. Guarde as suas combinações de filtros como modelos para utilização futura. (Leia mais sobre como usar e aplicar filtros).

Ordenar uma lista de facturas

Ordenar as facturas por estado, data de lançamento, data de pagamento, montante, conta ou membro da equipa atribuído. Clique nas setas para cima e para baixo junto ao nome da coluna escolhida para ordenar a lista. A opção de ordenação também pode ser aplicada depois de pesquisar ou filtrar facturas.

Duplicação de uma fatura

Para criar uma cópia de uma fatura existente, vá à página Facturas ou ao separador Facturas de uma conta de cliente, clique nos três pontos à direita do nome da fatura e seleccione Duplicar no menu pendente.

Aparecerá a página Criar fatura com todos os detalhes da sua fatura original já preenchidos. Clique no botão Criar ou edite-a da forma que achar melhor.

Customizing your list of invoices

You can customize your list of invoices in different ways. You can resize, enable, disable and move columns to your liking.

Pode personalizar o tamanho de cada coluna. Para o fazer, clique e mantenha premido o separador entre os nomes das colunas e redimensione-o movendo o rato.

Para definir as colunas que pretende visualizar na lista de registos de horas, clique no ícone de engrenagem no canto superior direito da tabela.

Here you can select the columns you want to be displayed. You can enable, disable or move any columns you want, except for the  Name column. After clicking Apply, the table will be rebuilt with new columns.

Clicking   Reset will display all columns.