Lista de facturas recorrentes (básica): Ver o saldo e o estado

Como verificar se os seus clientes aceitaram ou pagaram as facturas periódicas? Como visualizar o saldo das facturas recorrentes ou estado? Aceda a todas as suas facturas de uma só vez ou apenas às facturas de um cliente específico a partir de uma única página.

Abrangido aqui:

• A lista de facturas recorrentes
• Personalizar a sua lista de facturas recorrentes
• Estatutos das facturas periódicas
• Ordenar uma lista de facturas recorrentes

A lista de facturas recorrentes

Para ver as facturas recorrentes de todas as suas contas, vá a Faturação > Facturas recorrentes na barra de menu da esquerda.

Para ver as facturas de um cliente, aceda à conta do cliente e, em seguida, seleccione o sub separador Facturas recorrentes do separador Facturas. O separador Facturas no perfil do cliente está disponível para um proprietário da empresa, administrador ou qualquer membro da equipa com os direitos de acesso Gerir facturas.

Na página Facturas periódicas, verá estes cabeçalhos de coluna:

• Cliente: Este é o cliente que está a ser facturado; clique no seu nome para aceder ao seu perfil.
• Nome: Este é o nome da fatura recorrente; clique nele para o editar.
• Estado: As etiquetas estado ajudam-no a gerir e organizar as suas facturas. Os estados são descritos abaixo.
• Pagamento: Como será efectuado o pagamento, por cartão, débito bancário ou outro.
• Autorização: O tipo de autorização selecionado para a fatura periódica, manual ou automática.
• Montante: Este é o valor da fatura programada.
• Saldo: É o montante que falta pagar pelo cliente. Exemplo: A fatura recorrente é para 12 pagamentos, cada um de $1.000, totalizando $12.000. Após 1 pagamento, o saldo será de $11.000, depois $10.000, e assim por diante.
• Próximo pagamento: Esta é a data ou hora em que a próxima fatura será emitida.
• Expira: Esta é a data da última fatura agendada.
• Responsável: O membro da equipa responsável pela fatura. 

Na página Faturação > Facturas recorrentes, duas sub-abas categorizam as facturas recorrentes:

• Activas: Todas as facturas recorrentes com os estados Ativo, Vencido ou Pendente .
• Inativo: Todas as facturas recorrentes com os estados Rascunho, Desativado ou Concluído .

Personalizar a sua lista de facturas recorrentes

Pode personalizar a sua lista de facturas recorrentes de várias formas. Pode redimensionar, ativar, desativar e mover colunas a seu gosto.

Pode personalizar o tamanho de cada coluna. Para o fazer, clique e mantenha premido o separador entre os nomes das colunas e redimensione-o movendo o rato.

Para configurar as colunas que pretende apresentar na lista de facturas recorrentes, clique no ícone de engrenagem no canto superior direito da tabela.

Aqui, pode selecionar as colunas que pretende que sejam apresentadas. Pode ativar, desativar ou mover as colunas que quiser, exceto as colunas Cliente e Nome. Depois de clicar em Aplicar, a tabela será reconstruída com as novas colunas.

Se clicar em Reiniciar, todas as colunas serão apresentadas.

Estatutos das facturas periódicas

Os estados são etiquetas codificadas por cores que mostram em que estado se encontra uma fatura recorrente, por exemplo, Ativa ou Pendente.

Aqui está uma tabela de todos os estados das facturas recorrentes:

	A fatura recorrente foi aceite e as facturas serão enviadas de acordo com o calendário
	Uma ou mais facturas do calendário não foram pagas atempadamente
	A fatura periódica ainda não foi assinada pelo cliente; a primeira fatura será enviada quando o cliente assinar e aceitar a fatura periódica
	A fatura periódica é guardada como um rascunho e não foi enviada ao cliente
	O cliente pagou todas as facturas previstas
	A fatura recorrente foi desactivada pelo proprietário da empresa ou pelo membro da equipa. Não serão enviadas quaisquer facturas agendadas para o cliente.

Ordenar uma lista de facturas recorrentes

Ordene as facturas por cliente, nome, montante, pagamento seguinte, saldo ou data de validade. Clique nas setas para cima e para baixo junto ao nome da coluna escolhida para ordenar a lista.