Facturas recorrentes: Visão geral
TaxDome permite-lhe gerar facturas automaticamente, pedir autorização de pagamento aos seus clientes e ser pago automaticamente em intervalos de rotina. Desta forma, é fácil prestar serviços regulares a clientes recorrentes. Aprenda todos os conceitos básicos da configuração de facturas recorrentes em TaxDome.
Sugestão: Descarregue a lista de verificação Config urar pagamentos regulares automáticos em TaxDome para acompanhar os seus progressos
Facturas recorrentes, explicadas
Quando presta os mesmos serviços aos mesmos clientes em intervalos específicos, pode ser útil programar os seus pagamentos. Com TaxDome, pode utilizar facturas recorrentes para esse efeito. Pode enviá-las isoladamente ou em conjunto com propostas.
As facturas recorrentes são um processo automático de criar facturas e debitar a conta do cliente pelo mesmo montante num determinado calendário.
Alguns exemplos:
- Se prestar os mesmos serviços numa base regular (por exemplo, processamento de salários ou contabilidade) e com facturas recorrentes, os seus clientes pagam os seus serviços da mesma forma que pagam um subscrição. O dinheiro é automaticamente retirado da sua conta bancária.
- Executa os mesmos serviços regularmente (por exemplo, processamento de salários ou contabilidade) e, com as facturas recorrentes, pode fazer com que as facturas sejam geradas e enviadas automaticamente ao cliente em intervalos regulares.
- Oferece serviços de consultoria (por exemplo, planeamento fiscal) e, com facturas recorrentes, pode dividir um pagamento em prestações.
Assim, ao contrário das facturas únicas que tem de criar repetidamente, as facturas recorrentes são criadas e enviadas aos seus clientes automaticamente. Além disso, pode solicitar uma autorização de pagamento aos seus clientes uma vez e ser pago automaticamente por cada fatura, sem necessidade de qualquer outra ação da sua parte ou da parte do cliente.
Eis o aspeto do processo de assinatura para o cliente:
Antes de começar
Tenha em mente alguns aspectos essenciais antes de criar a sua primeira fatura periódica:
1. Para pagamentos automáticos, certifique-se de que Stripe é o seu fornecedor de pagamentos por defeito. Atualmente, apenas suportamos Stripe para pagamentos automáticos.
2. Para transacções mais baratas, permita que os seus clientes paguem por débito bancário. Para o fazer, active o seu método de pagamento preferido em Stripee, em seguida, autorize os débitos bancários em TaxDome.
3. Antes de enviar a fatura periódica com autorização de pagamento, verifique a autoridade signatária nas definições da conta. Para que a fatura periódica fique ativa, apenas um contacto tem de adicionar os dados de pagamento e aceitá-la. Por isso, certifique-se de que a autoridade de assinatura está desactivada para os contactos que não estão autorizados a assinar (por exemplo, crianças).
4. Opcionalmente, pode personalizar o aspeto das suas fact uras, definindo o esquema de cores das facturas, seleccionando o esquema e muito mais.
Três perguntas a fazer a si próprio ao preparar uma fatura periódica
Eis algumas questões importantes que deve colocar a si próprio ao preparar a sua fatura periódica para facilitar o processo:
1. Com que frequência pretendo receber pagamentos e quantas facturas devem ser enviadas no âmbito do processo recorrente? Em seguida, seleccione a resposta adequada nas definições de recorrência.
2. Pretendo que as minhas facturas sejam pagas automaticamente ou apenas que sejam enviadas de acordo com o calendário? Em seguida, seleccione o tipo de autorização de pagamento.
3. Como pretendo permitir que os meus clientes paguem as facturas emitidas no âmbito do processo recorrente? Em seguida, seleccione o método de pagamento adequado para eles.
Onde encontrar a fatura periódica depois de enviada
Uma vez criada a fatura recorrente, pode aceder-lhe em Faturação > Facturas recorrentes na barra lateral esquerda. A partir daqui, pode:
- Ver o site estado da fatura recorrente (se foi aceite, paga a tempo, etc.)
- Saber o saldo de uma fatura ativa
- Efetuar alterações ao processo recorrente, por exemplo, alterar o número de recorrências, a data, o total e o número da fatura prevista
