Definições (Avançadas): Exportar os seus dados de TaxDome
Pode exportar informações (por exemplo, contas ou Trabalhos) na sua conta TaxDome . Aqui, discutimos como exportar uma grande quantidade de dados.
Export accounts
Uma lista de contas pode ser exportada por um proprietário de empresa, administrador ou qualquer membro da equipa com direitos de acesso para gerir contas. Para exportar todos os dados das suas contas activas para um ficheiro CSV, siga estes passos:
1. Go to Clients > Accounts from the sidebar menu, then click the export icon. You will receive an email with the download link, valid for 24 hours only.
2. Clique na ligação de transferência em e-mail e inicie sessão em TaxDome, se necessário. Receberá um ficheiro CSV zipado que contém todos os dados da sua conta, incluindo os campos personalizados CRM .
O ficheiro CSV exportado conterá as seguintes informações: conta ID, nome da conta, estado, tipo, total de facturas, créditos, informações sobre os membros da equipa atribuídos, campos personalizados (exceto um campo personalizado com o tipo de Utilizador, que não pode ser exportado), etiquetas atribuídas, informações sobre seguidores; datas do último início de sessão, criação e actualizações da conta; data de arquivamento das contas arquivadas, credenciais de início de sessão, contactos associado , notas associado , número de contas activas Trabalhos, tarefas, propostas e organizadores, fuso horário da conta.
Um ficheiro CSV exportado tem o seguinte aspeto:
Sugestão: Para excluir qualquer informação desnecessária, filtre a sua lista de contas antes de a exportar.
Export contacts
Uma lista de contactos pode ser exportada por um proprietário de empresa, administrador ou qualquer membro da equipa com direitos de acesso para gerir contactos. Para exportar os dados dos seus contactos para um ficheiro CSV, siga estes passos:
1. Go to Clients > Contacts from the sidebar menu, then click Export contacts. You will receive an email with the download link, valid for 24 hours only.
2. Clique na ligação de transferência em e-mail e inicie sessão em TaxDome, se necessário. Receberá um ficheiro CSV zipado que contém todos os seus dados de contacto, incluindo os campos personalizados CRM .
O ficheiro CSV exportado conterá as seguintes informações: nome do contacto, nome próprio, nome do meio, apelido, número de telefone, nome da empresa, morada, campos personalizados, cidade, estado/província, país, código postal, notas, datas de criação e atualização da conta, contas associado , etiquetas, endereço e-mail , fuso horário do contacto.
Um ficheiro CSV exportado tem o seguinte aspeto:
Sugestão: Para excluir informações desnecessárias, filtre a sua lista de contactos utilizando etiquetas antes de a exportar.
Exportação Trabalhos
A job list can be exported by a firm owner, admin or any team member with access rights to manage pipelines. To export your active or archived jobs to a CSV file, follow these steps:
1. Go to Workflow > Jobs from the sidebar menu, then click Export jobs. You will receive an email with the download link, valid for 24 hours only.
2. Click the download link in the email and log into TaxDome, if needed. You’ll receive a zipped CSV file containing all your job data.
O ficheiro CSV exportado conterá as seguintes informações:
- For active jobs: Name, pipeline, stage, account, date it was added, updated and moved to the current stage, date it was started and due date, priority, comments, assignees, linked documents, linked chats, timezone.
- For archived jobs: Name, pipeline, stage, account, date it was added, updated and moved to the current stage, date it was started and due date, priority, comments, assignees, linked invoices, linked chats, linked tasks, date it was archived, timezone.
There’s no limit to the number of jobs you can export. Every CSV file will include just the data for which you filtered or all of your data if you applied no filters.
Sugestão: Para excluir informações desnecessárias, filtre a sua lista de tarefas antes de a exportar.
Export job recurrences
The list of job recurrences can be exported by the firm owner, admin or any team member with access rights to manage job recurrences. To export your job recurrences to a CSV file, follow these steps:
1. Go to Workflow > Job recurrences from the sidebar menu, then click Export. You will receive an email with the download link, valid for 24 hours only.
2. Clique na ligação de transferência em e-mail e inicie sessão em TaxDome, se necessário. Receberá um ficheiro CSV zipado com todos os dados de recorrência das suas tarefas.
The exported CSV file will contain the following info: Account, pipeline, recurrence period, next recurrence date, job template, assignees, and timezone.
Não há limite para o número de Trabalhos que pode exportar, pelo que todos os incluídos com quaisquer filtros seleccionados (ou nenhum) serão colocados no ficheiro CSV:
Sugestão: Para excluir informações desnecessárias, filtre a sua lista de recorrências de tarefas antes de a exportar.
Export tasks
A task list can be exported by a firm owner, admin or any team member with access rights to view all accounts. To export your pending or completed tasks to a CSV file, follow these steps:
1. Go to Workflow > Tasks from the sidebar menu, then click Export tasks. You will receive an email with the download link, valid for 24 hours only.
2. Click the download link in the email and log into TaxDome if needed. You’ll receive a zipped CSV file containing all your task data.
O ficheiro CSV exportado conterá as seguintes informações:
- For pending tasks: Account name, task name, start date, due date, dates of task creation and update, date it was linked to a job, creator, status, subtasks, priority, job name, description, pipeline, stage, tags, linked documents, notes and timezone.
- For completed tasks: Account name, task name, start date, due date, dates of task creation and update, date it was linked to a job, creator, status, subtasks, priority, job name, description, pipeline, stage, tags, linked documents, notes, timezone, and date completed.
Um ficheiro CSV exportado tem o seguinte aspeto:
Sugestão: para excluir informações desnecessárias, filtre a sua lista de tarefas antes de a exportar.
Export documents
Se pretender que os seus documentos sejam armazenados no seu computador, copie as respectivas pastas de TaxDome Drive e, em seguida, cole-as na sua unidade local.
Export invoices
Attention! Only one-time invoices can be exported. If a one-time invoice is generated from a recurring invoice, it will appear in the one-time invoice list and can then be exported.
The one-time invoice list can be exported by a firm owner, admin or any team member with access rights to view all accounts and manage invoices. To export all invoicing data to a CSV file:
1. Go to Billing > Invoices from the sidebar menu, then click Export invoices. You will receive an email with the download link, valid for 24 hours only.
2. Click the download link in the email and log into TaxDome if needed. You’ll receive a zipped CSV file containing all your invoicing data.
The exported CSV file will contain the following info: Invoice number, status, synchronization status, assignee, client account name, dates it was created, updated, posted and paid, payment method, description, linked documents, linked jobs, payment creators, payment amounts, payments statuses, service titles, service amounts, service quantities, service taxes, discount title, discount amount, discount quantity, discount taxes and timezone.
Um ficheiro CSV exportado tem o seguinte aspeto:
Sugestão: Para excluir informações desnecessárias, filtre a sua lista de facturas antes de a exportar.
Export payments
A payment list can be exported by a firm owner, admin or any team member with access rights to manage payments. To export all your payments to a CSV file:
1. Go to Billing > Payments from the sidebar menu, then click Export payments. You will receive an email with the download link, valid for 24 hours only.
2. Click the download link in the email and log into TaxDome if needed. You’ll receive a zipped CSV file containing all your payment data.
The exported CSV file will contain the following info: Payment number, state, synchronization status, amount, source, client, creator, linked invoices, linked refunds, description, dates it was created, updated and paid, and timezone.
Um ficheiro CSV exportado tem o seguinte aspeto:
Sugestão: Para excluir informações desnecessárias, filtre a sua lista de pagamentos antes de a exportar.
Exportar registos de horas
Uma lista de registos de tempo pode ser exportada por um proprietário de empresa, administrador ou qualquer membro da equipa com direitos de acesso para gerir registos de tempo. Para exportar todos os dados relacionados com o registo de horas para um ficheiro CSV:
1. Go to Billing > Time entries from the sidebar menu, then click Export time entries. You will receive an email with the download link, valid for 24 hours only.
2. Click the download link in the email and log into TaxDome if needed. You’ll receive a zipped CSV file containing all your time-tracking data.
The exported CSV file will contain the following info: Client ID, name, assignee, creator, description, tags, linked jobs, dates it was created, updated, started and ended, duration and timezone
Um ficheiro CSV exportado tem o seguinte aspeto:
Sugestão: para excluir informações desnecessárias, filtre a sua lista de registos de horas antes de a exportar.
Utilize o Zapier para sincronizar os seus contactos do TaxDome com as suas aplicações favoritas
Zapier lets you link your contact information with other software or platforms, such as Outlook, Mailchimp, Google Contacts or Excel.
Por exemplo, utilize o Zapier se pretender que a sua folha de cálculo de contactos do Google seja automaticamente actualizada sempre que adicionar um novo contacto a TaxDome. Para obter mais detalhes sobre como sincronizar usando o Zapier, acesse aqui.
Troubleshoot export issues
If particular fields don't seem to be exported (you don't see a column at all, cells display errors, or cell values look strange), try the following troubleshooting options:
- If you were trying to open the file in Microsoft Excel, try opening it in Google Sheets instead.
- Change the cell format (Microsoft Excel or Numbers).