Definições (Avançadas): Fazer cópia de segurança dos dados de TaxDome
Aqui, mostramos-lhe como fazer cópias de segurança dos seus dados de TaxDome . Tal como acontece com tudo o que é digital, é importante ter sempre uma cópia de segurança para o caso de apagar algo acidentalmente ou de ficar offline.
- Exportar as suas contas
- Exportar os seus contactos
- Exportar os seus documentos
- Exportar o seu Trabalhos
- Exportar a sua lista de recorrências de tarefas
- Exportar as suas tarefas
- Exportar as suas facturas
- Exportar os seus pagamentos
- Exportar os registos de tempo
- Utilize o Zapier para sincronizar os seus contactos do TaxDome com as suas aplicações favoritas
Exportar as suas contas
Uma lista de contas pode ser exportada por um proprietário de empresa, administrador ou qualquer membro da equipa com direitos de acesso para gerir contas. Para exportar todos os dados das suas contas activas para um ficheiro CSV, siga estes passos:
1. Vá para Clientes > Contas na barra de menus à esquerda, clique nos três pontos à direita da barra de pesquisa e seleccione Exportar contas. Receberá um e-mail para e-mail com a ligação de transferência válida apenas por 24 horas.
2. Click the download link in the email and log in to TaxDome, if needed. You’ll receive a zipped CSV file containing all your accounts data, including your custom CRM fields.
O ficheiro CSV exportado conterá as seguintes informações: conta ID, nome da conta, estado, tipo, total de facturas, créditos, informações sobre membros da equipa atribuídos, etiquetas atribuídas, informações sobre seguidores; datas do último início de sessão, criação e actualizações da conta; data de arquivamento para as contas arquivadas, credenciais de início de sessão, campos personalizados, contactos associado , notas associado , número de contas activas Trabalhos, tarefas, propostas e organizadores, fuso horário da conta.
Um ficheiro CSV exportado tem o seguinte aspeto:
Sugestão: Para excluir qualquer informação desnecessária, filtre a sua lista de contas antes de a exportar.
Exportar os seus contactos
Uma lista de contactos pode ser exportada por um proprietário de empresa, administrador ou qualquer membro da equipa com direitos de acesso para gerir contactos. Para exportar todos os dados dos seus contactos para um ficheiro CSV, siga estes passos:
1. Vá para Clientes > Contatos na barra de menu à esquerda e clique em Exportar contatos. Receberá um e-mail para e-mail com a ligação de transferência válida apenas por 24 horas.
2. Click the download link in the email and log in to TaxDome, if needed. You’ll receive a zipped CSV file containing all your contacts data, including your custom CRM fields.
O ficheiro CSV exportado conterá as seguintes informações: nome do contacto, nome próprio, nome do meio, apelido, número de telefone, nome da empresa, morada, cidade, estado/província, país, código postal, notas, campos personalizados, datas de criação e atualização da conta, contas associado , etiquetas, endereço e-mail , fuso horário do contacto.
Um ficheiro CSV exportado tem o seguinte aspeto:
Sugestão: Para excluir informações desnecessárias, filtre a sua lista de contactos utilizando etiquetas antes de a exportar.
Exportar o seu Trabalhos
A job list can be exported by a firm owner, admin or any team member with access rights to manage pipelines. To export your active or archived jobs to a CSV file, follow these steps:
1. Go to Workflow > Jobs from the left menu bar, then click three dots to the right of the search bar and select Export jobs. You will receive an email with the download link valid for 24 hours only.
2. Click the download link in the email and log in to TaxDome, if needed. You’ll receive a zipped CSV file containing all your jobs data.
O ficheiro CSV exportado conterá as seguintes informações:
- Para o ativo Trabalhos: nome, projeto, fase, conta, data em que foi adicionado, atualizado e movido para a fase atual, data em que foi iniciado e data de vencimento, prioridade, comentários, responsáveis, documentos associado , conversas associado , fuso horário.
- Para o arquivo Trabalhos: nome, projeto, fase, conta, data de adição, atualização e passagem para a fase atual, data de início e data de vencimento, prioridade, comentários, responsáveis, associado facturas, associado conversas, associado tarefas, data de arquivo, fuso horário.
Não há limite para o número de Trabalhos que pode exportar. Cada ficheiro CSV incluirá apenas os dados para os quais filtrou, ou todos os seus dados se não tiver aplicado quaisquer filtros.
Sugestão: Para excluir informações desnecessárias, filtre a sua lista de tarefas antes de a exportar.
Exportar a sua lista de recorrências de tarefas
The list of job recurrences can be exported by the firm owner, admin or any team member with access rights to manage job recurrences. To export your job recurrences to a CSV file, follow these steps:
1. Aceda a Fluxo de trabalho > Recorrências de tarefas na barra de menus à esquerda e clique em Exportar. Receberá um e-mail para e-mail com a ligação de transferência válida apenas por 24 horas.
2. Click the download link in the email and log in to TaxDome, if needed. You’ll receive a zipped CSV file containing all your job recurrences data.
O ficheiro CSV exportado conterá as seguintes informações: conta, projeto, período de recorrência, data de recorrência seguinte, modelo de tarefa, responsáveis e fuso horário.
Não há limite para o número de Trabalhos que pode exportar, pelo que todos os incluídos com quaisquer filtros seleccionados (ou nenhum) serão colocados no ficheiro CSV:
Sugestão: Para excluir informações desnecessárias, filtre a sua lista de recorrências de tarefas antes de a exportar.
Exportar as suas tarefas
A task list can be exported by a firm owner, admin or any team member with access rights to view all accounts. To export your pending or completed tasks to a CSV file, follow these steps:
1. Aceda a Fluxo de trabalho > Tarefas na barra de menus à esquerda e clique em Exportar tarefas. Receberá um e-mail para e-mail com a ligação de transferência válida apenas por 24 horas.
2. Click the download link in the email and log in to TaxDome, if needed. You’ll receive a zipped CSV file containing all your tasks data.
O ficheiro CSV exportado conterá as seguintes informações:
- Para tarefas pendentes: nome da conta, nome da tarefa, data de início, data de vencimento, datas de criação e atualização da tarefa, data em que foi associado para uma tarefa, criador, estado, subtarefas, prioridade, nome da tarefa, descrição, projeto, fase, etiquetas, associado documentos, notas e fuso horário.
- Para tarefas concluídas: nome da conta, nome da tarefa, data de início, data de vencimento, datas de criação e atualização da tarefa, data em que foi associado para um trabalho, criador, estado, subtarefas, prioridade, nome do trabalho, descrição, projeto, fase, etiquetas, associado documentos, notas, fuso horário e data de conclusão.
Um ficheiro CSV exportado tem o seguinte aspeto:
Sugestão: para excluir informações desnecessárias, filtre a sua lista de tarefas antes de a exportar.
Exportar os seus documentos
Se pretender que os seus documentos sejam armazenados no seu computador, copie as respectivas pastas de TaxDome Drive e, em seguida, cole-as na sua unidade local.
Exportar as suas facturas
An invoices list can be exported by a firm owner, admin or any team member with access rights to view all accounts and manage invoices. To export all invoicing data to a CSV file:
1. Go to Billing > Invoices from the left menu bar, then click Export Invoices. You will receive an email with the download link valid for 24 hours only.
2. Click the download link in the email and log in to TaxDome, if needed. You’ll receive a zipped CSV file containing all your invoicing data.
O ficheiro CSV exportado conterá as seguintes informações: número da fatura, estado, sincronização estado, destinatário, nome da conta do cliente, datas em que foi criada, actualizada, lançada e paga, método de pagamento, descrição, documentos associado , associado Trabalhos , criadores de pagamentos, montantes de pagamentos, etapas de pagamentos, títulos de serviços, montantes de serviços, quantidades de serviços, impostos de serviços, título de desconto, montante de desconto, quantidade de desconto, impostos de desconto e fuso horário.
Um ficheiro CSV exportado tem o seguinte aspeto:
Sugestão: Para excluir informações desnecessárias, filtre a sua lista de facturas antes de a exportar.
Exportar os seus pagamentos
A payment list can be exported by a firm owner, admin or any team member with access rights to manage payments. To export all your payments to a CSV file:
1. Go to Billing > Payments from the left menu bar, then click Export payments. You will receive an email with the download link valid for 24 hours only.
2. Click the download link in the email and log in to TaxDome, if needed. You’ll receive a zipped CSV file containing all your payment data.
O ficheiro CSV exportado conterá as seguintes informações: número de pagamento, estado, sincronização estado, montante, fonte, cliente, criador, associado facturas, associado reembolsos, descrição, datas de criação, atualização e pagamento, e fuso horário.
Um ficheiro CSV exportado tem o seguinte aspeto:
Sugestão: Para excluir informações desnecessárias, filtre a sua lista de pagamentos antes de a exportar.
Exportar os registos de tempo
A time entries list can be exported by a firm owner, admin or any team member with access rights to manage time entries. To export all data related to time-tracking to a CSV file:
1. Go to Billing > Time entries from the left menu bar, then click on Export time entries. You will receive an email with the download link valid for 24 hours only.
2. Click the download link in the email and log in to TaxDome, if needed. You’ll receive a zipped CSV file containing all your time tracking data.
O ficheiro CSV exportado conterá as seguintes informações: cliente ID, nome, destinatário, criador, descrição, etiquetas, associado Trabalhos , datas de criação, atualização, início e fim, duração e fuso horário
Um ficheiro CSV exportado tem o seguinte aspeto:
Sugestão: para excluir informações desnecessárias, filtre a sua lista de registos de horas antes de a exportar.
Utilize o Zapier para sincronizar os seus contactos do TaxDome com as suas aplicações favoritas
O Zapier permite-lhe ligar as suas informações de contacto a outros softwares ou plataformas, como o Outlook, o Mailchimp, os Contactos do Google ou o Excel.
Por exemplo, utilize o Zapier se pretender que a sua folha de cálculo de contactos do Google seja automaticamente actualizada sempre que adicionar um novo contacto a TaxDome. Para obter mais detalhes sobre como sincronizar usando o Zapier, acesse aqui.
