Definições (Avançadas): Fazer cópia de segurança dos dados de TaxDome
Aqui, mostramos-lhe como fazer cópias de segurança dos seus dados de TaxDome . Tal como acontece com tudo o que é digital, é importante ter sempre uma cópia de segurança para o caso de apagar acidentalmente algo ou ficar offline.
- Exportar as suas contas
- Exportar os seus contactos
- Exportar os seus documentos
- Utilize o Zapier para sincronizar os seus contactos do TaxDome com as suas aplicações favoritas
- Exportar o seu Trabalhos
- Exportar a sua lista de recorrências de tarefas
- Exportar as suas tarefas
- Exportar as suas facturas
- Exportar os seus pagamentos
- Exportar os registos de tempos
Exportar as suas contas
Para exportar todos os dados das suas contas activas para um ficheiro CSV, vá para a secção Clientes , clique nos três pontos à direita da barra de pesquisa e seleccione Exportar contas. Isto guarda todos os dados da sua conta, incluindo os campos CRM personalizados.
Uma lista de contas pode ser exportada por um proprietário de empresa, administrador ou qualquer membro da equipa com direitos de acesso para gerir contas.
Não hesite em abandonar a página. Quando a exportação estiver concluída, receberá um e-mail para e-mail com um ficheiro CSV zipado em anexo.
O ficheiro CSV exportado conterá as seguintes informações: ID da conta, nome da conta, estado, tipo, total de facturas, créditos, informações sobre membros da equipa atribuídos, etiquetas atribuídas, informações sobre seguidores; datas do último início de sessão, criação e actualizações da conta; data de arquivamento das contas arquivadas, credenciais de início de sessão, campos personalizados, contactos associado , notas associado , número de Trabalhos activos, tarefas, contratos e organizadores, fuso horário da conta.
Um ficheiro CSV exportado tem o seguinte aspeto:
Sugestão: Para excluir qualquer informação desnecessária, filtre a sua lista de contas antes de a exportar.
Exportar os seus contactos
Para exportar todos os dados dos seus contactos para um ficheiro CSV, vá para Contactos na secção Clientes e, em seguida, clique em Exportar contactos. Isto guarda todos os dados dos seus contactos, incluindo os campos CRM personalizados.
Uma lista de contactos pode ser exportada por um proprietário de empresa, administrador ou qualquer membro da equipa com direitos de acesso para gerir contactos.
Pode sair da página - quando a exportação estiver concluída, receberá um e-mail para e-mail com um ficheiro CSV zipado em anexo.
O ficheiro CSV exportado conterá as seguintes informações: nome do contacto, nome próprio, nome do meio, apelido, número de telefone, nome da empresa, morada, cidade, estado/província, país, código postal, notas, campos personalizados, datas de criação e atualização da conta, contas associado , etiquetas, endereço e-mail , fuso horário do contacto.
Um ficheiro CSV exportado tem o seguinte aspeto:
Sugestão: Para excluir informações desnecessárias, filtre a sua lista de contactos utilizando etiquetas antes de a exportar.
Utilize o Zapier para sincronizar os seus contactos do TaxDome com as suas aplicações favoritas
O Zapier permite-lhe ligar as suas informações de contacto a outros softwares ou plataformas, como o Outlook, o Mailchimp, os Contactos do Google ou o Excel.
Por exemplo, utilize o Zapier se pretender que a sua folha de cálculo de contactos do Google seja automaticamente actualizada sempre que adicionar um novo contacto a TaxDome. Para obter mais detalhes sobre como sincronizar usando o Zapier, acesse aqui.
Exportar o seu Trabalhos
Para exportar o seu Trabalhos ativo ou arquivado para um ficheiro CSV, vá para a secçãoFluxo de trabalho, abra o separador Tarefas e clique em Exportar Trabalhos.
O ficheiro CSV exportado conterá as seguintes informações:
- Para Trabalhos ativo: nome, projeto, fase, conta, data em que foi adicionado, atualizado e movido para a fase atual, data em que foi iniciado e data de vencimento, prioridade, comentários, responsáveis, documentos associado , conversas associado , fuso horário.
- Para o arquivo Trabalhos: nome, projeto, fase, conta, data de adição, atualização e passagem para a fase atual, data de início e data de vencimento, prioridade, comentários, responsáveis, associado facturas, associado conversas, associado tarefas, data de arquivo, fuso horário.
Pode sair da página - quando a exportação estiver concluída, receberá um e-mail para e-mail com um ficheiro CSV zipado em anexo.
Não há limite para o número de Trabalhos que pode exportar. Cada ficheiro CSV incluirá apenas os dados para os quais filtrou, ou todos os seus dados se não tiver aplicado quaisquer filtros.
Uma lista de tarefas pode ser exportada por um proprietário da empresa, administrador ou qualquer membro da equipa com direitos de acesso para gerir projetos. Se um membro da equipa não tiver direitos de acesso, aparece uma mensagem pop-up a informá-lo disso e o botão Exportar Trabalhos permanece inativo.
Sugestão: Para excluir informações desnecessárias, filtre a sua lista de tarefas antes de a exportar.
Exportar a sua lista de recorrências de tarefas
Para exportar as recorrências de tarefas para um ficheiro CSV, vá para a secçãoFluxo de trabalho, abra o separador Recorrências de tarefas e clique em Exportar.
O ficheiro CSV exportado conterá as seguintes informações: conta, projeto, período de recorrência, data de recorrência seguinte, modelo de tarefa, responsáveis e fuso horário.
Pode sair da página - quando a exportação estiver concluída, receberá um e-mail para e-mail com um ficheiro CSV zipado em anexo.
Não há limite para o número de Trabalhos que pode exportar, pelo que todos os incluídos com quaisquer filtros seleccionados (ou nenhum) serão colocados no ficheiro CSV:
A lista de recorrências de tarefas pode ser visualizada pelo proprietário da empresa, administrador ou qualquer membro da equipa com direitos de acesso para gerir recorrências de tarefas. Caso contrário, o separador Recorrências de tarefas não é apresentado.
Sugestão: Para excluir informações desnecessárias, filtre a sua lista de recorrências de tarefas antes de a exportar.
Exportar as suas tarefas
Exporte as suas tarefas pendentes ou concluídas para um ficheiro CSV: Aceda a Fluxo de trabalho, abra o separador Tarefas e clique em Exportar tarefas.
O ficheiro CSV exportado conterá as seguintes informações:
- Para tarefas pendentes: nome da conta, nome da tarefa, data de início, data de vencimento, datas de criação e atualização da tarefa, data em que foi associado para uma tarefa, criador, estado, subtarefas, prioridade, nome da tarefa, descrição, projeto, fase, etiquetas, associado documentos, notas e fuso horário.
- Para tarefas concluídas: nome da conta, nome da tarefa, data de início, data de vencimento, datas de criação e atualização da tarefa, data em que foi associado para um trabalho, criador, estado, subtarefas, prioridade, nome do trabalho, descrição, projeto, fase, etiquetas, associado documentos, notas, fuso horário e data de conclusão.
Pode sair da página - quando a exportação estiver concluída, receberá um e-mail para e-mail com um ficheiro CSV zipado em anexo.
Um ficheiro CSV exportado tem o seguinte aspeto:
Uma lista de tarefas pode ser exportada por um proprietário da empresa, administrador ou qualquer membro da equipa com direitos de acesso para ver todas as contas. Se um membro da equipa não tiver direitos de acesso, aparece uma mensagem pop-up a informá-lo disso e o botão Exportar tarefas permanece inativo.
Sugestão: para excluir informações desnecessárias, filtre a sua lista de tarefas antes de a exportar.
Exportar os seus documentos
Se pretender que os seus documentos sejam armazenados no seu computador, copie as respectivas pastas da TaxDome Drive e, em seguida, cole-as na sua unidade local.
Exportar as suas facturas
Para exportar todos os dados de faturação para um ficheiro CSV, vá para a secção Facturas e, em seguida, clique em Exportar facturas.
Isto irá guardar as seguintes informações sobre cada fatura: número, cliente, estado, nome do membro da equipa atribuído ao cliente, data de lançamento, data ou hora de pagamento, montante e descrição.
Pode sair da página - quando a exportação estiver concluída, receberá um e-mail para e-mail com um ficheiro CSV zipado em anexo.
O ficheiro CSV exportado conterá as seguintes informações: número da fatura, estado, sincronização estado, destinatário, nome da conta do cliente, datas em que foi criada, actualizada, lançada e paga, método de pagamento, descrição, documentos associado , associado Trabalhos , criadores de pagamentos, montantes de pagamentos, etapas de pagamentos, títulos de serviços, montantes de serviços, quantidades de serviços, impostos de serviços, título de desconto, montante de desconto, quantidade de desconto, impostos de desconto e fuso horário.
Um ficheiro CSV exportado tem o seguinte aspeto:
Uma lista pode ser exportada por um proprietário de empresa, administrador ou qualquer membro da equipa com direitos de acesso para ver todas as contas e gerir facturas.
Sugestão: Para excluir informações desnecessárias, filtre a sua lista de facturas antes de a exportar.
Exportar os seus pagamentos
Para exportar todos os seus pagamentos para um ficheiro CSV, vá para a secção Facturas , abra o separador Pagamentos e clique em Exportar pagamentos.
Isto guarda as seguintes informações sobre cada pagamento: ID do pagamento, data, montante do pagamento, fonte de pagamento, nome do cliente, ID da fatura paga, montante do reembolso, descrição e fuso horário.
Pode sair da página - quando a exportação estiver concluída, receberá um e-mail para e-mail com um ficheiro CSV zipado em anexo.
O ficheiro CSV exportado conterá as seguintes informações: número de pagamento, estado, sincronização estado, montante, fonte, cliente, criador, associado facturas, associado reembolsos, descrição, datas de criação, atualização e pagamento, e fuso horário.
Um ficheiro CSV exportado tem o seguinte aspeto:
Uma lista pode ser exportada por um proprietário de empresa, administrador ou qualquer membro da equipa com direitos de acesso para gerir pagamentos.
Sugestão: Para excluir informações desnecessárias, filtre a sua lista de pagamentos antes de a exportar.
Exportar os registos de tempo
Para exportar todos os dados relacionados com o registo de horas para um ficheiro CSV, vá para a página Facturas , abra o separador Registos de horas e clique em Exportar registos de horas.
Isto guarda as seguintes informações sobre cada registo de horas: nome do cliente, ID, nome do membro da equipa atribuído ao cliente, descrição do projeto, data e hora de início e conclusão, duração total, nome do membro da equipa que adicionou o registo e etiqueta adicionada às horas.
Pode sair da página - assim que a exportação estiver concluída, receberá um e-mail para e-mail com um ficheiro CSV zipado anexado.
O ficheiro CSV exportado conterá as seguintes informações: ID do cliente, nome, responsável, criador, descrição, etiquetas, associado Trabalhos , datas de criação, atualização, início e fim, duração e fuso horário
Um ficheiro CSV exportado tem o seguinte aspeto:
Uma lista pode ser exportada por um proprietário de empresa, administrador ou qualquer membro da equipa com direitos de acesso para gerir registos de tempo.
Sugestão: para excluir informações desnecessárias, filtre a sua lista de registos de horas antes de a exportar.