Definições (Avançado): Cópia de segurança dos seus dados TaxDome
Mostramos-lhe como fazer o backup dos seus dados da TaxDome. É importante ter sempre cópias de segurança no caso de eliminar algo acidentalmente ou ficar offline.
- Exportar a sua lista de conta
- Exportar a sua lista de contactos
- Use o Zapier para sincronizar os seus contactos TaxDome com as suas aplicações favoritas
- Exportar a sua lista de trabalhos
- Exportar a sua lista de tarefas
- Exportar os seus documentos
- Exportar a sua lista de faturas
- Exportar a sua lista de pagamento
- Exportar as suas entradas de tempo
Exportar a sua lista de conta
Para exportar todos os dados das suas contas para um ficheiro CSV, aceda à secção Clientes para consultar Todas as Contas, clique em Exportar Contas. Tal guarda todos os dados da sua conta, incluindo os seus campos personalizados de CRM.
Uma lista de contas pode ser exportada por um proprietário de empresa, admin ou qualquer membro da equipa com direitos de acesso para gerir contas.
Poderá abandonar a página - após a conclusão da exportação, receberá um e-mail com um ficheiro CSV zipado em anexo.
O ficheiro CSV exportado conterá as seguintes informações: ID da conta, nome da conta, estado, tipo, total de contas, créditos, informação sobre membros da equipa atribuída, etiquetas atribuídas, informação sobre seguidores; datas do último login, criação e actualização de contas; data de arquivamento para as contas arquivadas, credenciais de login, campos personalizados, associado contactos, notas associado , número de notas activas Trabalhos, tarefas, contratos e organizadores, fuso horário da conta.
O ficheiro CSV exportado tem o seguinte aspecto:
Dica: Para excluir qualquer informação desnecessária, filtre a sua lista de contas antes de a exportar.
Exportar a sua lista de contactos
Para exportar todos os dados dos seus contactos para um ficheiro CSV, aceda aos Contactos na secção dos Clientes, clique em Exportar Contactos. Tal guarda todos os dados dos seus contactos, incluindo os seus campos personalizados de CRM.
Uma lista de contactos pode ser exportada por um proprietário de empresa, admin ou qualquer membro da equipa com direitos de acesso para gerir contactos.
Poderá abandonar a página - após a conclusão da exportação, receberá um e-mail com um ficheiro CSV zipado em anexo.
O ficheiro CSV exportado conterá as seguintes informações: nome de contacto, nome próprio, nome do meio, apelido, número de telefone, nome da empresa, morada, cidade, estado/província, país, código postal, notas, campos personalizados, datas de criação e actualização da conta, contas associado , etiquetas, endereço e-mail , fuso horário de contacto.
O ficheiro CSV exportado tem o seguinte aspecto:
Dica: Para excluir informações desnecessárias, filtre a sua lista de contactos usando as etiquetas antes de exportar.
Use o Zapier para sincronizar os seus contactos TaxDome com as suas aplicações favoritas
Esta secção é para TaxDome Pro apenas utilizadores. Actualização em qualquer altura!
O Zapier permite-lhe associar as suas informações de contacto com outro software ou plataformas, tais como Outlook, Mailchimp, Google Contacts ou o Excel.
Por exemplo, utilize o Zapier se desejar que a sua folha de cálculo de contacto do Google seja atualizada automaticamente sempre que adicionar um novo contacto à TaxDome. Para obter mais detalhes sobre como sincronizar a utilização do Zapier, clique aqui.
Exportar a sua lista de trabalhos
Esta secção é para TaxDome Pro apenas utilizadores. Actualização em qualquer altura!
Para exportar os seus trabalhos ativos ou arquivados para um ficheiro CSV, aceda à secção do Fluxo de Trabalho, abra o separador Trabalhos, e clique em Exportar Trabalhos.
O ficheiro CSV exportado irá conter as seguintes informações:
- Para activo Trabalhos: nome, projeto, fase, conta, data de adição, actualização e mudança para a fase actual, data de início e data de vencimento, prioridade, comentários, cessionários, associado documentos, associado mensagens, fuso horário.
- Para arquivados Trabalhos: nome, projeto, fase, conta, data em que foi adicionado, actualizado e passado à fase actual, data em que foi iniciado e data de vencimento, prioridade, comentários, cessionários, associado facturas, associado mensagens, associado tarefas, data em que foi arquivado, fuso horário.
Poderá abandonar a página - após a conclusão da exportação, receberá um e-mail com um ficheiro CSV zipado em anexo.
Não há limite para o número de trabalhos que pode exportar, pelo que todos os trabalhos incluídos com qualquer filtro selecionado (ou nenhum) serão colocados no ficheiro CSV:
Uma lista de trabalhos pode ser exportada por um proprietário de empresa, admin ou qualquer membro da equipa com direitos de acesso para gerir projetos. Se um membro da equipa não tiver direitos de acesso, surgirá uma mensagem pop-up informando-os e o botão Exportar Trabalhos permanecerá inativo.
Dica: Para excluir informação desnecessária, filtre a sua lista de trabalhos antes de a exportar.
Exportar a sua lista de tarefas
Esta secção é para TaxDome Pro apenas utilizadores. Actualização em qualquer altura!
Como exportar as suas tarefas pendentes ou concluídas para um ficheiro CSV: Aceda ao Fluxo de Trabalho, abra o separador Tarefas, e clique em Exportar Tarefas.
O ficheiro CSV exportado irá conter as seguintes informações:
- Para tarefas pendentes: nome da conta, nome da tarefa, data de início, data de vencimento, datas de criação e actualização da tarefa, data em que foi associado para um trabalho, criador, estado, subtarefas, prioridade, nome do trabalho, descrição, projeto, fase, etiquetas, associado documentos, notas e fuso horário.
- Para tarefas concluídas: nome da conta, nome da tarefa, data de início, data de vencimento, datas de criação e actualização da tarefa, data em que foi associado para um trabalho, criador, estado, subtarefas, prioridade, nome do trabalho, descrição, projeto, fase, etiquetas, associado documentos, notas, fuso horário, e data de conclusão.
Poderá abandonar a página - após a conclusão da exportação, receberá um e-mail com um ficheiro CSV zipado em anexo.
O ficheiro CSV exportado tem o seguinte aspecto:
Uma lista de tarefas pode ser exportada por um proprietário de empresa, admin ou qualquer membro da equipa com direitos de acesso de visualizar todas as contas. Se um membro da equipa não possuir direitos de acesso, surgirá uma mensagem pop-up informando-os, e o botão Exportar Tarefas permanecerá inativo.
Dica: Para excluir informação desnecessária, filtre a sua lista de tarefas antes de a exportar.
Exportar os seus documentos
Se desejar que os seus documentos sejam guardados no seu computador, copie as pastas a partir do Disco TaxDome e cole-as na sua unidade local.
Exportar a sua lista de faturas
Esta secção é para TaxDome Pro apenas utilizadores. Actualização em qualquer altura!
Para exportar todos os dados de faturação para um ficheiro CSV, aceda à secção Faturas e clique em Exportar Faturas.
Tal guardará as seguintes informações acerca de cada fatura: número, cliente, estado, nome do membro da equipa atribuído ao cliente, data de publicação, data ou hora do pagamento, montante e descrição.
Poderá abandonar a página - após a conclusão da exportação, receberá um e-mail com um ficheiro CSV zipado em anexo.
O ficheiro CSV exportado conterá as seguintes informações: número da factura, estado, sincronização estado, cessionário, nome da conta do cliente, datas em que foi criado, actualizado, publicado e pago, método de pagamento, descrição, associado documentos, associado Trabalhos , criadores de pagamentos, montantes de pagamento, estádios de pagamento, títulos de serviço, montantes de serviço, quantidades de serviço, impostos de serviço, título de desconto, montante de desconto, quantidade de desconto, impostos de desconto e fuso horário.
O ficheiro CSV exportado tem o seguinte aspecto:
Uma lista pode ser exportada por um proprietário de empresa, admin ou qualquer membro da equipa com direitos de acesso de visualizar todas as contas e gerir faturas.
Dica: Para excluir informações desnecessárias, filtre a sua lista de faturas antes de a exportar.
Exportar a sua lista de pagamento
Esta secção é para TaxDome Pro apenas utilizadores. Actualização em qualquer altura!
Para exportar todos os seus pagamentos para um ficheiro CSV, aceda à secção Faturas, abra o separador Pagamentos e clique em Exportar Pagamentos.
Tal guarda as seguintes informações acerca de cada pagamento: ID de pagamento, data, montante de pagamento, fonte de pagamento, nome do cliente, ID da fatura liquidada, montante de reembolso, descrição e fuso horário.
Poderá abandonar a página - após a conclusão da exportação, receberá um e-mail com um ficheiro CSV zipado em anexo.
O ficheiro CSV exportado conterá as seguintes informações: número de pagamento, estado, sincronização estado, montante, fonte, cliente, criador, associado facturas, associado reembolsos, descrição, datas em que foi criado, actualizado e pago, e fuso horário.
O ficheiro CSV exportado tem o seguinte aspecto:
A lista pode ser exportada por um proprietário de empresa, admin ou qualquer membro da equipa com direitos de acesso para gerir pagamentos.
Dica: Para excluir informações desnecessárias, filtre a sua lista de pagamentos antes de a exportar.
Exportar as suas entradas de tempo
Esta secção é para TaxDome Pro apenas utilizadores. Actualização em qualquer altura!
Para exportar todos os dados relacionados com a monitorização do tempo para um ficheiro CSV, aceda à secção Faturas, abra o separador Entradas de Tempo e clique em Exportar Entradas de Tempo.
Tal guarda as seguintes informações sobre cada entrada de tempo: nome do cliente, ID, nome do membro da equipa atribuído ao cliente, descrição do projeto, data e hora em que foi iniciado e concluído, duração total, nome do membro da equipa que adicionou a entrada de tempo e a etiqueta.
Após concluir a exportação, receberá um e-mail com um ficheiro CSV zipado e anexado.
O ficheiro CSV exportado conterá as seguintes informações: identificação do cliente, nome, cessionário, criador, descrição, etiquetas, associado Trabalhos , datas em que foi criado, actualizado, iniciado e terminado, duração e fuso horário
O ficheiro CSV exportado tem o seguinte aspecto:
A lista pode ser exportada por um proprietário de empresa, admin ou qualquer membro da equipa com direitos de acesso para gerir entradas de tempo.
Dica: Para excluir informações desnecessárias, filtre a sua lista de entrada de tempo antes de a exportar.