Integração Zapier (básica): Ligar, criar um Zap, desligar
Graças à integração Zapier, pode sincronizar os contactos de TaxDome com as suas aplicações favoritas para que os seus dados se mantenham sempre relevantes sem ter de fazer uma dupla entrada em vários sistemas. Desta forma, basta fazer alterações num único local e todas as aplicações associado serão actualizadas em simultâneo.
Dica! Já criámos modelos Zapier de integrações populares com TaxDome. Consulte a página de integraçãoTaxDome no Zapier!
Abrangido aqui:
Posso utilizar o Zapier com a aplicação XXX?
A forma como o Zapier funciona é permitir que duas aplicações que não têm uma integração nativa falem entre si através de "accionadores". Nós apoiamos o Zapier e, se a sua aplicação o fizer, podem trabalhar em conjunto. Se aceder à página Zapier das aplicações, pode procurar a sua aplicação, adicionar uma ligação à mesma e ver quais os accionadores que existem.
Ligar ao Zapier
Para começar, ligue as suas contas TaxDome e Zapier. Isto pode ser feito por um proprietário ou administrador da empresa.
1. Navegue até Configurações > Integrações na barra de menu à esquerda e clique no botão Conectar na guia Zapier .
2. Inicie sessão na sua conta Zapier e, em seguida, aceite o convite para utilizar a aplicação TaxDome no Zapier.
Fazer um Zap
Comece a criar o seu primeiro Zap, que é uma ligação entre duas aplicações. Neste caso, está a ligar TaxDome a outra aplicação à sua escolha.
1. Clique no botão MAKE A ZAP, que está disponível em qualquer página da sua conta Zapier, e dê um nome à sua ligação.
2. Siga o primeiro passo (" Quando isto acontece..."), seleccionando TaxDome na lista de aplicações e, em seguida, seleccionando o evento que pretende ativar. Atualmente, estão disponíveis três tipos:
- Atualizarcontacto: O acionamento ocorre quando um contacto é atualizado em TaxDome.
- Novocontacto: O acionamento ocorre quando é criado um novo contacto em TaxDome.
- Eliminar contacto: Os disparos ocorrem quando um contacto é eliminado de TaxDome.
Por exemplo: Tem uma folha de cálculo do Google com todos os seus contactos. Pretende que esta seja actualizada automaticamente sempre que adicionar um novo contacto a TaxDome. Neste caso, seleccionaria o acionador Novo contacto .
3. Clique em CONTINUAR. Agora, ser-lhe-á pedido que ligue a sua conta TaxDome . Quando clicar em Iniciar sessão para TaxDome, ser-lhe-á pedido que introduza as suas credenciais de TaxDome .
4. Agora, autorize o Zapier a utilizar a sua conta.
5. Siga o segundo passo ( Fazer isto...) escolhendo a aplicação com a qual pretende criar uma ligação (por exemplo, Folhas Google), seleccionando um evento (por exemplo, Criar linha na folha de cálculo) e clicando em CONTINUAR.
6. Iniciar sessão na sua Conta Google e, em seguida, seleccione a folha de cálculo e a folha de trabalho que pretende atualizar automaticamente.
7. Faça corresponder as colunas da folha de cálculo aos campos de contacto de TaxDome e, em seguida, clique em CONTINUAR.
8. Teste a sua ligação clicando em TEST & CONTINUE e, em seguida, ligue o Zap. Agora, todos os contactos que adicionar a TaxDome, serão também adicionados à sua folha de cálculo do Google.
Desconectar do Zapier
Para desativar a integração do Zapier, aceda a Definições > Integrações na barra de menus à esquerda e, em seguida, clique no botão REVOKE na secção Integração do Zapier do separador Zapier.
Nota! Depois de ter desligado, todas as ligações Zapier existentes que utilizam a aplicação TaxDome deixarão de funcionar.
