Integração Zapier (básica): Ligar, criar um Zap, desligar
Com a integração do Zapier, pode sincronizar os contactos do TaxDome com as suas aplicações favoritas, para que os seus dados se mantenham actualizados sem os introduzir duas vezes. Basta fazer actualizações num único local e todas as aplicações ligadas serão actualizadas automaticamente.
Dica! Já criámos modelos Zapier de integrações populares com TaxDome. Consulte a página de integraçãoTaxDome no Zapier.
Zapier, explicado
O Zapier permite que duas aplicações que não têm integração nativa interajam entre si através de accionadores. TaxDome suporta o Zapier, pelo que a aplicação que pretende integrar com TaxDome através do Zapier também o deve suportar. Para verificar a compatibilidade, visite a página Zapier das aplicações, adicione uma ligação à mesma e veja os seus accionadores.
O Zap é uma ligação entre duas aplicações. Vamos demonstrar a criação de Zap utilizando o exemplo da integração deTaxDome e Google Spreadsheet, mas a sua integração pode ser diferente. O principal é compreender a lógica de duas partes: define-se um acionador (uma condição) e, quando esta é satisfeita, ocorre uma determinada ação.
- Contacto eliminado: Esta opção desencadeia a integração quando um contacto é eliminado de TaxDome.
- Novo contacto: Esta opção desencadeia a integração quando é criado um novo contacto em TaxDome.
- Contacto atualizado: Esta opção desencadeia a integração quando um contacto é atualizado em TaxDome.
- Criar contacto. Isto criará um contacto quando o acionador for ativado.
- Atualizar contacto. Isto irá atualizar um contacto quando o acionador for ativado.
- Find contact. This will find contacts that match the search terms. If the contact isn't found, it can be created.
Tip! For Create contact and Update contact actions the "Tag" filed is available. You can specify only tags existing in your account TaxDome. If a contact already has two tags, and through Update contact in Zapier a third tag is specified, the system will overwrite it.
Ligar ao Zapier
Apenas um proprietário ou administrador da empresa pode ligar a conta ao Zapier.
1. Navegue até Definições > Integrações no menu da barra lateral.
2. Aceda ao separador Zapier .
3. Clique em Ligar.
4. Inicie sessão na sua conta Zapier e, em seguida, aceite o convite para utilizar a aplicação TaxDome no Zapier.
Para concluir a integração do TaxDome com o Zapier, deve criar o primeiro Zap.
Fazer um Zap
1. Clique em mais no canto superior esquerdo e, em seguida, em Criar e selecione Zaps no ecrã menu suspenso.
2. On the opened page, click Untitled Zap and Rename. Name your Zap short but clearly, e.g., Add New Contact to Google Spreadsheet.
3. Click Select the event that starts your Zap. Type TaxDome in the search bar and click on it to select. You can select any other application from the list.
4. Na barra lateral esquerda, selecione um evento que será utilizado como acionador. Por exemplo, tem uma folha de cálculo do Google com todos os seus contactos. Pretende que esta seja actualizada automaticamente sempre que adicionar um novo contacto a TaxDome. Neste caso, seleccionaria o evento Novo contacto.
5. Ligue a sua conta TaxDome .
6. Clique em Continuar.
7. Salte o teste do seu acionador e clique em Selecionar o evento para o seu Zap ser executado.
8. Selecione a aplicação com a qual pretende criar uma ligação. Selecione a aplicação na lista (por exemplo, Planilhas Google) ou escreva o seu nome na barra de pesquisa e clique nele para o selecionar.
9. In the left sidebar, select an event (e.g., Create Spreadsheet Row).
10. Ligue a sua conta Google.
11. Clique em Continuar.
12. Selecione a unidade, a folha de cálculo e a folha de trabalho que pretende atualizar automaticamente.
13. Para a folha de cálculo, prepare os títulos das colunas e, em seguida, mapeie-os com os campos utilizados em TaxDome para adicionar novos contactos, clicando em mais à direita e selecionando os campos adequados.
14. Clique em Continuar.
15. Teste a sua integração. Os valores do passo #13 aparecerão na folha de cálculo.
16. Clicar em Publicar e aguarde a janela pop-up que informa que a integração foi bem sucedida.
A integração estado (activada ou desactivada) será apresentada na página Os meus Zaps.
Agora, todos os contactos que adicionar a TaxDome serão também adicionados à sua folha de cálculo do Google.
Desconectar do Zapier
Nota! Depois de ter desligado, todas as ligações Zapier existentes que utilizam a aplicação TaxDome deixarão de funcionar
1. Navegue até Definições > Integrações no menu da barra lateral.
2. Aceda ao separador Zapier.
3. Clique em Revogar.