Integração Zapier (Básico): Conectar, Fazer um Zap, Desconectar
Esta página destina-se exclusivamente a utilizadores de TaxDome Pro. Atualize o seu plano a qualquer altura.
Graças à integração com Zapier, pode sincronizar os contactos em TaxDome com as suas aplicações favoritas para que os seus dados permaneçam sempre relevantes sem fazer uma dupla entrada em vários sistemas. E desta forma, só precisa de fazer alterações num único local, e todas as aplicações conectadas serão atualizadas em simultâneo.
Dica! Criámos modelos de integrações populares Zapier com TaxDome. Por favor verifique a página de integração TaxDome com Zapier!
Abordado aqui:
Posso usar Zapier com aplicação XXX?
A forma como Zapier funciona é permitir que duas aplicações que não têm uma integração nativa falem uma com a outra através de 'triggers'. Nós suportamos Zapier, e se a sua aplicação o fizer, então eles podem trabalhar em conjunto. Se for à página das aplicações em Zapier pode procurar a sua aplicação, adicionar a conecção e ver quais os triggers que estão disponíveis.
Conexão a Zapier
Para começar, conecte as suas contas TaxDome e Zapier. Isto pode ser feito por um proprietário da empresa ou administrador.
1. Navegue para Definições, selecione o separador Integrações, depois clique no botão CONECTAR sob o separador Zapier .
2. Inicie sessão na sua conta Zapier, depois aceite o convite para utilizar a aplicação TaxDome no Zapier.
Fazer um Zap
Crie o seu primeiro Zap. Um zap é uma conexão entre duas aplicações. Neste caso, estará a conectar TaxDome a outra aplicação da sua escolha.
1. Clique no botão FAZER UM ZAP que está disponível em qualquer página da sua conta Zapier, depois indique o nome da sua conexão.
2. Passe pelo primeiro passo (Quando isto acontecer ...) escolhendo TaxDome da lista de aplicações, e depois selecionando que evento quer agir como trigger. Atualmente, estão disponíveis três tipos:
- Atualização de Contactos: O trigger acontece quando um contacto é atualizado em TaxDome.
- Criação de um Novo Contacto: O trigger acontece quando um novo contacto é criado em TaxDome.
- Eliminar Contacto: O trigger acontece quando um contacto é eliminado de TaxDome.
Por exemplo: Tem uma folha de cálculo do Google com todos os seus contactos. Quer que esta seja atualizada automaticamente sempre que adicionar um novo contacto a TaxDome. Neste caso, selecionaria o trigger de Criação de um Novo Contacto.
3. Clique em CONTINUAR. Agora, ser-lhe-á pedido para conectar a sua conta TaxDome . Ao clicar em Iniciar sessão para TaxDome, ser-lhe-á então pedido que introduza as suas credenciais TaxDome .
4. Agora, autorize o Zapier a utilizar a sua conta.
5. Passe ao segundo passo (Faça isto ...) escolhendo a aplicação com a qual pretende criar uma conecção (por exemplo, Google Sheets), selecionando um evento (por exemplo, Criar Folha de Cálculo), depois clicando em CONTINUAR.
6. Inicie sessão para a sua Conta Google, depois selecione a folha de cálculo e a folha de trabalho que gostaria de atualizar automaticamente.
7. Faça corresponder as colunas da folha de cálculo com os campos de contacto TaxDome, depois clique CONTINUAR.
8. Teste a sua conexão clicando em TESTAR & CONTINUAR, depois ligue o Zap. Agora, todos os contactos que adicionar a TaxDome, serão também adicionados à sua folha de cálculo do Google.
Desconexão de Zapier
Para desativar a integração Zapier, vá a Definições na barra lateral esquerda, selecione Integraçõesna barra de menu, depois clique no botão REVOQUER na secção Integração de Zapier .
Atenção! Uma vez que desconecte Zapier, todas as suas conexões Zapier existentes que utilizam a aplicação TaxDome deixarão de funcionar.
