Integração Zapier (básica): Ligar, criar um Zap, desligar
Com a integração do Zapier, pode sincronizar os contactos do TaxDome com as suas aplicações favoritas, para que os seus dados se mantenham actualizados sem os introduzir duas vezes. Basta fazer actualizações num único local e todas as aplicações ligadas serão actualizadas automaticamente.
Dica! Já criámos modelos Zapier de integrações populares com TaxDome. Consulte a página de integraçãoTaxDome no Zapier.
Zapier, explicado
O Zapier permite que duas aplicações que não têm integração nativa interajam entre si através de accionadores. TaxDome suporta o Zapier, pelo que a aplicação que pretende integrar com TaxDome através do Zapier também o deve suportar. Para verificar a compatibilidade, visite a página Zapier das aplicações, adicione uma ligação à mesma e veja os seus accionadores.
O Zap é uma ligação entre duas aplicações. Vamos demonstrar a criação de Zap utilizando o exemplo da integração deTaxDome e Google Spreadsheet, mas a sua integração pode ser diferente. O principal é compreender a lógica de duas partes: define-se um acionador (uma condição) e, quando esta é satisfeita, ocorre uma determinada ação.
- Contacto eliminado: Esta opção desencadeia a integração quando um contacto é eliminado de TaxDome.
- Novo contacto: Esta opção desencadeia a integração quando é criado um novo contacto em TaxDome.
- Contacto atualizado: Esta opção desencadeia a integração quando um contacto é atualizado em TaxDome.
- Criar contacto. Isto criará um contacto quando o acionador for ativado.
- Atualizar contacto. Isto irá atualizar um contacto quando o acionador for ativado.
- Procurar contacto. Isto irá encontrar contactos que correspondem aos termos de pesquisa. Se o contacto não for encontrado, pode ser criado.
Sugestão! Para as acções Criar contacto e Atualizar contacto, está disponível o campo "Tag". Pode especificar apenas as etiquetas existentes na sua conta TaxDome. Se um contacto já tiver duas etiquetas e, através de Atualizar contacto no Zapier, for especificada uma terceira etiqueta, o sistema irá substituí-la.
Ligar ao Zapier
Apenas um proprietário ou administrador da empresa pode ligar a conta ao Zapier.
1. Navegue até Definições > Integrações no menu da barra lateral.
2. Aceda ao separador Zapier .
3. Clique em Ligar.
4. Inicie sessão na sua conta Zapier e, em seguida, aceite o convite para utilizar a aplicação TaxDome no Zapier.
Para concluir a integração do TaxDome com o Zapier, deve criar o primeiro Zap.
Fazer um Zap
1. Clique em mais no canto superior esquerdo e, em seguida, em Criar e selecione Zaps no ecrã menu suspenso.
2. Na página aberta, clique em Untitled Zap (Zap sem título ) e Renomear. Dê um nome curto mas claro ao seu Zap, por exemplo, Adicionar novo contacto à folha de cálculo do Google.
3. Clique em Selecionar o evento que inicia o seu Zap. Digite TaxDome na barra de pesquisa e clique nele para selecionar. Pode selecionar qualquer outra aplicação da lista.
4. Na barra lateral esquerda, selecione um evento que será utilizado como acionador. Por exemplo, tem uma folha de cálculo do Google com todos os seus contactos. Pretende que esta seja actualizada automaticamente sempre que adicionar um novo contacto a TaxDome. Neste caso, seleccionaria o evento Novo contacto.
5. Ligue a sua conta TaxDome .
6. Clique em Continuar.
7. Salte o teste do seu acionador e clique em Selecionar o evento para o seu Zap ser executado.
8. Selecione a aplicação com a qual pretende criar uma ligação. Selecione a aplicação na lista (por exemplo, Planilhas Google) ou escreva o seu nome na barra de pesquisa e clique nele para o selecionar.
9. Na barra lateral esquerda, selecione um evento (por exemplo, Criar linha de folha de cálculo).
10. Ligue a sua conta Google.
11. Clique em Continuar.
12. Selecione a unidade, a folha de cálculo e a folha de trabalho que pretende atualizar automaticamente.
13. Para a folha de cálculo, prepare os títulos das colunas e, em seguida, mapeie-os com os campos utilizados em TaxDome para adicionar novos contactos, clicando em mais à direita e selecionando os campos adequados.
14. Clique em Continuar.
15. Teste a sua integração. Os valores do passo #13 aparecerão na folha de cálculo.
16. Clicar em Publicar e aguarde a janela pop-up que informa que a integração foi bem sucedida.
A integração estado (activada ou desactivada) será apresentada na página Os meus Zaps.
Agora, todos os contactos que adicionar a TaxDome serão também adicionados à sua folha de cálculo do Google.
Desconectar do Zapier
Nota! Depois de ter desligado, todas as ligações Zapier existentes que utilizam a aplicação TaxDome deixarão de funcionar
1. Navegue até Definições > Integrações no menu da barra lateral.
2. Aceda ao separador Zapier.
3. Clique em Revogar.
