Integração Zapier (Básico): Ligar, Fazer um Zap, Desconectar

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Esta página aplica-se apenas ao plano de preços de TaxDome Pro! Pode atualizar a qualquer momento.

Graças à integração do Zapier, pode sincronizar TaxDome contactos com as suas aplicações favoritas para que os seus dados permaneçam sempre relevantes sem fazer uma dupla entrada em vários sistemas. E desta forma, só precisará de fazer alterações num único local, e todas as aplicações associado serão actualizadas em simultâneo. 

dica

Dica! Já criámos modelos Zapier de integrações populares com TaxDome. Por favor consulte a página de integraçãoTaxDome em Zapier!

Abordado aqui:

Posso usar Zapier com aplicação XXX?

A forma como Zapier funciona é permitir que duas aplicações que não têm uma integração nativa falem uma com a outra através de 'gatilhos'. Apoiamos o Zapier, e se a sua candidatura o fizer, então eles podem trabalhar em conjunto. Se for à página Zapier das aplicações, pode procurar a sua aplicação, adicionar ligação a ela, e ver quais os "triggers" que têm lá.

Ligação ao Zapier

Para começar, ligue as suas contas TaxDome e Zapier. Isto pode ser feito por um dono de empresa ou administrador.

1. Navegar para Configurações, seleccionar o separador Integrações , depois clicar no botão CONNECT sob a subguia Zapier .

2. Inicie sessão na sua conta Zapier, depois aceite o convite para utilizar a aplicação TaxDome no Zapier.

Fazer um Zap

Comece a criar o seu primeiro Zap, que é uma ligação entre duas aplicações. Neste caso, está a ligar TaxDome a outra aplicação da sua escolha.

1. Clique no botão MAKE A ZAP que está disponível em qualquer página da sua conta Zapier, depois nomeie a sua ligação.

2. Passe pelo primeiro passo ( Quando isto acontecer ...) escolhendo TaxDome da lista de aplicações, e depois seleccionando que evento quer agir como gatilho. Actualmente, estão disponíveis três tipos de eventos:

  • Contacto deactualização: O gatilho acontece quando um contacto é actualizado em TaxDome.
  • NovoContacto: O gatilho acontece quando um novo contacto é criado em TaxDome.
  • Apagar Contacto: Os gatilhos acontecem quando um contacto é eliminado de TaxDome.

Por exemplo: Tem uma folha de cálculo do Google com todos os seus contactos nela. Pretende que ela seja actualizada automaticamente sempre que adicionar um novo contacto a TaxDome. Neste caso, seleccionaria o gatilho do Novo Contacto .

3. Clique em CONTINUAR. Agora, ser-lhe-á pedido para ligar a sua conta TaxDome . Ao clicar em Iniciar sessão para TaxDome, ser-lhe-á então pedido que introduza as suas credenciais TaxDome .

4. Agora, autorize o Zapier a utilizar a sua conta.

5. Passe ao segundo passo ( Faça isto ...) escolhendo a aplicação com a qual pretende criar uma ligação (por exemplo, Google Sheets), seleccionando um evento (por exemplo, Criar Folha de Cálculo), depois clicando em CONTINUAR.

6. Iniciar sessão para a sua Conta Google, depois seleccione a folha de cálculo e a folha de trabalho que gostaria de ser actualizada automaticamente.



7. Faça corresponder as colunas da folha de cálculo com os campos de contacto TaxDome , depois clique CONTINUA.

8. Teste a sua ligação clicando em TESTE & CONTINUAR, depois ligue o Zap. Agora, todos os contactos que adicionar a TaxDome, serão também adicionados à sua folha de cálculo do Google.

Desconectar de Zapier

Para desactivar a integração Zapier, vá a Definições na barra lateral esquerda, seleccione Integrações na barra de menu, depois clique no botão REVOKE na secção Integração Zapier .

dica

Nota! Uma vez desconectadas, todas as suas ligações Zapier existentes que utilizam a aplicação TaxDome deixarão de funcionar.

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