Integração Zapier (básica): Acções
Saiba como automatizar operações com contactos em TaxDome utilizando as acções Zapier. Utilize gatilhos de outras aplicações para criar, atualizar ou encontrar contactos em TaxDome sem problemas. Aqui, iremos demonstrar como criar uma integração entre o Google Forms e TaxDome através do Zapier.
TaxDome acções, explicadas
Na terminologia do Zapier, uma ação é um evento que é executado quando ocorre um acionamento.
Para que a magia funcione, deve selecionar uma aplicação para executar alguns accionadores. Depois, ocorrerá um evento em TaxDome. Isto é como uma lógica de condição: se isto (acionador) aconteceu na aplicação A, então aquilo (ação) acontecerá em TaxDome.
Estão disponíveis três tipos de acções para TaxDome no Zapier:
- Criar contacto: Isto criará um contacto quando o acionador for executado.
- Atualizar contacto: Esta opção actualiza um contacto quando o acionador é executado.
- Procurar contacto: Esta opção permite encontrar contactos que correspondam aos termos de pesquisa. Se o contacto não for encontrado, pode ser criado.
Ao configurar as acções de TaxDome , pode utilizar os seguintes campos nos contactos: Nome do contacto, nome próprio, nome do meio, apelido, e-mail, número de telefone, morada, cidade, província, código postal, país, nome da empresa e etiquetas.
Nota! O campo Tags só está disponível para as acções Criar contacto e Atualizar contacto. Pode especificar apenas as etiquetas existentes na sua conta TaxDome. Se um contacto já tiver uma etiqueta atribuída e outra for especificada através do acionador Atualizar contacto no Zapier, a existente será removida.
Este artigo irá explorar as acções disponíveis para TaxDome e como criar um Zap com as acções TaxDome . Se estiver interessado nos accionadores de TaxDome , consulte o artigo separado.
A documentação do Zapier explica as acções e a sua configuração em pormenor.
Nota! Certifique-se de que a sua conta TaxDome está ligada ao Zapier antes de criar um Zap.
Criar o Zap com TaxDome actions
Vamos mostrar como criar um Zap utilizando uma ação TaxDome . Por exemplo, o preenchimento de um formulário no Google Forms adicionará automaticamente um contacto em TaxDome. Pode escolher uma aplicação diferente em vez do Google Forms, se necessário; é apenas um exemplo.
Passo 1. Criar o Zap
Primeiro, é necessário criar um zap e dar-lhe um nome. Veja como:
1. Clique em mais no canto superior esquerdo da página inicial do Zapier e, em seguida, em Criar e selecione Zaps na página menu suspenso.
2. Na página aberta, clique em Zap sem título e Renomear. Dê um nome curto mas claro ao seu Zap, por exemplo, Adicionar novo contacto a TaxDome.
Passo 2. Configurar o acionador
O segundo passo é configurar o acionador. Veja como:
1. Clique em Selecionar o evento que inicia o seu Zap. Escreva Formulários Google na barra de pesquisa e clique no evento para o selecionar. Pode selecionar qualquer outra aplicação da lista.
2. Na barra lateral direita, selecione um evento de acionamento, por exemplo, Nova resposta ao formulário.
3. Ligue a sua conta Google. Saiba mais sobre a ligação da conta na documentação do Zapier.
4. Click Continue.
5. Selecione um formulário pré-criado na sua conta Google, por exemplo, Registo de novo cliente, com campos a partir dos quais pode adicionar informações ao criar um contacto em TaxDome ( passo 3).
6. Click Continue.
7. Teste o acionador com os registos de amostra. O sistema irá verificar se os formulários da sua conta Google estão disponíveis. Saiba mais sobre o teste do Zapier.
Passo 3. Configurar a ação
O terceiro passo é configurar a ação TaxDome . Veja como:
1. Clique em Selecionar o evento para o seu Zap ser executado.
2. Selecione TaxDome como uma aplicação com a qual pretende criar uma ligação.
3. Na barra lateral direita, selecione um evento de ação. Por exemplo, tem um formulário do Google que os seus potenciais clientes preenchem. Pretende que um novo contacto com as informações especificadas seja adicionado a TaxDome ao preencher este formulário. Neste caso, selecione a ação Criar contacto.
4. Ligue a sua conta TaxDome . Saiba mais sobre a ligação da conta na documentação oficial do Zapier.
5. Click Continue.
6. No passo Configurar da barra lateral, mapeie os campos do formulário para os campos disponíveis em TaxDome para a criação da nova conta.
7. Click Continue.
8. Teste a sua integração. Saiba mais sobre os testes do Zapier.
Passo 4. Publicar o Zap
Para que o seu Zap recém-criado funcione, tem de o publicar. Clique em Publicar e aguarde o pop-up que informa que a integração foi bem-sucedida.
A integração estado (activada ou desactivada) será apresentada na página Os meus Zaps.
Agora, quando as pessoas preencherem o formulário, os seus dados serão automaticamente adicionados a TaxDome.
