Integração Zapier (Básica): Accionadores

Descubra como automatizar fluxos de trabalho com TaxDome accionadores no Zapier. Ligue o TaxDome a outras aplicações para simplificar tarefas, como sincronizar facilmente contactos com o Google Sheets.

TaxDome gatilhos, explicado

Na terminologia Zapier, um acionador é um evento que inicia o fluxo de trabalho (ou um Zap) que liga duas aplicações. 

Para que a magia funcione, deve selecionar TaxDome como a aplicação para executar alguns accionadores. Em seguida, ocorrerá um evento na segunda aplicação que selecionou. Isto é como uma lógica de condição: se isto (acionador) aconteceu em TaxDomeentão isto (ação) ocorrerá na aplicação B.

Estão disponíveis três tipos de accionadores para TaxDome no Zapier:

  • Contacto eliminado: Esta opção desencadeia uma ação quando um contacto é eliminado de TaxDome.
  • Novo contacto: Esta opção desencadeia uma ação quando é criado um novo contacto em TaxDome.
  • Contacto atualizado: Esta opção desencadeia uma ação quando um contacto é atualizado em TaxDome.

Este artigo explora a forma de criar um Zap com o acionador TaxDome . Se estiver interessado nas acções TaxDome , visite o artigo em separado

A documentação do Zapier explica os accionadores e a sua configuração em pormenor.  

ponta

Nota! Certifique-se de que a sua conta TaxDome está ligada ao Zapier antes de criar um Zap.

Fazer Zap com o acionador TaxDome

Mostraremos como criar um Zap usando um acionador TaxDome . Por exemplo, adicionar um contacto em TaxDome adicionará automaticamente os seus detalhes a uma Folha de Cálculo do Google. Pode escolher uma aplicação diferente em vez das Folhas Google, se necessário; é apenas um exemplo.

Passo 1. Criar o Zap

Primeiro, é necessário criar um zap e dar-lhe um nome. Veja como:

1. Clique em mais no canto superior esquerdo da página inicial do Zapier e, em seguida, em Criar e selecione Zaps na página menu suspenso.

2. Na página aberta, clique em Untitled Zap (Zap sem título ) e Renomear. Dê um nome curto mas claro ao seu Zap, por exemplo, Adicionar novo contacto à folha de cálculo do Google.

Passo 2. Configurar o acionador

O segundo passo é configurar o acionador TaxDome . Veja como:

1. Clique em Selecionar o evento que inicia o seu Zap. Digite TaxDome na barra de pesquisa e clique nele para selecionar. Pode selecionar qualquer outra aplicação da lista. 

2. Na barra lateral direita, selecione um evento que será utilizado como acionador. Por exemplo, tem uma folha de cálculo do Google com todos os seus contactos. Pretende que esta seja actualizada automaticamente sempre que adicionar um novo contacto a TaxDome. Neste caso, deve selecionar o acionador Novo contacto

3. Ligue a sua conta TaxDome . Saiba mais sobre a ligação da conta nadocumentação do Zapier .

4. Clique em Continuar.

5. Teste o acionador com os registos de amostra. O sistema irá verificar se os contactos da sua conta TaxDome estão disponíveis. Saiba mais sobre o teste do Zapier.  

Passo 3. Configurar a ação

O terceiro passo é configurar a ação na outra aplicação. Eis como:

1. Clique em Selecionar o evento para o seu Zap ser executado.

2. Selecione a aplicação com a qual pretende criar uma ligação. Selecione a aplicação na lista (por exemplo, Folhas de cálculo do Google) ou escreva o seu nome na barra de pesquisa e clique na mesma para selecionar.

3. Na barra lateral direita, selecione um evento (por exemplo, Criar linha de folha de cálculo). 

4. Ligue a sua conta Google (ou a conta da aplicação que selecionou). Saiba mais sobre a ligação da conta na documentação do Zapier.

5. Click Continue.

6. Selecione a unidade, a folha de cálculo e a folha de trabalho que pretende atualizar automaticamente.

7. Para a folha de cálculo, prepare os títulos das colunas (devem corresponder aos campos da adição de um contacto em TaxDome) e, em seguida, mapeie-os com os campos utilizados em TaxDome , clicando em mais à direita e selecionando os campos adequados (por exemplo, a coluna Nome da Empresa da folha de cálculo deve corresponder ao campo Nome da Empresa de TaxDome ).

8. Click Continue.

9. Teste a sua integração. Saiba mais sobre o teste do Zapier. Os valores do passo #7 aparecerão na folha de cálculo.

Passo 4. Publicar o Zap

Para que o seu Zap recém-criado funcione, tem de o publicar. Clique em Publicar e aguarde o pop-up que informa que a integração foi bem-sucedida.

A integração estado (activada ou desactivada) será apresentada na página Os meus Zaps

Agora, todos os contactos que adicionar a TaxDome serão também adicionados à sua folha de cálculo do Google.

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