Lista de contactos CRM (Básico): Editar, Exportar, Pesquisar, Eliminar

Os contactos são as pessoas com quem interage em TaxDome e são essenciais para os clientes que acedem ao portal. Esta funcionalidade permite-lhe não só armazenar os detalhes dos clientes e dos seus familiares, como também dos colegas de trabalho, potenciais clientes, e parceiros comerciais. Mostramos-lhe aqui como maximizar a sua utilização dos Contactos:

A sua lista de contactos

Toda a lista de contactos de uma empresa está disponível tanto para o proprietário da empresa, Admin, ou qualquer funcionário com direitos de acesso para consultar todos os contactos. Caso contrário, os membros da equipa poderão consultar apenas os contactos associados às suas contas atribuídas.

Para consultar os seus contactos na TaxDome, vá a Clients e abra o separador Contactos. Aqui, poderá consultar os nomes, endereços de e-mail, números de telefone, nomes de empresas e etiquetas atribuídas de todos os seus contactos.

Pode filtrar uma lista de contactos...

  • ...pela data e hora em que os contactos foram importados. Tal indica a data e hora em que foram adicionados. Uma vez filtrada uma lista, aplique ações em massa, se necessário (tais como a fusão de ações selecionadas). Clique em FILTRAR no canto superior direito, depois selecione uma opção, clicando no campo Importado.
  • usando várias etiquetas ou sem etiquetas. Clique numa etiqueta para consultar todos os contactos com a mesma etiqueta ou utilize o botão FILTRAR. Para saber mais sobre as etiquetas, clique aqui.

Todos os filtros são reutilizáveis e podem ser guardados como modelos. Saiba mais sobre a utilização de filtros no artigo.

Ou pode classificar uma lista de contactos por nome, número de telefone ou empresa: Clique na seta à direita do cabeçalho da coluna que deseja ordenar.

Editar Contactos

Para fazer alterações aos dados de um contacto, vá a Clientes, abra o separador Contactos e clique no nome. Edite os dados do contacto e clique em Guardar

Poderá também aceder aos Contactos via Clientes abrindo o separador Info no perfil da conta do cliente e clicando no link do contacto na secção Contactos .

Exportar Listas de Contacto da TaxDome

Para exportar uma lista de contactos para um ficheiro CSV, clique em Exportar Contactos. Tal guarda todos os dados de contacto, incluindo os campos CRM personalizados.

Uma lista de contactos pode ser exportada por um proprietário de empresa, Admin, ou qualquer funcionário com direitos de acesso para gerir contactos.

Poderá abandonar a página - após a conclusão da exportação, receberá um e-mail com um ficheiro CSV zipado em anexo.

O ficheiro CSV exportado tem o seguinte aspecto:

dica

Dica: Filtre a sua lista de contactos usando etiquetas para excluir qualquer informação desnecessária antes de a exportar.

Imprimir uma lista de contactos

Para imprimir uma lista de contactos, clique no ícone de imprimir no canto superior direito.

Por predefinição, a lista de contactos exibe 25 itens por página. Se desejar imprimir mais, selecione a quantidade de itens no menu Linhas por página no canto inferior esquerdo.

O seu browser solicitar-lhe-á para imprimir a lista, que incluirá a data e a hora corrente.

Pesquisar Contactos

Para procurar um contacto específico usando uma palavra-chave:

  • Na parte superior esquerda da secção de Contactos, clique no botão de pesquisa, insira a palavra-chave e prima enter no seu teclado. A lista de contactos será depois reduzida. Clique no x no campo de pesquisa para o limpar.
  • Use a pesquisa global em qualquer página: Clique no ícone de pesquisa na barra lateral esquerda, digite no campo de pesquisa e aceda ao separador Contactos .

Eliminar Contactos

Para eliminar contactos, selecione a caixa de verificação ao lado dos que deseja eliminar, clique no ícone do caixote do lixo na barra de menu e clique em CONFIRMAR. Para selecionar todos os contactos, clique na caixa de verificação superior.

Pode também clicar no ícone do caixote do lixo à direita do nome do contacto para o eliminar, depois confirme clicando em ELIMINAR.

Adicionar Contactos

Consulte aqui.

Fundir Contactos Duplicados

Consulte aqui.

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