Lista de contactos CRM (Básico): Editar, Exportar, Pesquisar, Eliminar
Os contactos são as pessoas com as quais interage utilizando TaxDome. O recurso de contactos permite-lhe armazenar não só os detalhes dos seus clientes e dos seus familiares, mas também os dos seus colegas de trabalho, potenciais clientes e parceiros de negócios. Aqui mostramos-lhe como maximizar a sua utilização dos Contactos:
- A sua lista de contactos
- Contactos de edição
- Exportar listas de contactos de TaxDome
- Imprimir uma lista de contactos
- Procura de contactos
- Ligação dos contactos às contas
- Eliminação de contactos
A sua lista de contactos
Toda a lista de contactos de uma empresa está disponível tanto para o proprietário da empresa, administrador ou qualquer empregado com direitos de acesso para visualizar todos os contactos. Caso contrário, os membros da equipa podem visualizar apenas os contactos associado para as suas contas atribuídas.
Para ver os seus contactos em TaxDome, vá a Clients e abra o separador Contactos. Aqui pode ver os nomes, endereços e-mail , números de telefone, nomes de empresas, e etiquetas atribuídas a todos os seus contactos.
Pode filtrar uma lista de contactos...
- ...pela data e hora os contactos foram importados. Por outras palavras, filtrar os seus contactos até ao momento em que foram adicionados. Depois de filtrar uma lista, aplicar acções em massa, se necessário (tais como fundir os seleccionados). Clique em FILTRAR no canto superior direito, depois seleccione uma opção, clicando no campo Importado no campo.
- usando várias etiquetas ou sem etiquetas. Clique numa etiqueta para ver todos os contactos com a mesma etiqueta ou use o botão FILTRO. Aqui está mais sobre as etiquetas.
Todos os filtros são reutilizáveis e podem ser guardados como modelos. Leia mais sobre a utilização de filtros.
Ou pode ordenar uma lista de contactos por nome, número de telefone ou empresa: Clique na seta para cima, à direita do cabeçalho da coluna que pretende ordenar.
Contactos de edição
Para fazer alterações aos dados de um contacto, vá a Clientes, abra o separador Contactos e clique no nome. Edite os dados do contacto e clique em Guardar.
Também pode aceder às informações do contacto abrindo o separador Info no perfil da conta do cliente, depois clicando na ligação do contacto na secção Contactos .
Exportar listas de contactos de TaxDome
Para exportar uma lista de contactos para um ficheiro CSV, clique em Exportar Contactos. Tal guarda todos os dados de contacto, incluindo os campos CRM personalizados.
Uma lista de contactos pode ser exportada por um proprietário de empresa, administrador ou qualquer empregado com direitos de acesso para gerir contactos.
Sinta-se à vontade para deixar a exportação da página, receberá um e-mail com um ficheiro CSV zipado em anexo.
O ficheiro CSV exportado tem o seguinte aspecto:
Dica: Filtre a sua lista de contactos usando etiquetas para excluir qualquer informação desnecessária antes de a exportar.
Imprimir uma lista de contactos
Para imprimir uma lista de contactos, clique no ícone de imprimir no canto superior direito.
O seu browser solicitar-lhe-á para imprimir a lista, que incluirá a data e a hora corrente.
Procura de contactos
Para procurar um contacto específico usando uma palavra-chave:
- Na parte superior esquerda da secção de Contactos, clicar no botão de pesquisa. No slide-out, introduza a palavra-chave no campo de pesquisa , depois prima enter no seu teclado. A lista de contactos é então restringida de acordo com a sua pesquisa. Clique no x no campo de pesquisa para o limpar.
- Use a pesquisa global em qualquer página: Clique no ícone de pesquisa na barra lateral esquerda, digite no campo de pesquisa e aceda ao separador Contactos .
Eliminação de contactos
Para remover contactos, marcar a caixa ao lado dos que pretende eliminar, clicar no ícone da lata de lixo na barra de menu, depois clicar em CONFIRMAR. Para seleccionar todos os contactos, clique na caixa de verificação do topo.
Pode também clicar no ícone do caixote do lixo à direita do nome do contacto para o eliminar, depois confirme clicando em ELIMINAR.
Acrescentar contactos
Consulte aqui.
Fusão de contactos duplicados
Consulte aqui.