CRM (Básico): Eliminar e arquivar contas

Pode querer manter uma conta para ter acesso aos seus conteúdos, mas deixar de a ver na sua lista de contas. Ou pode querer eliminá-la por completo. Aqui, explicamos como fazer as duas coisas.

Archive accounts

Quando já não precisa de uma conta, mas quer manter todas as suas informações à mão, uma boa opção é arquivá-la. Assim que o fizer:

• The account disappears from the Active tab of the Accounts list and moves to the Archived tab, where it can still be edited.
• Os contactos associado da conta arquivada não terão acesso ao portal do cliente.
• Não é possível repor a palavra-passe de uma conta arquivada.

Nota!

• Ao selecionar contas para fins pontuais (enviar questionário, e-mail, proposta, etc.) ou ao pesquisar contas a partir da barra lateral, verá tanto as contas activas como as arquivadas.
• Por predefinição, todas as contas arquivadas estão ocultas em TaxDome Drive. Eis como mostrar as contas ocultas.

Accounts can be archived by a firm owner, admin, or employee who is given access rights to manage accounts.

• To archive accounts, select one or more in the Active tab, click More actions in the menu bar, then select Archive accounts.

• Também pode navegar para o separador Informações do perfil da conta de cliente e, em seguida, clicar na ligação Arquivar ligação à direita de Detalhes da conta.

Tip! If you want to archive an account but still want this client to be able to access the documents, ask them to download the documents before you archive their account.

Reactivate accounts

Se tiver arquivado uma conta e mais tarde descobrir que precisa dela novamente, pode facilmente voltar a colocá-la ativa:

• Seleccione uma ou mais contas no separador Arquivado clique em Mais acções na barra de menu e, em seguida, seleccione Contas activas no menu pendente.

• Também pode navegar para o separador Informações do perfil da conta de cliente arquivada e, em seguida, clicar na ligação Ativar à direita de Detalhes da conta.

Delete accounts

Não se esqueça de que, depois de eliminar uma conta, não pode voltar atrás: Todos os ficheiros e dados desapar ecem e não podem ser recuperados.

Nota!

• Apenas as contas arquivadas podem ser eliminadas.
• Os contactos associados não são eliminados quando as contas são removidas. Eis como eliminar contactos.

As contas podem ser eliminadas pelo proprietário da empresa, pelo administrador ou por qualquer empregado a quem tenham sido dados direitos de acesso para gerir contas. Pode eliminar uma ou mais contas de cada vez a partir da lista Contas.

• Na lista Arquivado seleccione as contas de cliente que pretende eliminar, clique em Mais acções na barra de menu e, em seguida, seleccione Eliminar no menu pendente. Introduza DELETE no campo de confirmação e clique em Eliminar.

• Também pode navegar para o separador Info do perfil da conta arquivada, clicar na ligação Editar à direita de Detalhes da conta e, em seguida, clicar em Eliminar conta e confirmar a ação escrevendo DELETE em maiúsculas. Em seguida, clique no botão Eliminar.