CRM (Básico): Aplicar ações em massa
Uma ação em massa envolve a execução da mesma ação para muitos clientes de uma só vez; é uma solução rápida para executar a ação um cliente de cada vez. Com a funcionalidade de ação em massa do TaxDome, começa por verificar os clientes que necessitam da mesma ação e, em seguida, desencadeia a ação. É muito mais eficiente do que o método de um de cada vez, para não dizer que é muito mais rápido!
Como realizar acções em massa
Para iniciar uma ação em massa, vá para Clientes > Contas no menu da barra lateral esquerda para acessar sua lista Ativa . Em seguida, selecione os clientes para os quais a ação é pretendida. Se estiver procurando por um tipo específico de conta de cliente, use os filtros avançados e escolha os clientes na lista filtrada.
Depois de selecionar os clientes, escolha a ação em massa na barra de menu acima da lista Activos. Para ver acções adicionais, clique em Mais acções na barra de menus.
CRM ações em massa
Aqui está a lista de disponíveis CRM ações em massa:
- Enviar organizadores como ação em massa
- Gerenciar tags como ação em massa
- Gerenciar alternâncias de contato em massa (login, notificação, e-mail sincronizar)
- Aplicar modelo de pasta como ação em massa
- Editar tipo de cliente como ação em massa
- Arquivar contas como ação em massa
- Excluir contas como ação em massa
- Gerenciar membros da equipe como ação em massa
- Seguir/ deixar de seguir contas como ação em massa
Enviar organizadores como ação em massa
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TaxDomeajudam-no a reunir as informações do cliente necessárias para realizar o seu trabalho. Para enviar um questionário a vários clientes, terá primeiro de criar um modelo questionário , caso ainda não o tenha feito.
Em seguida, selecione os clientes para os quais deseja enviar o questionário na lista Ativa , clique em Enviar questionário na barra de menu e, em seguida, clique dentro do campo do modelo de questionário para escolher o questionário no menu suspenso. Clique no botão Criar e pronto.
Gerenciar tags como ação em massa
Com duas a três palavras e codificadas por cores para reconhecimento rápido, as tags ajudam a filtrar suas contas de clientes. Quando você precisa atribuir tags a várias contas de clientes, use a ação em massa Gerenciar tags .
Na lista Ativa , selecione as contas de clientes que precisam ser marcadas e clique em Gerenciar tags na barra de menu. Você verá uma lista de todas as suas tags disponíveis.
Para cada etiqueta, seleccione uma das seguintes opções:
- Não fazer nada: A etiqueta não será atribuída a nenhuma das contas de cliente seleccionadas. Se uma conta já tiver essa etiqueta, ela manter-se-á.
- Atribuir a todos: A etiqueta será atribuída a todas as contas de clientes seleccionadas.
- Remover de todos: Se alguma das contas de cliente seleccionadas já tiver esta etiqueta, esta será removida.
Gerenciar alternâncias de contato em massa (login, notificação, e-mail sincronizar)
Você pode otimizar o gerenciamento de clientes e definir alternâncias de contato em massa.
Para fazer isso, vá para a lista Ativa , escolha as contas de cliente que deseja configurar, clique em Mais ações na barra de menu e selecione Editar login, notificar, sincronização e-mail . Em seguida, configure cada contato botão de alternância selecionando as seguintes opções nos menus suspensos na coluna Ação :
- Não fazer nada: a configuração não será atualizada para nenhuma conta de cliente selecionada.
- Habilitar para todos os contatos: a configuração será habilitada para todos os contatos associado para suas contas selecionadas.
- Desativar para todos os contatos: a configuração será desativada para todos os contatos associado para suas contas selecionadas.
Uma vez concluído, receberá uma notificação emInbox+ com um breve relatório sobre o resultado da atualização em massa.
Saiba mais no artigo detalhado .
Aplicar modelo de pasta como ação em massa
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Os modelos de pastas ajudam-no a acelerar o processo de criação de pastas para a secção Documentos das suas contas de cliente. Pode criar modelos de pastas e depois aplicá-los a uma conta específica. Com esta opção, também pode uploaded documentos que não são específicos do cliente.
Na lista Ativa , selecione as contas de cliente às quais você deseja aplicar um modelo de pasta, clique em Mais ações na barra de menu e selecione Aplicar modelos de pasta no menu suspenso. Clique no campo Modelo de pasta para selecionar aquele que você deseja aplicar no menu suspenso.
Editar tipo de cliente como ação em massa
Quando é necessário alterar o tipo de conta para várias contas de clientes, pode processá-las em massa.
Para fazer isso, vá para a lista Ativo ou Arquivado , selecione as contas de clientes para as quais você deseja editar o tipo de cliente, clique em Mais ações na barra de menu e selecione Editar tipo de cliente no menu suspenso. Selecione um dos tipos de cliente na barra lateral e clique em Editar tipo de cliente .
Arquivar contas como ação em massa
Quando você não precisa mais de uma conta, mas quer manter todas as suas informações à mão, uma ótima opção é arquivá-la. Depois que você faz isso, ela desaparece da aba Ativo e vai para a aba Arquivado , onde não pode ser editada. Com a ação em massa de contas Arquivar , você pode arquivar várias de uma vez. Quando você arquiva uma conta, você sempre pode restaurá-la.
Na lista Ativos , selecione as contas de clientes que deseja arquivar, clique em Mais ações na barra de menu e selecione Contas Arquivar no menu suspenso.
Se tiver arquivado várias contas e mais tarde descobrir que precisa delas novamente, pode facilmente voltar a activá-las em massa.
Na lista Arquivado , selecione as contas de clientes que deseja restaurar, clique em Mais ações na barra de menu e selecione Contas ativas no menu suspenso.
Excluir contas como ação em massa
Atenção! Só é possível eliminar contas arquivadas.
Pode ser necessário eliminar contas de clientes, quer porque as criou como testes, quer porque já não são clientes. Com a ação Eliminar em massa, pode remover várias de uma só vez. Lembre-se, uma vez eliminada uma conta, não é possível restaurá-la. E quando uma conta é removida, todos os seus ficheiros e dados são também permanentemente eliminados, pelo que também não será possível recuperá-los.
Na lista Arquivado , selecione as contas de clientes que deseja excluir, clique em Mais ações na barra de menu e selecione Excluir no menu suspenso. Insira Excluir no campo de confirmação e clique em Excluir .
Gerenciar membros da equipe como ação em massa
Enquanto o proprietário e o administrador de uma empresa têm direitos de acesso total a todas as contas de clientes, os funcionários precisam receber direitos de acesso ou ser atribuídos ao cliente. Com a ação em massa Gerenciar equipe , você pode atribuir funcionários a várias contas de clientes ao mesmo tempo. Você pulará o longo processo de navegar para cada perfil de cliente individualmente e, em seguida, atribuir funcionários um por um.
Na lista Ativa , selecione as contas de clientes que precisam ser atribuídas aos funcionários e clique em Gerenciar equipe na barra de menu. Você verá uma lista de seus funcionários. Para cada funcionário, selecione uma das seguintes opções:
- Não fazer nada: O colaborador não terá acesso a nenhuma conta. Se este colaborador já tiver sido atribuído a esta conta, esta permanecerá no seu lugar atual.
- Atribuir a todos: O empregado terá acesso a todas as contas seleccionadas.
- Remover de todas: Se este colaborador já tiver acesso a qualquer uma das contas seleccionadas, este será removido.
Seguir/ deixar de seguir contas como uma ação em massa
Os membros da equipa que seguem uma conta recebem notificações sobre toda a sua atividade. Pode seguir ou deixar de seguir uma conta, quer esteja atribuído a ela e tenha acesso ou não. Leia mais sobre seguidores de contas no artigo.
Para seguir ou deixar de seguir muitas contas de clientes ao mesmo tempo, na lista Ativa , selecione as contas de clientes que você deseja seguir ou deixar de seguir , clique em Mais ações na barra de menu e selecione Seguir contas ou Deixar de seguir contas no menu suspenso.
Acções em massa do fluxo de trabalho
Eis a lista de acções em massa disponíveis no Workflow:
Adicionar Trabalhos para projetos como ação em massa
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Com esta ação em massa, está a adicionar um tipo de trabalho - por exemplo, uma devolução 1040 - a um projeto para vários clientes. O projeto mostra-lhe o progresso desses Trabalhos para diferentes clientes num único local, à medida que cada um passa de uma fase para outra no projeto até ser concluído.
Na lista Ativa , selecione os clientes para os quais o trabalho é destinado, clique em Adicionar trabalho na barra de menu e, em seguida, clique dentro do campo projeto para escolher o projeto no menu suspenso. Clique no botão Adicionar e pronto.
Se a adição em massa do posto de trabalho não tiver sido totalmente bem sucedida, receberá uma notificação no seu Inbox+ explicando o motivo. Poderá resolver o problema a partir daí. Para obter mais detalhes, acesse aqui.
Crie tarefas como ações em massa
Se você precisar criar a mesma tarefa para vários clientes, selecione as caixas de seleção ao lado das contas de clientes na lista Ativa , clique em Mais ações na barra de menu e selecione Criar tarefa no menu suspenso. Para obter mais detalhes sobre a criação em massa de tarefas, acesse aqui .
Acções de faturação em bloco
Eis a lista das acções globais de faturação disponíveis:
Crie faturas como ação em massa
Se você precisar criar a mesma fatura para vários clientes, marque as caixas de seleção ao lado das contas de clientes na lista Ativa , clique em Mais ações na barra de menu e selecione Criar fatura na lista. menu suspenso . Use modelos de fatura para acelerar as coisas. Aqui está mais sobre como criar faturas em massa .
Dica! Pode incluir dados dinâmicos para individualizar as suas facturas. Pode utilizar códigos curtos de conta com base em campos personalizados, bem como códigos curtos de data. Saiba mais sobre os códigos curtos.
Enviar propostas como ação em massa
Propostas e cartas de compromisso definem o escopo do compromisso entre uma empresa e um cliente. Com a ação Enviar proposta em massa, você pode enviar a mesma proposta para vários clientes. Use modelos de proposta para acelerar as coisas.
Na lista Ativa , selecione as contas de clientes para as quais deseja enviar a proposta, clique em Mais ações na barra de menu e selecione Enviar proposta no menu suspenso. Clique no campo Nome para dar um nome (visível para os clientes) e, em seguida, clique no campo Modelo para selecionar o modelo no menu suspenso. Clique no botão Enviar quando estiver pronto para enviar a proposta. Aqui estão mais informações sobre o envio de propostas .