ūüíł Prepara√ß√£o de impostos: Configurar processos em TaxDome

Aqui, vamos dizer-lhe como configurar os seus processos de prepara√ß√£o de impostos em TaxDome: como integrar novos clientes com facilidade, lidar com extens√Ķes utilizando automatiza√ß√Ķes, obter assinaturas electr√≥nicas para 8879s num instante, e muito mais.

Abrangido aqui:

Automatizar e delegar tarefas de rotina

Quanto mais tarefas automatizar, mais clientes pode gerir. Temos dicas √ļteis (baseadas na experi√™ncia dos seus colegas) sobre como:

Tarefas repetidas relacionadas com a comunicação

Estas tarefas de rotina diária podem ser atribuídas a TaxDome em apenas 3 passos:

  1. Escreva o que j√° faz
  2. Procurar tarefas que se repetem
  3. Crie projetos para cada um dos seus processos e utilize automatiza√ß√Ķes para tarefas de rotina

Não precisa de o fazer de raiz - comece pela nossa biblioteca com projetos para diferentes tipos de serviços. Todos os modelos que fornecemos são totalmente editáveis, pelo que pode alterá-los para se adaptarem às suas necessidades: 

  • Webinar PT (US) 1040 - Get Ready for Tax Season Webinar Dec 8 2022 (melhores pr√°ticas)¬†
  • 1040 - Declara√ß√£o de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares¬†
  • 1065 - Declara√ß√£o de imposto de renda de parceria¬†
  • 1120 - Declara√ß√£o de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas¬†
  • 1120S - Declara√ß√£o de imposto de renda da S-Corp

Tarefas administrativas

Em primeiro lugar, anote todas as suas tarefas administrativas. Pense em contratar alguém para a função de administrador para libertar o seu precioso tempo.

Em seguida, adicione um membro da equipa com a função de administrador para realizar várias tarefas administrativas: verificar etiquetas, atribuir membros da equipa a contas, verificar a disponibilidade de projeto dentro da equipa, acompanhar o horário de trabalho da sua equipa, etc.

Integração de novos clientes: melhores práticas

Dependendo da sua empresa, pode ter diferentes processos para integrar novos clientes. Sugerimos as duas op√ß√Ķes seguintes (escolha a que funciona melhor para si):

Manter um sítio projeto separado para os contactos/prospectos

A primeira opção é ter um projeto separado para os seus potenciais clientes e transferi-los para o seu projeto habitual quando se tornarem clientes.

Recomendamos a utilização do nosso modelo Prospects projeto do curso Como automatizar o seu fluxo de trabalho da Academia (também pode copiá-lo da nossa biblioteca). Desta forma, irá adicionar novos clientes ao seu fluxo de trabalho:

  1. Faça uma chamada de descoberta, envie uma proposta e assine um contrato durante o processo de geração de leads.
  2. Quando os contactos se tornam clientes, mova o trabalho deles de "Prospects" projeto para "Tax Preparation" projeto com apenas um clique, mantendo tudo no lugar - contratos, notas, mensagens, registos de tempo, etc.

Integrar novos clientes no seu s√≠tio Web habitual projetos utilizando etiquetas e condi√ß√Ķes

Outra forma de lidar com novos clientes é adicionar algumas regras que serão aplicadas apenas às novas contas adicionadas ao projetos. Desta forma, não é necessário utilizar dois projetos.

De acordo com as melhores pr√°ticas dos nossos clientes, deve fazer o seguinte:

Lidar com extens√Ķes

Se nos perguntar: "Qual √© a melhor forma de tratar as extens√Ķes atrav√©s de TaxDome?" -- a resposta √©: depende. Vamos explorar a forma como pode lidar com as extens√Ķes.

  • Criar uma extens√£o separada projeto. Quando um cliente necessita de uma extens√£o, pode transferi-la para outro projeto. E depois pode voltar a mov√™-lo para o anterior projeto quando o cliente estiver pronto para apresentar o pedido.

  • Ou crie uma fase condicional na sua prepara√ß√£o de impostos projeto. Se o seu cliente precisar de uma extens√£o, pode aplicar a etiqueta Ext needed √† sua conta. Os clientes s√≥ entram nesta fase se estiverem marcados e depois avan√ßam para projeto. Caso contr√°rio, saltam a fase.

Configurar a faturação e os pagamentos

ponta

Dica! Ligue o seu fornecedor de pagamentos para poder receber dinheiro diretamente através de TaxDome.

O processo de faturação depende do que for melhor para si e para os seus clientes.

Escolha uma das seguintes op√ß√Ķes ou utilize ambas para clientes diferentes:

  • Faturar os seus clientes de confian√ßa depois de o trabalho estar conclu√≠do. Pode bloquear as declara√ß√Ķes preparadas nas facturas e os clientes ver√£o que o trabalho est√° conclu√≠do, mas n√£o poder√£o aceder ou descarregar os seus formul√°rios at√© pagarem pelo seu trabalho.

Assinatura eletrónica de 8879s e outros formulários fiscais

Abaixo pode ver a forma mais r√°pida de obter uma assinatura do seu cliente:

Utilize os nossos truques para facilitar este processo:

Gerir as suas declara√ß√Ķes fiscais prontas

Uma vez preparada a sua declaração, pode ser necessário uploaded enviá-la para TaxDome para análise do gestor e aprovação do cliente.

Com a aplicaçãoTaxDome Desktop, pode fazê-lo diretamente a partir do seu software de preparação de impostos ou de qualquer programa que tenha uma funcionalidade de impressão. Basta utilizar TaxDome como impressora e ligar o documento uploaded à tarefa adequada para que o seu gestor o possa encontrar facilmente.

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