Preparação fiscal: Configurar Processos em TaxDome

Aqui, dir-lhe-emos como estabelecer os seus processos de preparação fiscal em TaxDome: como embarcar novos clientes com facilidade, lidar com extensões usando automatismos, obter assinaturas electrónicas para 8879s num instante, e muito mais.

Abordado aqui:

Automatizar e Delegar Tarefas de Rotina

Quanto mais tarefas automatizar, mais clientes pode tratar. Temos dicas úteis com base na experiência dos seus colegas sobre como fazê-lo:

Tarefas repetidas relacionadas com a comunicação

Estas tarefas de rotina diária podem ser atribuídas a TaxDome apenas em 3 passos:

  1. Escreva o que já faz.
  2. Procure tarefas que sejam repetidas continuamente.
  3. Criar projetos para cada um dos seus processos e utilizar as automatizações para a rotina.

Não precisa de o fazer do zero - comece pela nossa biblioteca com projetos para diferentes tipos de serviços. Todos os modelos que fornecemos são totalmente editáveis, para que os possa editar de acordo com as suas necessidades: 

  • PT (US) 1040 - Prepare-se para o Webinar da Temporada Fiscal 8 Dez 2022 (melhores práticas) 
  • 1040 - Declaração de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares 
  • 1065 - Declaração de Imposto sobre o Rendimento das Sociedades 
  • 1120 - Declaração de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas 
  • 1120S - Declaração de Imposto sobre o Rendimento S-Corp

Tarefas de administração

Primeiro, anotar todas as tarefas administrativas. Considere contratar alguém para a função de administrador para libertar o seu valioso tempo.

Em seguida, adicionar um membro da equipa com um papel de Admin para fazer várias tarefas de gestão: verificar etiquetas, atribuir membros da equipa às contas, verificar projeto disponibilidade dentro da equipa, acompanhar o horário de trabalho da sua equipa, etc.

A bordo de Novos Clientes: Melhores Práticas

Dependendo da sua firma em particular, poderá ter processos diferentes a bordo de novos clientes. Sugerimos as duas opções seguintes (escolha qual funciona melhor para si):

Manter um projeto separado para chumbo/prospectos

A primeira opção é ter um projeto separado para os seus prospectos e mudá-los para o seu habitual projeto assim que se tornarem clientes.

Recomendamos a utilização do nosso modelo de Perspectivas projeto do curso How to Automate Your Workflow Academy (pode também copiá-lo da nossa biblioteca). Sugere a adição de novos clientes ao seu fluxo de trabalho desta forma:

  1. Fazer uma chamada de descoberta, enviar uma proposta e assinar um contrato do processo de geração de leads.
  2. Quando os leads se tornam clientes, mudam o seu trabalho de "Prospects" projeto para "Tax Preparation" com apenas um clique, mantendo tudo no lugar - contratos, notas, mensagens, entradas de tempo, etc.

Lidar com novos clientes no seu habitual projetos usando etiquetas e condições

Outra forma de tratar novos clientes é acrescentar algumas regras que serão aplicadas apenas às novas contas acrescentadas à projetos. Desta forma, não é necessário utilizar duas projetos.

De acordo com as melhores práticas dos nossos clientes, pode fazer o seguinte:

Lidar com Extensões

Se nos perguntar - qual é a melhor forma de lidar com extensões via TaxDome? - a resposta é: depende. Vamos explorar como pode lidar com as extensões.

  • Criar uma extensão separada projeto. Quando um cliente necessita de uma extensão, pode transferi-la para outra projeto. E depois pode movê-la de volta para o anterior projeto quando o cliente estiver pronto a arquivar .

  • Ou crie uma fase condicional na sua preparação fiscal projeto. Se o seu cliente precisar de uma extensão, pode aplicar a etiqueta Ext necessário à sua conta. Os clientes só entram nesta fase se forem etiquetados, então avançam mais abaixo no projeto. Caso contrário, saltam a fase.

Configurar facturação e pagamentos

dica

Dica! Ligue o seu fornecedor de pagamentos para poder receber dinheiro directamente através de TaxDome.

O processo de facturação depende do que funciona melhor para si e para os seus clientes.

Escolha uma das seguintes opções ou utilize ambas para clientes diferentes:

  • Facturação dos seus clientes de confiança após o trabalho ter sido feito. Pode bloquear as devoluções preparadas às facturas e os clientes verão que o trabalho está feito, mas não podem aceder ou descarregá-las até pagarem pelo seu trabalho.

E-Signing 8879s e Outros Formulários Fiscais

Abaixo pode ver a forma mais rápida de obter uma assinatura do seu cliente:

Use os nossos hacks de vida para manter este processo tranquilo:

Gerir as suas declarações de impostos prontas

Uma vez preparado o seu regresso, poderá ter necessidade de uploaded para TaxDome para análise do gestor e aprovação do cliente.

Com TaxDome Desktop App pode fazê-lo directamente a partir do seu software de preparação de impostos ou qualquer programa que tenha uma função de impressão. Basta usar TaxDome como impressora e ligar o documento uploaded ao trabalho apropriado para que o seu gestor o possa encontrar facilmente.

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