💸 Preparação de impostos: Configurar processos em TaxDome

Aqui, vamos dizer-lhe como configurar os seus processos de preparação de impostos em TaxDome: como integrar novos clientes com facilidade, lidar com extensões utilizando automatizações, obter assinaturas electrónicas para 8879s num instante, e muito mais.

Abrangido aqui:

Automatizar e delegar tarefas de rotina

Quanto mais tarefas automatizar, mais clientes pode gerir. Temos dicas úteis (baseadas na experiência dos seus colegas) sobre como:

Tarefas repetidas relacionadas com a comunicação

Estas tarefas de rotina diária podem ser atribuídas a TaxDome em apenas 3 passos:

  1. Escreva o que já faz
  2. Procurar tarefas que se repetem
  3. Crie projetos para cada um dos seus processos e utilize automatizações para tarefas de rotina

You don’t need to do it from scratch – start from our Marketplace with templates for different types of services. All of the templates we provide are fully editable, so you can change them to fit your needs: 

  • Declaração de imposto 1040 projeto (do webinar)
  • 1120S - Declaração de imposto de renda da S-Corp
  • 1120 - Declaração de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas
  • 1065 - Declaração de imposto de renda de parceria

Tarefas administrativas

Em primeiro lugar, anote todas as suas tarefas administrativas. Pense em contratar alguém para a função de administrador para libertar o seu precioso tempo.

Em seguida, adicione um membro da equipa com a função de administrador para realizar várias tarefas administrativas: verificar etiquetas, atribuir membros da equipa a contas, verificar a disponibilidade de projeto dentro da equipa, acompanhar o horário de trabalho da sua equipa, etc.

Integração de novos clientes: melhores práticas

Dependendo da sua empresa, pode ter diferentes processos para integrar novos clientes. Sugerimos as duas opções seguintes (escolha a que funciona melhor para si):

Manter um sítio projeto separado para os contactos/prospectos

A primeira opção é ter um projeto separado para os seus potenciais clientes e transferi-los para o seu projeto habitual quando se tornarem clientes.

Desta forma, pode adicionar novos clientes ao seu fluxo de trabalho:

  1. Faça uma chamada de descoberta, envie uma proposta e assine um contrato durante o processo de geração de leads.
  2. When leads become clients, move their job from the “Prospects” pipeline to the “Tax Preparation” pipeline with just one click while keeping everything in place — proposals, notes, messages, time entries and so on.

Integrar novos clientes no seu sítio Web habitual projetos utilizando etiquetas e condições

Outra forma de lidar com novos clientes é adicionar algumas regras que serão aplicadas apenas às novas contas adicionadas ao projetos. Desta forma, não é necessário utilizar dois projetos.

De acordo com as melhores práticas dos nossos clientes, deve fazer o seguinte:

  • Criar uma fase condicional para todas as contas marcadas com a etiqueta Novo cliente . Se uma conta for identificada com a etiqueta Novo cliente , o trabalho passa para a fase A aguardar a retenção, onde a automatização da fatura é adicionada:

Lidar com extensões

Se nos perguntar: "Qual é a melhor forma de tratar as extensões através de TaxDome?" -- a resposta é: depende. Vamos explorar a forma como pode lidar com as extensões.

  • Criar uma extensão separada projeto. Quando um cliente necessita de uma extensão, pode transferi-la para outro projeto. E depois pode voltar a movê-lo para o anterior projeto quando o cliente estiver pronto para apresentar o pedido.

  • Ou crie uma fase condicional na sua preparação de impostos projeto. Se o seu cliente precisar de uma extensão, pode aplicar a etiqueta Ext needed à sua conta. Os clientes só entram nesta fase se estiverem marcados e depois avançam para projeto. Caso contrário, saltam a fase.

Configurar a faturação e os pagamentos

ponta

Dica! Ligue o seu fornecedor de pagamentos para poder receber dinheiro diretamente através de TaxDome.

O processo de faturação depende do que for melhor para si e para os seus clientes.

Escolha uma das seguintes opções ou utilize ambas para clientes diferentes:

  • Faturar os seus clientes de confiança depois de o trabalho estar concluído. Pode bloquear as declarações preparadas nas facturas e os clientes verão que o trabalho está concluído, mas não poderão aceder ou descarregar os seus formulários até pagarem pelo seu trabalho.

Assinatura eletrónica de 8879s e outros formulários fiscais

Abaixo pode ver a forma mais rápida de obter uma assinatura do seu cliente:

Utilize os nossos truques para facilitar este processo:

Gerir as suas declarações fiscais prontas

Uma vez preparada a sua declaração, pode ser necessário uploaded enviá-la para TaxDome para análise do gestor e aprovação do cliente.

Com a aplicaçãoTaxDome Desktop, pode fazê-lo diretamente a partir do seu software de preparação de impostos ou de qualquer programa que tenha uma funcionalidade de impressão. Basta utilizar TaxDome como impressora e ligar o documento uploaded à tarefa adequada para que o seu gestor o possa encontrar facilmente.

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