Questionários (Avançado): Permitir que os clientes copiem seções

Para mais vídeos de instruções úteis, visite TaxDome Academy, o nosso centro online gratuito para
ver e aprender tudo o que precisa de saber sobre TaxDome.

Quando cria um modelo questionário para recolher informações básicas dos clientes, pode dar-lhes a oportunidade de replicar uma secção para fornecerem respostas adicionais.

Por exemplo, um cliente pode querer acrescentar pormenores sobre uma segunda ou mesmo terceira conta bancária na parte financeira do seu sítio questionário.

Se pensa que os clientes podem precisar de reproduzir secções do seu questionário, eis como o pode fazer:

1. Ao criar ou editar o modeloquestionário , clique no ícone de engrenagem junto à secção que pensa que os clientes vão querer recriar e, em seguida, botão de alternância em Permitir que o cliente repita. Pode até introduzir um nome para o botão em que o cliente irá clicar (por exemplo, Adicionar dependente).

As secções com a opção Condições ou Permitir que o cliente rep ita activada terão um ponto verde para facilitar a identificação.

Nota! Quando o cliente copia a secção com condições, estas são distribuídas para a nova secção. Por exemplo, se a pergunta ou secção condicional aparecer quando o cliente responder "Sim" à pergunta geral, aparecerá quando "Sim" for selecionado pelo menos numa das secções copiadas.

2. Depois de ter enviado o questionário (para saber mais sobre o envio, consulte aqui), o cliente poderá replicar essas secções as vezes que forem necessárias. Também pode eliminar facilmente as secções repetidas acidentalmente.

Dica! Se adicionar um bloco de texto com formatação no início desta secção, os clientes não poderão perdê-lo. Pode ver um exemplo no modelo de Imposto sobre Pessoas Singulares questionário com Condições questionário que vem do nosso Marketplace.