Questionários (Básico): Permitir que os clientes preencham previamente as respostas

Se tem clientes de longa data, é provável que lhes peça para preencherem o questionário sempre que regressam. Com a opção de pré-preenchimento, pode melhorar a experiência deles, permitindo que o sistema preencha previamente informações que não mudam de ano para ano (por exemplo, moradas, datas de nascimento, informações sobre dependentes, informações sobre empresas e muito mais). Isto irá guardar horas de tempo de introdução de dados.

Abrangido aqui:

Ligar e desligar o pré-preenchimento

A opção de pré-preenchimento está activada por predefinição para todas as perguntas do modelo questionário (exceto para os carregamentos de documentos), pelo que não é necessário fazer nada para a ativar. No entanto, uma vez que nem todas as perguntas precisam de ser pré-preenchidas (como as informações sobre receitas), deve desativar a funcionalidade para as perguntas que precisam de ser respondidas de cada vez. 

Para o fazer, clique no ícone de engrenagem à direita de uma pergunta que tem de ser respondida de cada vez e, em seguida, botão de alternância desactive Permitir pré-preenchimento.

Para utilizar esta função, tenha em atenção o seguinte:

  • Permitir o pré-preenchimento só funciona se o cliente receber o novo questionário com base no mesmo modelo questionário . Não funciona para os diferentes modelos com perguntas semelhantes.  
  • Se o site questionário permitir que o cliente que regressa copie secções, apenas a primeira secção será automaticamente preenchida.
  • Os documentos têm de ser uploaded manualmente de cada vez, pelo que para as secções que requerem documentos uploaded a opção Permitir pré-preenchimento não pode ser utilizada. 

Como funciona o pré-preenchimento para clientes que regressam

Quando um cliente que regressa preenche um questionário semelhante a um que submeteu anteriormente, tem a opção de preencher automaticamente os campos com as informações que já forneceu. Para o fazer, basta clicar emPreencher respostas depois de abra o questionário. 

Se já tiverem apresentado duas ou mais entidades organizadoras com base no mesmo modelo, podem selecionar a que deve ser pré-preenchida clicando em Alterar fonte.

Este é o aspeto do lado do cliente:

ponta

Sugestão! Questionários na secção Alterar origem do pré-preenchimento pode ter o mesmo nome. Considere renomear os organizadores enviados anteriormente para evitar confusão do cliente nessa secção.

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