Contabilidade: Configurar processos em TaxDome
Coming soon! Recurring jobs videos are in the progress of being updated to reflect the new pipeline settings interface.
Aqui, vamos dizer-lhe como configurar os seus processos de contabilidade em TaxDome: como automatizar o seu fluxo de trabalho e criar tarefas recorrentes/Trabalhos.
Abrangido aqui:
- Mapeie os seus processos contabilísticos
- Digitalize os seus processos de contabilidade com TaxDome
- Definir um calendário para a contabilidade recorrente Trabalhos
- Explorar a forma de lidar com diferentes tipos de clientes de contabilidade com recorrência Trabalhos
- Ajustar o Trabalhos recorrente para diferentes clientes
Objetivo: Mapear os seus processos, transferi-los para TaxDome e definir processos recorrentes.
Passos recomendados: Fazer isto imediatamente!
- Mapeie os seus processos contabilísticos. Determine quais são os seus processos e que passos têm. Existem passos comuns para serviços diferentes ou existem diferenças? Por exemplo, se efetuar a contabilidade mensal para alguns clientes e trimestral para outros, os passos destes serviços são semelhantes. E se também efetuar a contabilidade de fim de ano, os passos serão diferentes.
- Digitalize os seus processos contabilísticos com TaxDome. Comece por copiar Full Cycle Bookkeeping projeto da nossa biblioteca e edite-o de acordo com as suas necessidades.
- Definir um calendário para a contabilidade recorrente Trabalhos. Há passos que o contabilista dá todos os meses, trimestres e anos. Estes são recorrentes Trabalhos em projetos - para projectos recorrentes que são associado para um cliente. Pode definir um calendário para cada cliente individualmente ou para um grupo de clientes de uma só vez.
- Explorar como lidar com diferentes tipos de clientes de contabilidade com Trabalhos recorrentes. É possível ter várias definições de recorrência num único projeto para diferentes tipos de clientes.
- Ajustar o Trabalhos recorrente para diferentes clientes. Se tiver um processo de contabilidade mensal com passos semelhantes para todos os clientes, mas o conjunto de tarefas para alguns deles for diferente, pode utilizar automatizações condicionais.
Passos opcionais: Oferecemos muitas outras funcionalidades e exemplos fantásticos que pode explorar agora ou mais tarde.
- Consulte os outros livros de contabilidade projetos. Preparámos uma série de projetos para que possa começar rapidamente. Copie Bookkeeping - Maintenance and Monthly Bookkeeping projetos e experimente-os com a sua conta de cliente de teste.
- Saiba como utilizar tarefas recorrentes. Recomendamos a utilização de tarefas apenas como uma funcionalidade complementar à utilização de projetos, para as tarefas que não fazem parte de um processo regular maior, como a introdução de facturas, o pagamento de facturas, a realização de depósitos, o pagamento de facturas ou a categorização de transacções.
Dica: Visite a TaxDome Academy para obter um curso completo sobre a utilização do TaxDome para contabilistas.