Exemplos de automatização (básico): Atualização do acesso à conta

Deixe que o projetos faça o trabalho por si: automatize o acesso de atualização que os membros da sua equipa têm às contas dos clientes. Desta forma, os seus empregados sazonais terão permissões de acesso específicas, ou os membros da sua equipa acederão a determinadas contas apenas em determinados etapas do fluxo de trabalho.

Abrangido aqui:

• Passo 1. Definir o acesso dos empregados às contas
• Passo 2. Configurar a automatização "Atualizar acesso à conta

Passo 1. Definir o acesso dos empregados às contas

Antes de adicionar a automatização, tem de decidir qual o membro da equipa que necessita de acesso a contas específicas e quando o necessita. Isso depende dos membros da sua equipa:

• Função ou responsabilidades, uma vez que o seu gestor de vendas/preparador de impostos/revisor/etc. pode necessitar de direitos de acesso apenas durante uma determinada fase do fluxo de trabalho.
• Tipo de emprego, uma vez que os direitos de acesso dos seus trabalhadores sazonais e permanentes podem variar.

Passo 2. Configurar a automatização "Atualizar acesso à conta

Para se certificar de que todo o seu pessoal tem acesso às contas dos clientes enquanto está a realizar a sua parte do trabalho, siga estes passos:

1. Seleccione a fase no seu projeto, em que o acesso à conta deve ser alterado e, em seguida, adicione a automatização Atualizar acesso à conta.
2. Ao criar a automatização, seleccione os empregados que pretende adicionar ou remover automaticamente do acesso à conta de cliente.

A automatização pode ser configurada de diferentes formas:

• Substituir os atribuídos por utilizadores prede finidos em + Adicionar acesso à conta vazio:
  Quando um trabalho entra na fase, os membros da equipa atribuídos deixam de ser atribuídos e os membros com acesso à conta predefinida são atribuídos à conta.
• Substituir os responsáveis por utilizadores predefinidos em + Adicionar acesso à conta preenchido:
  Quando um trabalho entra na fase, os membros da equipa atribuídos deixam de ser atribuídos e os que estão listados no campo Adicionar acesso à conta são atribuídos à conta.
• Substituir responsáveis por utilizadores prede finidos desligado + campoAdicionar acesso à conta preenchido:
  Quando um trabalho entra na fase, os membros da equipa atribuídos permanecem atribuídos à conta e os que constam do campo Adicionar acesso à conta também são atribuídos.
• Substituir responsáveis por utilizadores prede finidos desligados + Remover acesso à conta preenchido:
  Quando um trabalho entra na fase, os membros da equipa listados no campo Remover acesso à conta deixam de ser atribuídos.
• Adicionar acesso à conta preenchido + Remover acesso à conta preenchido:
  Quando um trabalho entra na fase, os membros da equipa listados no campo Adicionar acesso à conta são atribuídos à conta e os listados no campo Remover acesso à conta não são atribuídos.

Quando um trabalho entra em fase de execução, o acesso do membro da sua equipa à conta é automaticamente atualizado.

Nota! Para a automatização da atualização do acesso à conta, , não importa se o automove Trabalhos botão de alternância para a fase está ativado. A automatização é accionada automaticamente e não requer acções do cliente ou da empresa para ser concluída. Além disso, nenhum elemento é associado para a tarefa quando a automatização é accionada.